- Фірма: Polero Advisers ICEJob Назва: Виконавчий директорСертифікати: CFP® та RICP®
Досвід
Кімерлі Полак Герреро має декілька десятиліть досвіду як менеджера з портфеля та особистого менеджера з фінансового життя. Вона є зареєстрованим радником з інвестицій та сертифікованим фінансовим планувачем ™. У 2008 році вона розпочала консультантів з ICE Polero, щоб надати жінкам і парам альтернативу багатьом фінансовим фірмам, які обстрілюють своїх цільових клієнтів блискучими рекламними кампаніями. Замість того, щоб отримувати консультації від продавця з високим тиском, клієнти Кіма отримують радника, який сплачує лише плату, який завжди є їхнім довірителем. Як радник, який заплатив лише платну плату, її клієнти отримують компенсацію лише повністю прозорим чином.
Кімерлі має ступінь магістра ділового адміністрування Гарвардської бізнес-школи та бакалавра наук з фінансів та страхування в Університеті Род-Айленду, де вона закінчила вищу освіту. Кім також отримав призначення сертифікованого професіонала (RICP®) з доходом на пенсію та виконав освітні вимоги до призначення акредитованого планувальника нерухомості. Вона є членом NAPFA (Національної асоціації персональних фінансових радників) і три роки обіймала посаду керівника дослідницької групи NAPFA у Нью-Йорку.
Пропонуючи фінансове керівництво, Кімерлі може використовувати свій великий досвід фінансового консультанта та інвестиційного професіонала. Як керівник портфеля та торговець з 1986 по 2007 роки, вона відповідала за вкладення понад 6 мільярдів доларів на світові ринки, протягом багатьох періодів надмірної волатильності. Уроки, які вона дізналася з перших вуст, добре допомагають їй сьогодні допомагати своїм клієнтам.
Кім присвячена наданню про-боно послуг тим, хто потребує практичної фінансової консультації. Вона працювала з програмою VITA (Волонтерська допомога з податку на прибуток), яка допомагає людям похилого віку та малозабезпеченим особам підготувати свої податки, і забезпечила заняття фінансовими рюкзаками багатьом групам молоді. Крім того, вона продовжує виступати в ролі ведучої програми фінансової освіти для побитих жінок у Нью-Йорку, після того, як протягом декількох років була координатором цієї програми.
Відмова: Надана інформація є виключно для інформаційних цілей і не становить стосунків між клієнтом та консультантом, а також не вимагає продажу інвестиційних консультаційних послуг.
CFP® та CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ - це знаки, які належать Сертифікованій Раді стандартів фінансового планування, Inc. Ці знаки присвоюються особам, які успішно виконують початкові та постійні вимоги до сертифікації CFP Board.
Освіта
Кімерлі отримала ступінь MBA у Гарвардській школі бізнесу та бакалавра наук з фінансів та страхування в Університеті Род-Айленду.
Цитата від Кімерлі Полак Герреро
"Маючи понад три десятиліття досвіду управління грошима та допомагаючи людям керувати своїм загальним фінансовим життям, Кімерлі Полак Герреро прагне дати своїм клієнтам спокій, що вони роблять усе можливе, щоб забезпечити фінансову безпеку для своїх сімей та себе".
