Компанія Goldman Sachs Group Inc. (GS), яка за останні чотири роки збільшила свою сім'ю ETF до 21 ETF, подвоюється на меті стати десятьма гравцями на ринку. Цей подвиг вимагає, щоб банк «Уолл-стріт» наздогнав конкурентів, включаючи JPMorgan Chase & Co. (JPM) та Charles Schwab Corp. (SCHW), а також запізнювачів у галузі, які зараз займають номер десять та п'ять у галузі відповідно., за детальною історією Баррона.
Ця ініціатива пояснює недавню купівлю активів Goldman у 33 мільярди доларів у інвестиційних консультаційних послуг Standard & Poor's. SPIAS, творець модельних портфелів, пропонує портфелі, побудовані з ETF та пайових фондів, модель, яка швидко натягується серед фінансових консультантів. Недавня мега-угода Goldman дозволить гігантові фінансових послуг переслідувати після зростання ринку активів на 360 мільярдів доларів, прив'язаного до модельних портфелів.
Купівля SPIAS Goldman
- 1, 5 мільярда доларів рука управління активами додає ще 33 мільярди доларів Голдман, на N. 17 в космосі ETF, прагне розбити топ-10SPIAS бізнес пропонує портфелі моделей, все більш популярні серед фінансових радників.
Модельний портфоліо простір, що видно удвічі за три роки
Бізнес SPIAS додасть ще одну послугу та ще 33 мільярди доларів до активів Goldman Sachs Asset Management, що знаходяться в 1, 5 мільйона доларів. В даний час Голдман займає місце під номером 17 за розмірами в галузі, і прагне пробитися до однозначних цифр, згідно Майкла Кріньєрі, керівника Голдманської стратегії ETF.
SPIAS повинен надати Goldman перевагу у все більш переповненому та конкурентному просторі ETF, де емітенти були обтяжені інтенсивним скороченням комісій, оскільки вони прагнуть завоювати активи інвесторів. Простір портфоліо моделей повинен продовжувати процвітати, оскільки консультанти віддаляються від будівництва портфоліо, а натомість бачать свій час ефективніше використовувати такі сервіси, як коучинг, планування нерухомості та податкове керівництво, згідно з заявою Баррона. Прийняття модельних портфелів також було зумовлене більш широкими регуляторними та галузевими змінами, які роблять аутсорсинг більш привабливим, і повинні полегшити покупцям диференціювання, виходячи з фондових фондів та ціни, відповідно до звіту.
"Ринок може подвоїтися протягом наступних трьох років", - сказав Кріньєрі.
SPIAS має перевагу в успішному досвіді та привабливому розміщенні на технологічних платформах, які вже використовуються багатьма радниками, каже Голдман. Глобальний підрозділ S&P на $ 33 млрд, який банк придбає, також управляє портфелями власного капіталу на основі норм.
Портфель моделей SPIAS використовує структуру відкритої архітектури, яка дозволяє включити ETFS від інших фірм до портфелів, і за них стягується плата за «накладення», зазвичай близько 0, 15%. Goldman розширить свої пропозиції, додавши власні модельні портфелі, використовуючи власні Goldman Sachs ETFS, які не стягуватимуть накладні збори. Натомість банк буде генерувати дохід від комісій за управління на базових ETF.
Рухатися вперед
У той час, як більшість поточних ETF в Goldman - це акціонерні фонди, рухаючись вперед, Кріньєрі каже, що фірма планує розширитись на кілька класів активів і категорій товарів. На початку цього місяця Goldman запустила п'ять нових ETF у партнерстві з Motif Investing Inc., які покладаються на машинне навчання. Банк входить до числа тих, хто намагається революціонізувати інвестиції в техніку, присвятивши свої нові ІТ-технології, керовані AI, щоб зосередитися на таких галузях, як дані, фінанси та виробництво.
