- Фірма: The Liberty Group, LLCJob Назва: Керуючий директор / Ср. Сертифікати фінансових консультантів: CFP®, CIMA® та CTFA
Досвід
Вілл Томас - головний та старший фінансовий радник з Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC у Вашингтоні, округ Колумбія. У межах галузі фінансового планування Вілл отримав позначення як CFP (сертифікований фінансовий планувальник), CIMA (сертифікований аналітик з управління інвестиціями) та CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Він також має ступінь бакалавра з Державного університету математики та економіки Файетвілла. До того, як приєднатися до групи "Свобода", Уїлл працював із консультантами Wells Fargo (2013-2016) та Merrill Lynch (2009-2013).
Будучи керуючим партнером офісу DC Liberty Group, Вілл вважає, що його фірма "достатньо маленька для догляду, але достатньо велика, щоб надихнути". І як радник, Вілл надає велику турботу про індивідуальність своїх клієнтів, їх цілі та завдання; шукаючи, щоб надихнути їх жити своїм життям за задумом, а не за замовчуванням.
Досвід Вілла на фінансових ринках включає банківський, іпотечний, страховий та ринок капіталів. Будучи фінансовим радником, Вілл вважає, що чітке детальне знання всіх основних позицій, що впливають на баланс клієнта, є ключовим фактором для забезпечення надійного фінансового планування та консультацій на цілісному рівні. Його кінцева мета для своїх клієнтів допомогти їм зрозуміти, що справжнє фінансове планування - це індивідуальний, постійний процес, на який впливають багато малих і великих фінансових рішень.
Вілл розуміє, що ландшафт фінансових послуг продовжує розвиватися, оскільки нові технології, нові правила та нові вимоги від його клієнтів змушують радників мати чіткий набір навичок у поєднанні з розумінням одного ринку чи одного продукту. Приймаючи ці зміни, він продовжує розвивати обізнаність зі своїми клієнтами про безліч переваг цілеспрямованого фінансового планування, яке показало, що зменшує тривогу, спрощує та організовує цілі, заощаджуючи / заробляючи більше грошей.
Освіта
Вілл отримав ступінь бакалавра з математики та фінансів у Державному університеті Файетвілла.
Цитата Вілла Томаса
"Маючи понад 17-річний досвід роботи в галузі фінансових послуг, Вілл Томас прагне мотивувати своїх клієнтів до прийняття обгрунтованих рішень за допомогою знань, спілкування та обслуговування, що перевищує їхні очікування".
