Особисті стосунки лежать в основі будь-якої практики фінансового консультування, і з ростом робочих радників вони з часом стають ще більш важливими.
Проблема? Налагодження відносин важко масштабувати для великої кількості клієнтів.
Радникам майже неможливо підтримувати велику кількість відносин з клієнтами, одночасно будуючи більш особистий зв’язок з кожним клієнтом. Це важливо, тому що дозволяючи з часом взаємозв'язки з клієнтами стиратися, це створює основу для більш високих показників збитків клієнта.
Хороша новина полягає в тому, що програмні рішення щодо управління відносинами з клієнтами (CRM) можуть вирішити ці проблеми та надати можливість фінансовим консультантам розширити свій бізнес. Використовуючи ці інструменти, консультанти можуть переконатися, що вони підтримують часті контакти з великою кількістю клієнтів, зберігаючи особистий контакт. Програмне забезпечення CRM може забезпечити поєднання автоматизованих програм обміну повідомленнями та своєчасних нагадувань для консультантів, щоб звертатися до клієнтів окремо. У цьому просторі існує багато різних інструментів, на які фінансові консультанти можуть вибрати, щоб покращити свій бізнес. (Докладніше див.: Основне програмне забезпечення для фінансових радників.)
, ми розглянемо п’ять найпопулярніших та найновіших рішень щодо фінансових консультантів щодо фінансових консультантів та обговоримо, чому радники можуть захотіти їх розглянути.
CRM Wealthbox
Wealthbox - це елегантно розроблена веб-та мобільна система CRM для фінансових консультантів. Ця технологія має низку унікальних функцій, таких як моніторинг натискання на дзвінок та соціальних медіа, що відрізняє її від багатьох конкуруючих продуктів на ринку. Після 30-денного безкоштовного пробного періоду послуга коштує 35 доларів на кожного користувача на місяць без довгострокових зобов'язань. Дані захищені 256-бітним шифруванням через безпеку SSL, щоб забезпечити збереження приватних та конфіденційних даних клієнта. Wealthbox також пропонує інтеграцію зберігання файлів з такими послугами, як Google Drive та Dropbox, і має функцію мобільного додатка, яка дозволяє вам керувати своєю діяльністю під час подорожі.
Відділ продажів
Salesforce - піонер програмного забезпечення, який швидко став найбільшим в світі постачальником CRM. Незважаючи на те, що рішення для підприємств орієнтовано на всі види бізнесу, компанія також може похвалитися продуктом фінансових хмар, що стосується фінансових послуг. Платформа пропонує високий рівень зрілості та інтеграцію з іншими інструментами автоматизації маркетингу, які радники можуть використовувати у своєму бізнесі. Ця платформа CRM пропонує також використання штучного інтелекту, який може аналізувати ваші дані для надання рекомендацій на основі ваших індивідуальних бізнес-процесів. Ціни на різні товари від Salesforce коливаються від 25 до 300 доларів США на місяць на місяць, що тарифікуються щорічно. (Докладніше дивіться у розділі: Salesforce vs. SAP: Порівняння провідних постачальників CRM .)
Технологія Redtail
Redtail Technology є найпопулярнішим рішенням CRM для фінансових консультантів, згідно з опитуванням програмного забезпечення 2017 року, з часткою ринку трохи більше 24%. На відміну від багатьох інших CRM-послуг, Redtail коштує за ціною (99 доларів на місяць) на базу даних, а не на одного користувача, що дає змогу розширити масштаб середньої та великої фінансової консультативної практики. Рішення також оснащене генерацією звітів клієнта для збору особистої інформації та інформації про акаунти, а також безкоштовними міграціями баз даних для тих, хто переходить із настільного рішення.
Junxure
Junxure був розроблений фінансовими радниками (творець Грег Фрідман - сам радник) і став одним з найбільш нагороджених CRM-рішень для радників. Маючи приблизно 20% частки ринку, Junxure завжди був популярним рішенням «на місці» для добре утверджених фірм середнього розміру. Але останнім часом його хмарний варіант зробив доступним для фінансових консультаційних фірм будь-якого розміру - хоча щомісячні абонентські збори, як правило, вище, ніж у конкурентів. Ціни коливаються від 44 доларів на користувача на місяць до 700 доларів на місяць для преміум-продукту, який базується на ціні AUM, а не на користувачах або базах даних.
Envestnet / Tamarac
Envestnet є відомим лідером у сфері фінансових консультацій з широким асортиментом товарів та послуг, але його Tamarac® CRM стає все більш популярним інструментом для консультантів, які прагнуть підтримувати відносини з клієнтами. Платформа побудована на надійній платформі Microsoft Dynamics CRM, має все більшу кількість функцій і пропонує широку інтеграцію, щоб допомогти консультантам зробити роботу особистою та зв’язатися зі своїми клієнтами. Ціноутворення надається лише після того, як на їх веб-сайті буде запропоновано демо-версію
Суть
Рішення CRM стали неоціненним інструментом для фінансових радників, оскільки конкуренція роботодавців посилюється. За останні кілька років кілька компаній запустили рішення, орієнтовані на фінансових радників з широким набором функцій та глибокою інтеграцією з іншими технологічними інструментами. Ті, хто шукає допомоги у виборі правильного рішення для свого бізнесу, можуть захотіти перевірити такі послуги, як ActiFi, або розглянути питання про те, щоб найняти технічного консультанта для надання допомоги у прийнятті рішень. Багато постачальників CRM пропонують безкоштовні демонстраційні програми на своїх веб-сайтах, і ніколи не завадить запитати своїх колег-радників, які рішення вони вважають за краще використовувати у своїй практиці. (Докладніше див: 10 найкращих інструментів для фінансових радників .)
