Інвестування в сектор з невеликим капіталом може запропонувати значні можливості для зростання. Компанії з невеликим капіталом мають порівняно невелику ринкову капіталізацію або ринкову вартість своїх непогашених акцій - від 300 до 2 мільярдів доларів. Ці компанії мають більше можливостей для збільшення своїх доходів порівняно з великими компаніями, які часто близькі до свого максимального потенціалу зростання. Взаємні фонди з невеликим розміром індексу можуть додати диверсифіковану експозицію до власних фондів, але вони також можуть бути більш мінливими, ніж індекси з великим капіталом.
Деякі високооцінені фонди взаємного індексу з невеликими коштами включають фонд індексів Vanguard Small-Cap Index (NAESX), фонд підвищеного показника Fidelity Small-Cap Enhanced Index (FCPEX), фонд ValueLine Small-Cap можливостей (VLEOX), індекс Fidelity Small-Cap Фонд (FSSPX) та фонд Vanguard Small-Cap Index Index (VISGX). Інформація, включена сюди, була актуальною з 10 жовтня 2018 року.
Фонд індексу Vanguard Small-Cap Index
Фонд індексу Vanguard Small-Cap Index надає широку експозицію по всьому сектору малої капіталізації ринку акцій США. Фонд відслідковує індекс CRSP US Small-Cap як його орієнтир. Фонд містить 1413 акцій із чистими активами у розмірі 97, 60 млрд доларів. Середня ринкова капіталізація компаній у фонді становить 4, 5 мільярда доларів.
Перші 10 акцій складають 3, 10% від загальних активів фонду. Найбільший холдинг - «WellCare Health Plans Inc.», за ним - GrubHub Inc. Найвищий показник холдингу у фінансовому секторі - 24, 70%, далі - промисловий сектор, 19, 50%. Сектор побутових послуг займає третє місце за розміром 12, 80%.
Багато інвесторів звертаються до фондів Vanguard через їх низькі коефіцієнти витрат, і цей фонд не є винятком, при співвідношенні конкурентних витрат 0, 17%.
Індексний фонд з підвищенням надійності з невеликими коштами
Індексний фонд з підвищеною капіталізацією Fidelity має на меті збільшення капіталу, інвестуючи щонайменше 80% своїх активів в акції, що містяться в індексі Рассела 2000, що є індексом ринкової капіталізації, який відстежує невеликі компанії. Фонд використовує кількісний аналіз, щоб відібрати акції, що можуть перевершити Russell 2000.
Фонд має активи в розмірі 811, 64 млн. Доларів при співвідношенні витрат 0, 64%. Фондовий індекс Fidelity з підвищеною капіталізацією більш вибірковий щодо акцій у своєму портфелі, ніж його базовий індекс, тому має лише 481 пакет акцій. 10 найбільших акцій складають 6, 78% загального портфеля. Найбільший розподіл сектора припадає на інформаційні технології з вагою 16, 66%, а сектор охорони здоров’я - за 16, 56%.
ValueLine Фонд можливостей для малих розмірів
Фонд ValueLine з малими капітальними можливостями прагне довготривалої оцінки капіталу, інвестуючи щонайменше 80% свого портфеля в компанії з невеликим капіталом. Він також може інвестувати в компанії з середньою ставкою.
Чистий актив у 476 млн. Доларів США та відносно високий коефіцієнт витрат 1, 21%. Її основні асигнування припадають на промисловий сектор (33, 40%), інформаційні технології (19, 75%) та розсуд споживачів - 12, 84%.
Фонд ValueLine з малими можливостями перевершив показник Russell 2000 за один рік та п'ять років. З іншого боку, фонд має великий ризик для великого просування на ринках.
Фонд індексу Fidelity Small-Cap Index
Фонд індексу Fidelity Small-Cap Index - це новий фонд, який почав торгувати в 2011 році. Фонд прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають загальній віддачі акцій з невеликою капіталізацією в США. Фонд інвестує щонайменше 80% своїх активів в акції в індексі Russell 2000.
Чистий актив фонду має 6, 56 мільярда доларів при дуже розумному співвідношенні витрат 0, 03%. Фонд добре диверсифікований, має 1963 акції, а топ-10 акцій займають лише 2, 19% загального портфеля. Найбільший розмір портфеля - у фінансовому секторі - 17, 66%, за ним - 16, 19%. Сектор інформаційних технологій займає третє місце - 15, 31%.
Фонд індексу зростання малих ковпачків Vanguard
Інвестиційний фонд Vanguard з малим ковпачком - це ще один варіант, який забезпечує вплив запасів приросту в США з невеликими кришками, а його орієнтиром є індекс зрощеної дрібної шапки. Фонд, який почав торгувати в 1998 році, має активи 25, 70 мільярда доларів при співвідношенні витрат 0, 19%.
Фонд має 651 холдинг, а середній ринковий капітал компаній становить 5, 1 млрд доларів. Найбільший розподіл активів припадає на технологічний та промисловий сектори - по 19% кожен, а наступний найбільший сектор - охорона здоров'я - 17, 60%, за ним - 16, 40%.
