Глобальні облігаційні фонди з часом стали більш популярними серед інвесторів. Кошти з ринків, що розвиваються, також зросли, хоча були періоди надходження та відтоку. Зважаючи на те, що Федеральна резервна система спрямовувала грошово-кредитну політику в США до рекордно низьких процентних ставок після фінансової кризи 2008 року, інвестори шукають кращі врожаї як далеко, так і в цілому. Таким чином, приплив до глобальних облігаційних фондів збільшився. Кілька фондів у глобальному просторі облігацій надають інвесторам надійні варіанти.
Фонд загального міжнародного індексу облігацій Vanguard (VTIBX)
Фонд Vanguard Total International Bond Index надає широку експозицію до облігацій інвестиційного класу за межами США. Фонд відстежує результативність індексу, який включає боргові цінні папери міжнародного уряду, агентства та корпорації з розвинених країн та країн, що розвиваються. Облігації фонду мають середній ефективний термін погашення 8, 9 років із середньою тривалістю 7, 4 року. Менша тривалість показує, що фонд має менший ризик підвищення процентних ставок. Фонд має низький коефіцієнт витрат 0, 23%, як у більшості фондів Vanguard.
Фонд має 62, 3 млрд. Дол. Активів, що знаходяться в управлінні (АУМ), і дохідність 1, 46%. Фонд почав торгувати лише у 2013 році. Він зміг швидко накопичити активи завдяки Vanguard, який спрямовував частину активів із своїх цільових фондів на дату.
Глобальний фонд облігацій Templeton (TPINX)
Глобальний фонд облігацій Templeton прагне забезпечити поточний дохід та збільшення капіталу та зростання, інвестуючи щонайменше 80% активів в державні та агентські облігації по всьому світу. Керівники портфеля шукають інвестиційні можливості в різних валютах та процентних ставках для розумної віддачі, а також суттєвої диверсифікації портфеля. Фонд має 45, 2 млрд доларів в АУМ з привабливою дохідністю 2, 93%. Фонд має дещо вищий коефіцієнт витрат 0, 88%. Кошти з більшим співвідношенням витрат можуть з часом принести результати. Однак все, що нижче 1, 0%, як правило, підходить для більшості інвесторів.
Фонд має низький середньозважений термін погашення 2, 58 року. Портфель містить 241 холдинг. Фонд має 74, 18% своїх активів, вкладених у міжнародні цінні папери з фіксованим доходом, а решта зберігається у грошовій формі. Він має майже 33% своїх акцій в Азії, далі 21% у Європі та Африці. Американський регіон займає четверте місце з 19%. Топ-10 акцій фонду складають 21, 6% всього портфеля. Три найкращі акції - облігації, випущені урядом Мексики. Фонд почав торгувати в 1986 році.
Глобальний фонд облігацій PIMCO без рейтингу (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged зосереджується на інвестиціях у високоякісні розвинені країни у всьому світі. Фонд прагне забезпечити вплив багатьох економік, процентних ставок та кривих доходів. Це, можливо, може компенсувати мінливість портфеля акцій і може допомогти зменшити ризик підвищення процентних ставок у Сполучених Штатах. Як зазначається в назві фонду, він не захищає валютні ризики, притаманні міжнародним інвестиціям з фіксованим доходом.
Тим не менше, фонд протягом останніх років мав деякі негативні результати. Фонд мав прибутковість 5, 04% у 2013 році та зменшився на -2, 44% до жовтня 2015 року. Останній трирічний коефіцієнт Шарпа становить -0, 46, що свідчить про те, що фонд не мав дуже хороших показників на основі коригування ризику. Інвестори повинні розглянути цю ефективність, перш ніж купувати акції фонду.
Дохідність фонду складає близько 1, 88%. Коефіцієнт витрат є розумним - 0, 55%. Облігації фонду мають ефективну тривалість 7, 75 років із строком погашення 11, 14 років. Понад 32% облігацій фонду мають терміни погашення від п'яти до 10 років.
Фонд AB Global Bond (ANAGX)
Фонд AB Global Bond інвестує в цінні папери з фіксованим доходом розвинених та ринків, що розвиваються. Фонд шукає можливості у багатьох секторах. Фонд має 870 акцій та дохідність 3, 5%. Фонд має близько 4, 44 мільярда доларів в АУМ. Цінні папери з фіксованим доходом мають ефективну тривалість 5, 26 років.
Понад 41% акцій перебуває у облігаціях світових урядів, за ними йдуть корпорації з інвестиційним рівнем 19, 5%. Фонд має значну кількість цінних паперів з фіксованим доходом у США - 56, 6%. Далі йдуть Великобританія - 6, 42% та Японія - 5, 46%. Фонд може не мати такої міжнародної експозиції порівняно з іншими світовими облігаційними фондами.
Понад 43% акцій фонду оцінюються ААА, а за ним рейтинг ВВВ - 23, 1%. Фонд має 4, 8% своїх акцій, які не мають рейтингу. Він має коефіцієнт витрат 0, 90%.
5-річний глобальний фонд з фіксованим доходом DFA (DFGBX)
5-річний глобальний фонд з фіксованим доходом DFA прагне забезпечити ринкову норму прибутку з низькою мінливістю для повернення. Як вказує назва фонду, він інвестує в цінні папери США та зовнішній борг зі строком погашення п'ять років або менше. Ця менша тривалість погашення означає, що фонд має меншу мінливість. Якщо облігації у фонді мають більш тривалий термін погашення, існує більший ризик процентної ставки. Фонд має дуже низьке стандартне відхилення 2, 18 з розумним коефіцієнтом Шарпа 0, 74.
Фонд має $ 12, 3 млрд. В АУМ. Фонд має низький середній термін погашення 3, 9 років із тривалістю 3, 27 років. Він має низький коефіцієнт витрат 0, 27%. Фонд забезпечив прибуток у 1, 64% з 2012 року. Фонд має поточну річну прибутковість близько 1, 54%.
Понад 33% акцій облігацій мають кредитний рейтинг AAA. Решта акцій мають кредитний рейтинг АА. Серед перших 10 акцій фонду - цінні папери з фіксованим доходом від Apple, Cisco та Pfizer.
