Посібник для початківців до терміналу Bloomberg

Зміст

• 1. Введення
• 2 Встановлення та доступ
• 3 Основна навігація
• 4 Новини та моніторинг ринку
• 5 Економіка
• 6 Аналіз цінних паперів та валют
• 7 підказок
• 8 Нижня лінія

1. Введення

У цьому базовому посібнику ми розберемо, як зареєструватися, встановити та отримати доступ до Bloomberg. Потім ми перейдемо до висвітлення базової навігації в системі Bloomberg. Навігація по Bloomberg дещо унікальна тим, що система використовує спеціальну клавіатуру з деякими клавішами, які відрізняються від тих, що знаходяться на "звичайній" клавіатурі. Тому навігаційний розділ цього посібника буде важливим для новачків. Після здобуття знань з цих основ ми перейдемо до обговорення деяких функцій ринку та моніторингу новин, які доступні в Bloomberg. У решті підручника буде включена інформація про аналіз цінних паперів, а також деякі поради та рекомендації для отримання максимально можливої ​​вигоди від цієї чудової машини.

2 Встановлення та доступ

Є два способи почати використовувати Bloomberg. Перший - підписатися на послугу Bloomberg. Ви можете зробити це, зв’язавшись із ними (загальний контактний номер (212) 318-2000). Потім представник, з яким ви розмовляєте, може зняти деталі того, що ви шукаєте, і з вами зв’яжеться хтось із торгової групи. Ціни та умови договору є унікальними для кожного користувача та обговорюватимуться, коли з вами зв’яжеться команда з продажу. Однак майте на увазі, що Bloomberg - це дорога система і наявність власного терміналу може бути не практичною для всіх користувачів. Якщо ви вирішите підписатися на власну послугу, Bloomberg може допомогти вам встановити програмне забезпечення по телефону, або може прийти до вас у гості та допомогти у встановленні. Примітка: програмне забезпечення можна встановити на більшості ПК, але компанія надасть вам спеціальну клавіатуру для навігації по системі. Другий спосіб доступу до Bloomberg - це пошук громадського закладу, який має термінал Bloomberg. У багатьох більших бібліотеках та університетах є одна, так що це гарне місце для початку пошуку. Мінус цього підходу полягає в тому, що ви не зможете налаштувати систему і доведеться ділитися нею з іншими користувачами. Однак для багатьох користувачів ці недоліки можуть перевищувати економію коштів, ніж підписка на систему як фізична особа.

Після того, як ви отримали доступ до системи, наступний трюк - з’ясувати, як орієнтуватися. Хорошим початковим місцем буде або запланувати візит у представника служби обслуговування клієнтів Bloomberg, або зателефонувати до служби обслуговування клієнтів за допомогою. Bloomberg, як правило, досить добре надає технічну підтримку та допомогу, і представник повинен мати можливість добре почати користуватися терміналом.

Блумберг.

На знімку екрана відображається сторінка входу в Bloomberg. Кожен користувач має ім’я користувача та пароль, які дозволять їм отримати доступ до системи, хоча на громадських об'єктах ви можете поділитися цим з іншими користувачами. Після входу в систему ви готові почати використовувати систему Bloomberg.

3 Основна навігація

Термінал Bloomberg, з точки зору кінцевого споживача, являє собою додаток на базі Windows, що робить його сумісним із популярною програмою Excel - дуже важливим аспектом системи для тих, хто у фінансовій галузі. Bloomberg також пропонує користувачам доступ до програми в Інтернеті та через мобільні пристрої, через свою послугу Bloomberg Anywhere. Для портфельних менеджерів та посередників, які мають доступ до інформації про ринок у реальному часі практично з будь-якої точки світу, це неймовірно зручна і важлива перевага підписки на Bloomberg.

