Пошук хорошого фінансового радника є важливою частиною фінансового життя людини. Однак, коли людина живе в такому великому місці, як більша площа Лос-Анджелеса, знайти хорошого фінансового консультанта може бути вкрай важко. Фінансовий радник повинен запропонувати своїм клієнтам консультаційні послуги, консультації щодо управління статками та пенсійне планування. Далі наведено список шести найкращих фірм з фінансових консультацій у цій галузі.
1. Управління активами ACap
ACap Asset Management - це незалежна дорадча фірма, яка означає, що вона не продає жодних товарів чи послуг, а також не стягує комісійні комісії. Натомість фірма стягує зі своїх клієнтів щорічну плату за повний доступ до її послуг. Фірма є зареєстрованим радником з інвестицій і не бере участі в домовленостях про м'які долари - практиці, коли треті сторони надають інвестиційному раднику переваги замість направлення клієнта на цю третю сторону. Компанія залишається рішучою утримувати низькі інвестиційні витрати своїх клієнтів, використовуючи індексовані пайові фонди та ETF, щоб створити портфелі з низькими витратами.
2. Радники з питань інвестицій Bel Air
Bel Air Investment Advisors - велика фірма, що має понад 35-річний інвестиційний досвід і має близько 7 мільярдів доларів активів, що знаходяться в управлінні (AUM). Масштаб фірми дозволяє їй пропонувати ряд фірмових та субконсультативних інвестиційних стратегій, які надають унікальну цінність своїм клієнтам.
Окрім приватних клієнтських послуг та галузевих відносин, Bel Air Investment Advisors постійно бере участь у філантропії в громадах, де вона працює. Приклади філантропічних зусиль фірми включають пожертви Музею мистецтва Каліфорнії Пасадена та Музею сучасного мистецтва, Лос-Анджелес.
3. Кевінгтон управління капіталом
Covington Capital Management - це незалежна консультативна фірма, яка пропонує унікальні послуги з управління багатством для людей, сімей та організацій з високою вартістю. Фірма виступає довіреною для своїх клієнтів, гарантуючи, що інтереси клієнтів завжди є пріоритетом номер один.
Covington Capital Management - це операція, що належить працівникам, забезпечуючи співвідношення цінностей фірми з цінностями своїх клієнтів. Він відомий своїми стосунками один на один із клієнтами та має філософію зростання багатства клієнтів завдяки активно керованим портфелям, які можуть забезпечити високу віддачу. Covington Capital Management має приблизно 2 мільярди доларів під управлінням, що робить її найбільшою приватною інвестиційною фірмою в Південній Каліфорнії.
4. Фінансово мудрі жінки
Фінансово Мудрі жінки - це інвестиційно-дорадча фірма, яка зосереджується на наданні послуг з управління грошима для клієнтської бази жінок. Бріттні Кастро, засновниця фінансово мудрих жінок, раніше працювала у таких гучних компаніях, як Ameriprise Financial та LPL Financial, та займала призначення CRPC, AAMS та CFP. Ціннісна пропозиція фірми полягає в навчанні своїх клієнтів з грошових питань. Фінансово мудрі жінки - це зареєстрований радник з інвестицій у штаті Каліфорнія.
5. Glowacki Group, LLC.
Група Glowacki - це лише платна інвестиційна консультаційна фірма, яка спеціалізується на наданні своїм клієнтам фінансових консультацій. Фірма враховує вимоги клієнта для надання персоналізованих рекомендацій, які базуються на його власному процесі профілактичної роботи Capital2. Він виконує функцію довіри, щоб допомогти клієнтам підбирати продукцію, коли це потрібно, на безоплатній основі. Група Glowacki надає високоякісну послугу завдяки своєму підходу до управління капіталом, стратегії, яка інтегрує коучинг та консультації в процес управління багатством.
6. Радники з чудодійної милі
Miracle Mile Advisors - незалежна фірма, яка належить до співробітників з інвестиційних радників, подібно до Covington Capital Management. Фірма є лише платною консультацією і не продає продукцію своїм клієнтам і не бере комісійних платежів. Він спеціалізується на пропонуванні дешевих інвестиційних транспортних засобів, таких як ETF та індексні фонди. Завдяки такому типу інвестиційної стратегії, Miracle Mile Advisors усуває необхідність оцінювати індивідуальний ризик менеджера.
