Для інвесторів, які очікують непередбаченої погоди в економіці та на ринках, сектор охорони здоров'я залишається одним з найкращих місць для оборонної стратегії. Попит на охорону здоров'я буде продовжувати зростати з віком населення та ринків, що розвиваються, отримують більше доступу до медичної допомоги.
Акції охорони здоров'я з великим розміром є менш чутливими до економічних змін, що робить їх ідеальними буферами у різноманітному портфелі акцій. Багато більш утверджених медичних компаній виплачують значні дивіденди, що може забезпечити певний захист від зворотного боку. Кілька фондових біржових фондів (ETF) орієнтуються на цих щедрих платників дивідендів, що призводить до досить приємної дивідендної доходності для їх інвесторів.
ETF Fidelity MSCI Health Care
ETF Fidelity MSCI Health Care (NYSEACRA: FHLC) - лише 13-й за величиною ETF в галузі охорони здоров’я, але він очолює всі ETF в галузі охорони здоров’я з останнім 12-місячним результатом 2, 3%. Його три топ-холдинги складають 21% портфеля, і всі три - це гіганти з виплатою дивідендів: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) при розподілі 9, 95% з прибутком дивідендів 2, 81%, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) при 6, 18% -ному розподілі з 3, 83% прибутковістю дивідендів та Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK) при розподілі 4, 92% із прибутковістю дивідендів 3, 46%. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) має 4, 26% розподілу та 1, 65% дивідендної доходності, тоді як UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) має 3, 89% та 1, 47% доходності дивідендів. Фонд був започаткований у 2013 році, тому він показує лише річну віддачу у розмірі -7, 54%. На сьогоднішній день (з початку року) станом на березень 2016 року фонд зменшився на -8, 37%. Коефіцієнт витрат фонду складає 0, 12%.
Фармацевтичні вектори ринку
Pharmaceutical ETF Market Vectors (NSYEARCA: PPH) - один з менших ETF, що має медичні послуги, з активами під управлінням (285 млн. Дол. США). Станом на 9 березня 2016 року він має другий за величиною останній 12-місячний дохід - 2, 2%. Johnson & Johnson, Pfizer та Merck & Co входять до першої п'ятірки акцій, але фонд інвестує глобально, захоплюючи великі дивідендні доходи міжнародних фармацевтичних гігантів Novartis AG (NYSE: NVE), платячи 3, 81% та GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) виплачуючи колосальні 5, 96%. Фонд був започаткований у 2012 році, тому він показує лише трирічну віддачу у розмірі 13, 2% та річну віддачу у розмірі -11, 57%. Її віддача з березня 2016 року становить -8, 73%. Коефіцієнт витрат фонду складає 0, 35%.
IShares Global Healthcare ETF
Фонд iShares Global Healthcare ETF (NYSEACRA: IXJ) має 1, 6 мільярда доларів в АУМ, що робить його п'ятим за величиною ETF в галузі охорони здоров’я. Станом на 9 березня 2016 року його нижча 12-місячна дохідність становить 1, 89%. Крім Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis та Merck, які складають майже 22% портфеля, Roche Holding AG (SWX: ROG) займає 4, 67% та має дивідендна доходність 3, 26%. За останні 10 років фонд повернув 8%, а за останні п’ять років повернув 14, 38%. З початку року, з березня 2016 року фонд повернув -7, 09%. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 47%.
Вибір сектору охорони здоров'я SPDR ETF
Маючи понад 12, 8 мільярдів доларів в АУМ, сектор вибору охорони здоров’я SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) є найбільшим ETF, орієнтованим на охорону здоров'я. Він інвестує у великі компанії з охорони здоров'я, що входять до індексу Standard & Poor's (S&P) 500. Станом на 9 березня 2016 року його нижча 12-місячна прибутковість становить 1, 56% завдяки великим позиціям у великих акціях з виплатою дивідендів. Johnson & Johnson займає найбільшу позицію з 11, 57% портфеля; Pfizer і Merck складають понад 12% портфеля. 10-річна прибутковість фонду становить 9, 52%, а її п’ятирічна прибутковість - 17, 24%. З початку року, з березня 2016 року фонд повернув -6, 65%. Коефіцієнт витрат фонду складає 0, 14%.