Перше, що більшість людей помічають, коли сідають перед терміналом Bloomberg, - це клавіатура. Хоча це схоже на звичайну клавіатуру настільного ПК, термінали Bloomberg замінюють функціональні клавіші на стандартній клавіатурі (тобто F4) клавішами ринку. Крім того, клавіатури Bloomberg містять кольорове кодування, щоб зробити використання більш інтуїтивним. Функціональні клавіші вгорі клавіатури мають в основному кольоровий колір жовтого кольору і дозволяють користувачеві орієнтуватися за класом активів: державні облігації, корпоративні облігації, муніципальні товари, товари, акціонерний капітал, валюта тощо. Наприклад, якщо користувач зацікавлений вивчити запас, він, як правило, отримує доступ до нього через ключ. Якщо вони хочуть подивитися на торгівлю доларом США проти євро, більшість функцій отримають доступ до ключ. Існують також спеціальні функціональні клавіші для бажаних акцій та коштів. Клавіатура Bloomberg також має спеціальну ключ для спілкування з іншими користувачами електронною поштою або миттєвим повідомленням, а також ключ, який можна використовувати, коли вам потрібна допомога.

Зображення надано Вікіпедією.

Bloomberg Tickers

Блумберг використовує абревіатури та галочки для більшості своїх функцій. Наприклад, хтось, хто шукає котирування на акції Microsoft, вводить символ Microsoft (MSFT), а за ним - клавішу, а потім натисніть клавішу Enter. Це призведе до меню варіантів, що стосуються акцій Microsoft. Оскільки дуже мало користувачів знають більше, ніж невелику частину майже необмеженої кількості доступних опцій Bloomberg, ці меню представляють чудовий спосіб зрозуміти, яка саме аналітика доступна для певної ціни або ринку.

Ознайомившись з Bloomberg, ви можете почати запам'ятовувати деякі ярлики, тим самим зберігаючи крок для знайомих функцій (на відміну від переходу через меню.) Наприклад, якщо ви хочете переглянути основну сторінку опису акцій Microsoft, замість доступу до нього через меню, ви можете замість цього ввести а потім натисніть клавішу Enter. "Des" - це абревіатура для опису сторінок на Bloomberg, і ця загальна функція забезпечить хороший загальний огляд більшості цінних паперів.

Примітка: Оскільки в Bloomberg існує майже необмежена кількість функцій, найкращий спосіб почати навігацію по системі - це, мабуть, використання меню, а потім вибір улюблених функцій звідти. З часом ви можете почати запам'ятовувати ярлики найчастіше використовуваних функцій, продовжуючи використовувати меню для менш частого вибору.

Довідка

Ви помітите, що є зелень клавіша на клавіатурі Bloomberg. Цей ключ може стати вашим найкращим другом, особливо коли ви новачок у системі. Натиснувши клавішу довідки один раз, ви можете отримати інформацію про екран, який ви переглядаєте. Натискання довідки двічі - - надішле миттєве повідомлення до служби підтримки Bloomberg. Потім ви можете задати своє запитання через чат в реальному часі з фахівцем Bloomberg, який може направити вас на використання терміналу, а також на будь-яку конкретну функцію, до якої ви намагаєтесь отримати доступ.

Повідомлення

Однією з приємних особливостей Bloomberg є те, що він має досить надійну систему обміну повідомленнями. Ця система дозволяє користувачам підтримувати контакт з іншими користувачами і є однією з причин того, що Bloomberg настільки всюди зустрічається у фінансовій галузі. Ви можете шукати інших користувачів системи, щоб надсилати їм повідомлення, а якщо ви регулярно контактуєте з ким-небудь, ви також можете їх налаштувати на швидкому наборі. Під час обміну повідомленнями у вас є два варіанти. Перший - надіслати традиційне повідомлення, яке в основному нагадує електронний лист. Друга - відкрити вікно миттєвого повідомлення з іншим користувачем, яке, як випливає з назви, схоже на традиційне обмін миттєвими повідомленнями. Обидва методи спрацьовують чудово, тому який із них ви вибрали - це багато в чому справа особистої переваги.

4 Новини та моніторинг ринку

Окрім аналізу окремих цінних паперів, загальним використанням терміналу Bloomberg є моніторинг оновлень новин та руху фінансових ринків. Тут також є нескінченний набір можливостей, який користувачі віддають перевагу, часто є питанням особистого вибору. Однак є пара загальних екранів, які можуть послужити вихідною точкою для нових користувачів. Примітка. Якщо сумніваєтесь, тут також можуть допомогти функції меню. Загальне меню, яке ви бачите для більшості класів активів (включаючи акції, валюти, товари тощо), як правило, містить списки для ринкових моніторів, які забезпечують гарне вихідне місце для аналізу.

