Щорічна статистика - це широко спостережувана метрика, оскільки вона вказує на ефективність інвестицій чи ринку останнім часом. Цей показник порівняно легко обчислити, а для тих, хто не хоче обчислювати кількість вручну, він також доступний у ряді інвестиційних видань. Крім того, дохідність з початку року може бути застосована до різних орієнтирів як зручний спосіб порівняння прибутку інвестицій з результатами загального ринку.
Що таке орієнтир?
Тести - це барометри ринку, які використовуються для відстеження результативності групи цінних паперів, і ці показники використовуються для аналізу ефективності ринку. Індекс S&P 500 є одним із найпопулярніших орієнтирів ефективності американського фондового ринку, оскільки він включає 500 компаній і становить близько 80% загальної ринкової капіталізації всіх акцій США. Серед найпоширеніших показників також серед Dow Jones Industrial Average, індекс Russell 2000, Nasdaq Composite, світовий індекс MSCI, FTSE100 та Nikkei 225.
Ключові вивезення
- Базовий показник - це індекс, який відстежує ефективність групи цінних паперів. Поточні прибутки вимірюють прибутки або збитки від інвестицій, орієнтиру чи портфеля протягом календарного року. Фінанси Yahoo Finance та Google Finance пропонують статистику YTD щодо ефективності. Інше До джерел даних за рік належать Morningstar, Vanguard та The Wall Street Journal .
Індекси облігацій зазвичай створюються великими брокерами з фіксованим доходом, такими як Barclays, Bank of America Merrill Lynch та JP Morgan. Кількість орієнтирів облігацій залежить від типу емітента, строку погашення, дохідності, географії та податкового статусу. Тест буде враховувати як дохід від будь-яких виплат відсотків, здійснених власникам облігацій, так і будь-які зміни в ціні облігацій.
Розрахунок ефективності за рік
Річні показники року (ЗНО) стосуються зміни ціни з першого дня поточного року. Наприклад, якщо акція закінчує торги попереднього календарного року за 50 доларів за акцію і коштує 60 доларів в кінці червня, прибуток (якщо припустити, що акція не виплатила дивідендів) становить 10 або 20%. У цьому випадку, коли період закінчується наприкінці червня, повернення з початку року буде дорівнює шестимісячній віддачі.
Використання річного періоду встановлює загальні часові рамки для оцінки ефективності різних цінних паперів, включаючи ефективність акцій або облігацій за еталоном. Звіт також корисний для вимірювання змін інших даних, таких як економічні показники, фінансові показники або весь портфель.
Щорічні вимірювання обмежені тим, що тенденції, спричинені результатами роботи з початку року, можуть вводити в оману. Наприклад, якщо обчислити поточне виконання акцій на третій торговий день року, результат не буде достовірним свідченням останніх показників діяльності, оскільки він фіксує лише кілька днів.
Джерела щорічної інформації
Yahoo Finance має розділ графіків з можливістю перегляду історії цін за різні тривалості періоду, включаючи YTD. Yahoo Finance також надає історичні дані, що завантажуються для різних видів інвестицій. Подібно до сервісу Yahoo, Google Finance також має функцію цінової діаграми, яка дозволяє користувачам обирати YTD як спостережуваний період для акцій та індексів.
Morningstar має власний набір індексів акцій для різних категорій власного капіталу, залежно від розміру, галузі та строку погашення компанії. Крім того, у розділі ринків веб-сайту Morningstar є таблиця з даними про ефективність YTD для кожного індексу порівняльної оцінки. Група Vanguard має сторінку з показниками повернення в розділі "Інвестиції". Таблиці на цій сторінці містять показники YTD для різних індексів власного капіталу та облігацій. Нарешті, The Wall Street Journal публікує дані базових показників YTD для акцій та облігацій у своєму Центрі ринкових даних.
