Згідно з однією командою аналітиків на вулиці, звіт про невдалий щоквартальний прибуток від Cisco Systems Inc. (CSCO) може повідомити хороші новини для своїх конкурентів у комп'ютерному апаратному просторі.
Ерік Суппігер з JPM Securities, який оцінює застарілий постачальник комп'ютерних мереж CSCO на ринку, написав записку, в якій наголошує, що "результати добре піддаються для багатьох наших постачальників під покриттям", включаючи конкурента з хмарних мереж та давнього ворога CSCO Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) та постачальник безпеки Palo Alto Networks Inc. (PANW).
У середу після закриття ринку інвестори Cisco були розчаровані прибутками, які щойно відповідали консенсусним підрахункам. Однак позитивні показники, такі як зростання на 11% замовлень від клієнтів підприємств у перші три місяці року, можуть сигналізувати про потужність для інших постачальників апаратних та програмних засобів, зазначили JPM Securities.
ANET для збільшення сили на комутацію підприємств та кампусів
Suppiger писав, що потужність у перемиканні центрів обробки даних та кампусів демонструє, що "тенденції попиту сприятливі для Arista, оскільки компанія розширюється в середовищі комутації підприємств та кампусів".
Оскільки очікується, що витрати на "високомасштабні" клієнти хмар, такі як Facebook Inc. (FB) та Microsoft Corp. (MSFT), продовжуватимуть керувати хмарними перевезеннями, Arista була виділена як один з головних бенефіціарів. Ті, хто з більш ведмежої сторони зазначають, що конкуренція посилилася в просторі. Минулого місяця ANET впав майже на 10% за попередженням Cleveland Research, що компанія може програти супермаркетам, що пропонують "обладнання для білого ящика", і стикається з тиском більш "агресивних" цін Cisco.
Попит на безпеку для підвищення рівня PANW, зростання постійного струму для вигоди NTNX
Акції Сан-Хосе, штат Каліфорнія, на минулому тижні стрибали з ентузіазмом, починаючи з щорічної зустрічі аналітиків, на якій Аріста оголосила про кучу нових продуктів, які безпосередньо конкурують з Cisco у мережевому просторі кампусу. Бики прив'язують ринкові можливості приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів, тоді як Аріста не очікує "матеріального" доходу від ініціативи до 2020 року.
Торгуючи на 0, 8% на $ 249, 50, ANET за останні 12 місяців набрав 5, 9% (з початку року) та 73, 6%, що випереджає зростання на 1, 6% на 16% і рентабельність на 14, 9% за ті ж відповідні періоди.
Двозначне зростання сегмента безпеки Cisco вперше за 12 місяців "демонструє надійний ринок кібербезпеки", - пише JPM Securities, - сприятливу тенденцію для Пало Альто, який ще повинен повідомити про свій квітневий квартал. Бізнес центрів обробки даних Cisco також зріс у двозначних цифрах за останній рік, "підкреслений сильним прийняттям HyperFlex, його гіперконвертованого інфраструктурного продукту (HCI)", який сигналізує про попит, сприятливий для Nutanix, пише аналітик.