Новини

Найкраще почати шукати новини на Bloomberg - це набравши текст або а потім ударом . Ці функції відображають сторінку найновіших новин дня, які постійно оновлюються. Вибір будь-якого з цих заголовків дозволить отримати повний сюжет. У межах Функція, є додаткові підменю, які дозволять вам переглядати новини новин, відфільтровані за класом активів, географічним регіоном або темою. Наприклад, ви можете вибрати найкращі історії у всьому світі, основні історії США або основні історії про акції, облігації або майже будь-яку іншу обрану вами категорію. Ви також можете (якщо ви використовуєте власний персональний Bloomberg), щоб встановити за замовчуванням основні новини на ту категорію, яку ви бажаєте, так що під час введення ви бачите найважливішу для вас категорію новин. На екрані нижче показаний приклад екрана для найголовніших заголовків новин у всьому світі.

Новини

Як було сказано вище, новини також можна налаштувати найрізноманітнішими способами. Наприклад, якщо вас цікавить насамперед фондова біржа, ви можете отримати доступ до найважливіших новин про акції. На екрані нижче показано це. Як бачимо, екран новин про акції далі розбивається на розділи: спочатку на заголовки у всьому світі, потім на континент із Північною Америкою, далі Європа та нарешті Азія. Користувачі, які шукають ще більш детальну інформацію, можуть натиснути на білі регіони, щоб отримати доступ до заголовків новин про акції, характерних для певного регіону чи країни, таких як США, Канада, Східна Європа тощо.

Новини з географії.

Моніторинг ринку

Існує ряд сторінок моніторингу ринку, які охоплюють різноманітні класи активів, а також деякі, що охоплюють один клас активів або ринковий сектор. Наведений нижче монітор отримує доступ, набравши текст у ваш Bloomberg. Екран PX1 трохи більше орієнтований на ринок облігацій казначейства США, а також надає оновлення щодо Dow, Nasdaq, S&P, а також ринків золота та нафти.

Моніторинг ринку.

Скріншот нижче - ще один приклад монітора ринку, який в основному зосереджений на ринку облігацій. Цей екран можна переглянути, ввівши . Хоча це ще один екран ринку облігацій, ви помітите, що він охоплює більш широкий набір цінних паперів, ніж функція PX1, обговорена вище. Окрім казначейства США, екран BTMM показує ринки для найрізноманітніших інструментів грошового ринку, а також іпотечних облігацій та валют. Екран BTMM також включає котирування на Dow, Nasdaq і S&P, а також нафту. Нарешті, на екрані міститься перелік основних економічних випусків дня, що дозволяє легко відстежувати і це. Окрім PX1 та BTMM, існує безліч додаткових екранів моніторингу ринку, які в першу чергу фокусуються на рухах на ринках облігацій. Як ви можете уявити, не існує жодного екрану, який би був "найкращим", і який користувачі віддають перевагу, в кінцевому рахунку - це питання особистого вибору.

Моніторинг ринку.

Окрім моніторів, які в основному відстежують ринки облігацій, існує також широкий спектр моніторів, які зосереджуються на ринках акцій. Як гарне початкове місце, ви можете підтягнути монітор нижче, ввівши на клавіатуру. Як бачите, на цьому моніторі відображаються рухи індексу власного капіталу з усього світу. Ви можете отримати більш детальну інформацію про додаткові ринки в даному регіоні, скориставшись меню. Наприклад, натиснувши на заголовку «Азія / Тихоокеанський регіон», ви можете отримати доступ до оновлень на ринках у цьому регіоні, які не змогли розміститись на першій сторінці через обмеження місця.

Примітка. На більшості цих моніторних сторінок, як і на багатьох інших екранах, будь-який із заголовків білого шрифту з цифрою перед ним вказує додаткове підменю, до якого можна отримати доступ. Наприклад, на екрані внизу є "1) Америка", "2) ЕМЕА" та "3) Азія / Тихий океан", до яких можна отримати доступ, натиснувши на них або ввівши відповідну кількість та натиснувши відповідну кількість . Також вгорі є варіанти, позначені "95) Налаштування" та "96) Новини", які також представляють підменю.

