Попит на товари розкоші все ще неперерваний. Незважаючи на нещодавні економічні потрясіння та геополітичні проблеми по всьому світу, ентузіазм заможних споживачів до розкоші залишається незахищеним. Таке зростання витрат на товари високого класу охоплює предмети розкоші, такі як аксесуари високого класу (такі як ювелірні вироби, годинники та сумочки), автомобілі розкішних марок, одяг, шкіряні вироби, а також парфуми та косметика. Крім матеріальних продуктів, очевидно, є і розкішні послуги високоякісних постачальників послуг. Оскільки хороші розкішні продажі продовжують зростати, вони представляють дійсні та особливо цікаві шляхи для інвесторів для диверсифікації свого портфеля. Інвестори повинні пам’ятати, що розкішний сектор не ізольований від тих же ризиків та невдач, які спостерігаються в інших секторах.
ETF з чітким впливом предметів розкоші
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury має загальні активи під управління близько 14, 07 млн. Євро (станом на початок березня 2016 року). Мета цього ETF - відстежувати та співставляти результати S&P Global Luxury Index. Дата створення ETF - 9 грудня 2008 року, а керуюча компанія - Amundi Investment Solutions / Франція. Основний фокус класу активів ETF припадає на акції та має коефіцієнт витрат 0, 25 - його основним основним орієнтиром є S&P Global Luxury Net TR. Фонд має географічну спрямованість на Європейський регіон - більша частка становить близько 67% на Німеччину, далі йдуть Іспанія, Бельгія, Франція та Нідерланди. (Бази даних Bloomberg)
Альтернативою американського долара для згаданого вище ETF є LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, ще один ETF, який, як і GLUX, намагається повторити результати діяльності S&P Global Luxury Index. ETF була створена зовсім недавно тією ж компанією управління (Amundi Investment Solutions / Франція) - дата створення фонду - 23 лютого 2016 року.
За даними ТОВ «S&P Dow Jones Indices LLC» (2016), глобальний індекс розкоші S&P відстежує 80 найбільших публічно торгуваних підприємств у секторі розкоші, які відповідають їх конкретним вимогам щодо інвестицій.
ETF з деякою експозицією до предметів розкоші
За словами С. Сміта (2012), Європейський ETF-дискреційний споживач MSCI Amundi (CD6) майже на 50% впливає на бізнес класів високого класу та розкоші. Фонд має розкішні бренди, такі як:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (До складу якої входять такі компанії, як Louis Vuitton, Tag Heuer, і Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent і Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche тощо.
Загальний обсяг активів під управлінням Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) становить близько 18, 40 млн. Євро (станом на початок березня 2016 року). ETF намагається відслідковувати ефективність споживчого індексу MSCI в Європі та співставляти його. Дата створення ETF - 9 грудня 2008 року, а керуюча компанія знову є згаданою компанією Amundi Investment Solutions / Франція. Основний фокус класу активів ETF приділяється власним капіталам і має коефіцієнт витрат 0, 25. Фонд має чітке географічне спрямування на Європейський регіон.
Крім інвестиційних продуктів ETF від Amundi, як повідомляв С. Сміт (2012), інший ETF відстежує згаданий індекс MSCI: Європейський споживчий дискреційний ETF від MSCI SPDR. SPDR ETF має загальні активи, що знаходяться в управлінні, близько 148, 50 млн. Євро (станом на початок березня 2016 року). Дата створення ETF - 5 грудня 2014 року, а керуючою компанією є State Street Global Advisors France SA. Основний фокус класу активів ETF приділяється акціям і має коефіцієнт витрат 0, 30. Фонд має географічну спрямованість на Європейський регіон та знаходиться в Ірландії.
Суть
Оскільки заможні класи продовжують тенденцію до витрат у секторі розкоші, з'являться все більш цікаві варіанти диверсифікації інвестиційних портфелів. З такими представленими вище ETF, інтригуючі варіанти продовжують з'являтися для інвесторів, щоб скористатися такими схемами витрат.
Примітка: Усі вищезазначені дані отримані з бази даних Bloomberg.
