Програма "Хедж-фонд" VIP Gold Sachs - що містить 50 найпопулярніших акцій серед портфелів хедж-фондів - перевершила ринок за останні 18 років. Це "найбільш важливі акції", - говорить Голдман, оскільки вони є найбільш часто акціями серед 10 найкращих акцій хедж-фондів, які мають від 10 до 200 чітких позицій власного капіталу.
VIP-кошик фонду Hedge Fund виграв ринок в середньому на 50 одиниць за кожен квартал з 2001 року. Але після того, як у 2017 році перевершив показник S&P 500 на 450 в.о., з початку 2018 року кошик відстав на 325 bps і становив лише 16% на рік порівняно зі зростанням S&P на 18%, станом на 19 серпня.
Цей список є інструментом, який інвестори можуть використовувати для «слідування за розумними грошима», - написали аналітики Goldman у своєму останньому звіті Trend Monitor від хеджування, який аналізує групу з 835 різних хедж-фондів. "За допомогою побудови, VIP-список визначає 50 акцій, ефективність яких значною мірою вплине на довгий бік багатьох принципово керованих хедж-фондів".
Нижче представлені 10 кращих акцій, що зберігаються за хедж-фондами згідно з VIP-рейтингом Goldman:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Незважаючи на те, що регулюючі органи зіткнулися з антимонопольним розслідуванням, Amazon продовжує випереджати, що перевищує 20% за рік. Інтернетна роздрібна платформа, яка зірвала численні галузі, нещодавно відкрила новий кампус в Індії після того, як планується побудувати головний форпост у Нью-Йорку на тлі протидії місцевих лідерів. З хедж-фондів у VIP-списку Goldman 136 акцій мають Амазонку, а 95 фондів - один із 10 найкращих акцій.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, що становив майже 39% у річному обчисленні, також став предметом антимонопольного контролю з боку регуляторів, що додало своїх проблем через минулі витоки даних та фальшиві новини. Незалежно від того, чи буде гігант соціальних медіа привертати більше регуляторної уваги чи ні, ввійшовши в простір цифрової валюти за допомогою запропонованої валюти Терезів, ще належить визначитись. Але хедж-фонди, такі як перспективи компанії, зі 140 фондами, що володіють її акціями, і 71 з тих, хто тримає його як один із 10 найкращих акцій.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Майкрософт за останні роки трохи повернувся і завоював титул найціннішої компанії, що перераховується, на ринковій капіталізації в 1 трлн. Значна частина цього повернення була прихильністю компанії до створення Azure, її відділу хмарних обчислень. Акції Майкрософт перевищують 35% у річному обчисленні і займають 128 хедж-фондів у списку VIP, 70 з яких належать до одного з 10 найкращих акцій.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, Китайський Amazon.com, не виявляє жодних ознак уповільнення навіть в умовах поточної торговельної війни між США та Китаєм. Компанія продовжує бити прогнози щодо прибутку та доходів, незважаючи на економічне сповільнення Китаю. 97 хедж-фондів, що володіють акціями Alibaba, і особливо 54, які тримають їх як одну з перших 10, отримують приємний приріст, оскільки з початку року ці акції зросли більш ніж на 25%.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
Ще один із технічних гігантів, що стикаються з антимонопольним розслідуванням, Alphabet бачив, що його акції в цьому році набули 14%. Google, дочірня компанія Alphabet і провідна в світі пошукова система, займає приблизно 38% загального доходу від цифрової реклами в США, що більше, ніж у Facebook та Amazon разом. Акції компанії утримуються 93 з фондів у VIP-списку Goldman, а 46 з цих фондів є однією з 10 найкращих акцій.
6. Celgene Corp. (CELG)
Біотехнологічна компанія Celgene користується цілою низкою добрих новин, оскільки акції цього року зросли майже на 50%. Цього року низка його лікарських препаратів отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), і вона сподівається здобути схвалення для інших в кінці цього року. Всього в кошику VIP 66 хедж-фондів зберігаються акції Celgene, а 44 з них - як один із 10 найкращих.
7. Уолт Дісней (DIS)
Уолт Дісней, незважаючи на те, що за останній квартал було зроблено безладний звіт про прибутки, на 24% перевищує річний показник. Аналітики в захваті від майбутніх перспектив Disney, особливо його майбутнього запуску потокового сервісу Disney +, а також інших майбутніх етапів у його більш традиційних телебаченнях, фільмах та тематичному парку. Акції розважальної компанії знаходяться у складі 82 хедж-фондів у списку Голдмана, причому 41 з цих фондів утримують ці акції серед перших 10 їхніх акцій.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Акції Netflix запрацювали після звітування про результати другого кварталу ще в липні, що показало втрату понад 100 000 підписників у США порівняно з очікуванням на прибуток понад 300 000. Намагаючись затримати клієнтів, компанія, що передає відео, нещодавно оголосила, що запустить нову функцію, що дозволяє користувачам відстежувати останні та майбутні випуски. Акції компанії, що на 11% більше, ніж у річному обчисленні, утримуються 86 хедж-фондів у кошику VIP, 39 з яких утримують його як одне з 10 найкращих акцій.
9. Visa Inc. (V)
Акції Visa збільшилися майже на 37% у річному обчисленні, оскільки компанія платіжних послуг вдвічі зменшилась на fintech. Компанія оголосила низку придбань fintech цього року, в тому числі з Verifi та Payworks, а також уклала фінтехнологічні партнерства з Go-Jek, Paymate та Setoo. Загалом 80 хедж-фондів у списку Goldman містять акції Visa, а 36 - як один із 10 найкращих акцій.
10. Mastercard Inc. (MA)
Компанія Mastercard збільшилася майже на 49% цього року і, як очікується, разом із конкурентами Visa отримає користь від нових європейських регулювань платежів, які набудуть чинності в наступному місяці. Mastercard здійснив нові придбання, як Vocalink, які отримають користь від зміни регуляторних норм PSD2. Всього 65 хедж-фондів у кошику VIP-кошика хедж-фонду мають акції компанії, що надає послуги з оплати, а 33 фонди - його акції як одне з перших 10 найбільших акцій.
