Інвестори, які прагнуть збільшити диверсифікацію свого портфеля акцій, можуть розглянути фонди, що торгуються біржею (ETF), які відстежують глобальні індекси. Одним із таких є світовий індекс Morgan Stanley Capital International (MSCI), який відображає ефективність інвестицій у США та Канаду, 16 країн Європи та Близького Сходу та п'ять країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Три ETF, які або безпосередньо відстежують світовий індекс MSCI, або сильно корелюються з ним, включають iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) та iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Ці світові інвестиційні фонди пропонують найкраще для обох країн - внутрішні та міжнародні цінні папери - та остаточну диверсифікацію. Ось підсумок кожного з них. Вся інформація, включена тут, була точною станом на 29 листопада 2019 року.
ключові витяги
- Тим, хто хоче інвестувати за кордон, слід розглянути фонди, що торгуються біржею, які відстежують або тісно співвідносяться зі світовим індексом Morgan Stanley Capital International (MSCI). Три провідні ETF, які виступають проксі-серверами до індексу, - IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF та Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF - єдиний фонд, який безпосередньо відстежує світовий індекс MSCI. Приблизно 63% фонду інвестується у США (дев'ять з його перших 10 акцій - американські компанії, включаючи Apple, Microsoft, Amazon та Facebook). П'ять перших міжнародних країн фонду, що складають майже 25% портфеля, - це Японія, Великобританія, Франція, Канада та Швейцарія. Його акції включають 1215 цінних паперів у всіх основних секторах власного капіталу.
З моменту створення iShares MSCI World ETF у січні 2012 року його середньорічна віддача становила 10, 37% - але з року в рік це була мінлива їзда: загальний річний прибуток коливався від -8, 37% (у 2018 році) до 26, 74% (у 2013 році). Його щоденна загальна віддача становить 24, 87%. Чистий актив у фонду перевищує 835 мільйонів доларів та коефіцієнт витрат на 0, 24%, що нижче середнього показника для категорії фонду - 40%.
Vanguard Total World Stock ETF
ETF Vanguard Total World Stock не відстежує безпосередньо світовий індекс MSCI (його фактичним орієнтиром є глобальний індекс FTSE Global All Cap), але має тісне співвідношення з ним, що робить його дуже точним проксі. Фонд інвестує понад 8 100 цінних паперів у всьому світі. Близько 58% портфеля інвестується в Північну Америку (9 з 10 кращих його акцій - американські компанії), причому наступні два найбільш інвестовані регіони - це Європа (Nestle SA - єдина неамериканська фірма в топ-10), у 18, 5% портфеля, а в Тихому океані - на 13%.
Фонд розпочався 24 червня 2008 року, і він має середню річну норму прибутку 5, 97% з моменту створення. Його щоденна загальна дохідність становить 23, 25%, але річна дохідність фонду коливалася від -9, 67% (у 2018 році) до 33, 62% (у 2009 році). ETF Vanguard Total World Stock має 17, 23 мільярда доларів чистих активів і коефіцієнт витрат 0, 09%, що значно нижче середнього коефіцієнта витрат фондів, що мають схожі цінні папери.
Світовий індекс MSCI не слід змішувати з загальносвітовим індексом MSCI (ASWI); Хоча вони перетинаються, перша включає лише акції розвинених країн, а друга включає акції як на розвинених, так і на ринках, що розвиваються.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF - це ще один фонд, який не відстежує безпосередньо світовий індекс MSCI - він відстежує індекс ASWI Моргана - але він також має тісний кореляційний зв’язок з ним, що робить його ще одним хорошим вибором як інвестиційного проксі для індексу. Цей фонд володіє майже 2300 акціями великої та середньої капіталізації на розвинених ринках, а також на ринках, що розвиваються. Приблизно 56% фонду інвестується у США. Три кращі міжнародні країни, представлені в портфелі, - це Японія на 7, 5%, Великобританія - 4, 74% та Китай - 4, 01% (Алібаба - єдина неамериканська компанія в топ-10 акцій).
ETF iShares MSCI ACWI був створений 26 березня 2008 року, і він має середню річну норму прибутку 5, 53% з моменту створення. Як і його колективні фонди, він мав крутий проїзд - щорічні прибутки коливалися від -9, 15% (у 2018 році) до 35, 23% (у 2009 році), але 2019 рік був дуже хорошим: загальний прибуток з початку року склав 23, 04%. Чисті активи фонду мають понад 11 мільярдів доларів та коефіцієнт витрат 0, 31%.