Моніторинг ринку.

5 Економіка

Окрім моніторингу індексів ринку та заголовків новин, термінал Bloomberg також може використовуватися для моніторингу економічних прогнозів та випусків. Набравши текст Ви можете перейти на головну сторінку економіки. На цій сторінці наведено перелік усіх майбутніх випусків економічних даних, а також консенсус-прогнози щодо прогнозів економістів у великих банках та брокерських компаніях. Після звільнення на екрані ЕКО також відображається фактична кількість, а також будь-яка редакція звіту за попередній місяць. Для тих, хто зацікавлений на закордонних ринках, існує сторінка ЕКО для більшості великих економік. Використовуючи спадні меню для "Регіон" та "Країна", ви можете отримати доступ до економічних прогнозів та даних з Європи, Китаю та інших країн, окрім Сполучених Штатів. На скріншоті нижче відображається базовий екран ЕКО з даними для Сполучених Штатів.

Економіка.

6 Аналіз цінних паперів та валют

Окрім моніторингу новин та ринків, Bloomberg також може використовуватися для аналізу окремих цінних паперів. Насправді, аналітика, доступна в Bloomberg, є досить надійною, і вона охоплює ряд основних класів активів, включаючи акції, фіксований дохід, валюти, товари, пайові фонди та ETF. Цей посібник спробує охопити деякі основні функції, які є в наявності. Щоб дізнатися більше, зверніться до представника компанії Bloomberg, щоб пройти навчання, прочитайте Посібник з Bloomberg Інвестопедії та дослідіть додаткові функції вручну.

Після того, як у вас є правильний прапор, основним екраном для початку аналізу безпеки є сторінка опису, абревіатура Bloomberg . На екрані нижче показано сторінку одного з описів Bloomberg для акцій Microsoft (подібні екрани також доступні для багатьох типів облігацій та інших класів активів). Як бачимо, на сторінці опису подається короткий огляд того, що робить компанія, а також основна інформація, така як цінова ціна, 52-тижневі високі та низькі показники, ринкова капіталізація, прибуток на акцію, коефіцієнт P / E, дивідендна прибутковість, і більше. Сторінка нижче - це лише перша сторінка з десяти сторінок інформації про опис безпеки. Прокручуючи вперед, ви можете отримати додаткову інформацію, включаючи контактну інформацію про компанію, та розподіл доходів та прибутків компанії за географічним регіоном та сегментом ринку. Ви також можете знайти детальні фінансові дані, такі як звітність про прибутки та збитки, баланс коштів та баланс. (Примітка. Фінансові дані іноді можуть бути трохи датовані, тому ви, можливо, захочете двічі перевірити дату, вказану поруч із фінансовою звітністю, якщо бачення останніх даних важливо для вас.)

Аналіз.

Окрім перегляду описової інформації чи фінансових основ, Bloomberg також може бути використаний для аналізу історії цін та цінних паперів цінних паперів. Набравши текст У системі користувачі можуть отримати доступ до історії цін за будь-яку безпеку, на яку вони дивляться, під час введення тексту виведе простий графік цієї історії цін. Для користувачів, зацікавлених у більш досконалому технічному аналізі, Bloomberg пропонує розширений набір можливостей графіків. Хоча повний опис наявних діаграм виходить за межі цієї статті, деякі доступні інструменти включають показники відносної міцності (RSI), діаграми Bollinger®, діаграми цін та обсягу внутрішньоденного дня, діаграми підсвічників та діаграми порівняння, що відображають кілька цінних паперів. Нижче наведено приклад простого діаграми цін та обсягу акцій Microsoft.

Аналіз.

Bloomberg також забезпечує легкий доступ до оновлень компанії. Наприклад, окрім обговорюваних найпопулярніших новин, Bloomberg пропонує також новини, що стосуються компанії. Наприклад, щойно ви підняли цінні папери (наприклад, акції Microsoft), ви можете ввести до Bloomberg, і прокручується список останніх новин, що стосуються цієї безпеки. Потім ви можете натиснути будь-який із цих заголовків, щоб прочитати повну історію. Додаткова інформація щодо безпеки, яку можна знайти в Bloomberg, включає оцінки прибутку (Bloomberg ticker EE), рекомендації аналітиків (Bloomberg ticker ANR) та кредитні рейтинги (Bloomberg ticker CRPR).

Детальніше про аналіз конкретних класів активів нижче.

Акції

Під час пошуку публічно проданих акцій, Bloomberg дозволяє користувачам здійснювати пошук за назвою, обміном, країною та іншими подібними темами. Крім того, меню власного капіталу дозволяє користувачам переглядати історичні ціни на акції (див. Зображення нижче), читати опис бізнесу, переглядати будь-яку непогашену корпоративну заборгованість у компанії, а також переглядати звіти та оцінки аналітиків щодо акцій, а також десятки інших особливостей. Це меню також дозволяє користувачам шукати такі індекси, як S&P 500 або Russell 2000.

Акції.

Bloomberg також дозволяє клієнтам порівнювати і порівнювати акції поряд, пропонуючи порівняльний аналіз будь-яких двох акцій. Поля порівняння включають фундаментальний аналіз, історичні коефіцієнти та технічні графіки. На додаток до порівняльної функціональності, Bloomberg також включає екрани, що дозволяють клієнтам перевіряти запаси, використовуючи безліч показників. Після запуску екрана користувачі також можуть фільтрувати результати та створювати власні набори власного капіталу, які дозволяють швидко посилатись на результати реального часу для портфеля акцій (дуже зручно для трейдерів, брокерів та інших таких фінансових фахівців).

Фіксований дохід

Подібно до акцій, Bloomberg дозволяє користувачам шукати дані в реальному часі про цінні папери з фіксованим доходом. Сюди входить корпоративний борг, муніципальні облігації та державні облігації. Аналогічно попередньому екрану цін на акції, ми можемо переглядати історичні зміни цінних паперів за день, а також маючи на увазі дохідність до строків погашення за будь-який день. Крім того, для цінних паперів з фіксованим доходом доступні кредитні рейтинги та інформація про вартість капіталу.

Похідні

Однією з найкращих особливостей Bloomberg є його похідні можливості. Клієнти не тільки можуть знаходити цінності цінних паперів у реальному часі, такі як біржові опціони, і ф'ючерсні контракти, такі як активний контракт на WTI, але Bloomberg також дозволяє користувачам оцінювати важкі за ціною деривативи. Наприклад, для опціонів OTC, Bloomberg дозволяє користувачам налаштовувати свої моделі оцінки опціонів, щоб прийти до оціночного значення. Користувач може вирішити оцінити опцію OTC на S&P 500, використовуючи модель безперервної Чорної шкали, використовуючи, наприклад, історичну мінливість (див. Зображення нижче). Оцінивши ціни, користувачі можуть переглядати значення греків, пов'язані з відповідним варіантом, і переконатися, що їхня ціна відповідає цим очікуванням.

Похідні

SWAPS - це тип похідних інструментів, який використовують великі банки та інституційні інвестори. Термінал Bloomberg має інструмент менеджера SWAP, який є спеціально налаштованою утилітою для своп-ціноутворення. Це дозволяє користувачам вводити параметри угоди про своп і придумувати оцінку значення цього свопу в будь-яку дату в часі. Крім того, клієнти можуть переглядати основні криві свопу, щоб визначити, що базові входи відповідають очікуваним значенням. Оскільки ринок свопів продовжує зростати, інструмент Swap Manager, без сумніву, набирає все більшої популярності серед аналітиків.

Валютна валюта

Оскільки FX ринок є цілодобовим ринком, Bloomberg є ідеальним інструментом для учасників FX. Користувачі можуть переглядати ставки в реальному часі для десятків валют, а також базові криві для більшості пар, а також інформацію про курс для даної валюти. Крім того, завдяки здатності Bloomberg фіксувати новини в реальному часі та економічні оновлення, його валютні можливості є дуже потужним інструментом для тих, хто торгує на валютному ринку.

7 підказок

Оскільки у Bloomberg є такий надійний набір аналітики та можливостей ринку, примушення системи робити те, що ви хочете, може бути проблемою, принаймні, поки ви не ознайомитесь з нею. На щастя, є кілька хитрощів, які можуть прискорити криву навчання.

Скористайтеся функція: Bloomberg забезпечує чудову підтримку клієнтів; скористайтеся ним, натиснувши на Ключ, коли вам потрібна допомога. Пам'ятайте, удари раз описує функцію, яку ви використовуєте; натиснувши його двічі, ви підключите вас до служби підтримки за допомогою миттєвого повідомлення.

Заплануйте візит у представника Bloomberg: Особливо, якщо у вас є власна система, ви повинні скористатися візитом у представника Bloomberg, який може провести вас через систему та показати вам, як використовувати деякі функції, які можуть бути корисними для чого ви маєте намір зробити.

Отримайте "шпаргалки" Bloomberg : Bloomberg видає "шпаргалки", в яких перераховані загальні функції та їхні тікетки Bloomberg. Ці аркуші розбиті за класом активів, тому, якщо ви збираєтесь аналізувати акції, отримайте аркуш із найпоширенішими функціями власного капіталу, якщо вам подобається фіксований дохід, отримайте посібник з фіксованим доходом тощо. Ці "шпаргалки" повинні дати вам хороша відправна точка для навігації у звичайних функціях Bloomberg.

Відвідайте університет Блумберга: Набравши текст в систему ви перейдете на екран, який пропонує широкий спектр навчальних відео, інформаційних статей та семінарів наживо. Семінари розбиті за регіонами, тому вам може бути цікаво відвідувати один у вашому регіоні (за деякі семінари платна, але більшість користувачів пропонується безкоштовно для користувачів Bloomberg).

Включіть Excel в Bloomberg: Bloomberg досить легко з'єднується з Excel, тому ви можете використовувати електронні таблиці для аналізу даних, завантажених з Bloomberg. Ще краще, ви можете створити електронну таблицю, яка автоматично оновлює ваші дані кожного разу, коли ви їх відкриваєте, заощаджуючи проблеми в цьому вручну. Найкраще, що Bloomberg пропонує зразки електронних таблиць для поширених типів аналізу (тобто відстеження руху цін на акції або аналізу балансів компанії), тим самим заощаджуючи проблеми зі створення власної електронної таблиці. Ви також можете додатково налаштувати ці загальні таблиці, які пропонує Bloomberg, щоб відповідати вашим конкретним потребам. Якщо ви зацікавлені у включенні електронних таблиць Excel у Bloomberg, введіть для доступу до головного меню Excel на Bloomberg. (Про читання, пов’язане з цим, див. Удосконалення своїх інвестицій за допомогою Excel .)

8 Нижня лінія

Цей базовий посібник щодо Bloomberg надав ознайомлення з одним з найбільш практичних інструментів, якими можуть користуватися учасники фінансових ринків. На жаль, Bloomberg може бути дорогим, а це означає, що наявність домашньої системи може не бути практичною для багатьох читачів. З позитивного боку, однак часто можна отримати доступ до терміналу Bloomberg через загальнодоступний веб-сайт, наприклад, бібліотеку або університет. Оскільки в Bloomberg існує так багато функцій, цей посібник зміг запропонувати не лише просте введення в систему, а також огляд деяких поширених інструментів, які користувачі можуть вважати корисними. Після того як ви почнете використовувати Bloomberg, ви, безсумнівно, знайдете ще багато інших інструментів, що відповідають вашим певним стилям інвестицій та торгівлі.

Читачі, зацікавлені у більш поглибленому дослідженні Bloomberg, можуть також захотіти стежити за розширеним посібником по Bloomberg на веб-сайті Investopedia. Розширений посібник надасть більш детальні інструкції про те, як Bloomberg можна використовувати для аналізу, моніторингу та торгівлі деякими основними класами активів, включаючи акції, облігації, валюти та товари. Крім того, є також кілька інших навчальних посібників, які бажають дізнатися більше, включаючи ті, які пропонуються безпосередньо від самого Bloomberg. Крім того, багато коледжів та університетів пропонують курси Bloomberg, щоб допомогти студентам отримати раннє опромінення найбільш широко використовуваного інструменту фінансових даних у реальному часі у світі фінансів. Після того, як ви будете оснащені певним навчанням, це просто питання сісти за систему і ознайомитись з нею. Як і у багатьох системах, зрештою найкращий спосіб дізнатися Bloomberg - це через практичні спроби та помилки.