- Фірма: Фінансове планування InAlliance Назва Джобса: ПрезидентСертифікати: CFP®
Досвід
Елізабет Саґі є засновницею та президентом фінансового планування InAlliance, єдиної платної фірми з фінансового планування, яка обслуговує приватних осіб та малий бізнес у Санта-Барбарі та в усьому регіоні Центрального узбережжя. Її місія - допомогти своїм клієнтам повною мірою брати участь у фінансовому напрямку їхнього життя.
Елізабет стала фінансовим планувальником, бо хотіла допомогти людям розкрити силу процесу фінансового планування. Вона особливо пристрасно допомагає жінкам, зокрема, ставати фінансово грамотними, незалежними та безпечними. І вона справді вірить, що якщо клієнти матимуть контроль над своїми грошима, вони матимуть контроль над своїм життям.
Елізабет має понад 30-річний досвід роботи в галузі фінансових послуг, де працювала в Нью-Йорку, Лондоні та Сан-Франциско як фінансовий консультант для великих інвестиційних банків, включаючи Морган Стенлі, Мерріл Лінч, BNP Paribas і Credit Suisse. До заснування фінансового планування InAlliance у 2014 році вона була менеджером з маркетингу відділу управління багатством та трастами Santa Barbara Bank & Trust. Вона має диплом бакалавра з Бостонського університету та сертифікат з фінансового планування від Коледжу фінансового планування в Денвері.
Як сертифікований фінансовий планувальник (CFP®) та зареєстрований радник з інвестицій (RIA), Елізабет вважається довіреною, а тому завжди повинна діяти в інтересах своїх клієнтів.
Освіта
Елізабет отримала ступінь бакалавра наук з сестринського університету в Бостонському університеті. Вона також отримала сертифікат з фінансового планування в коледжі фінансового планування в Денвері.
Цитата Єлизавети Сагі
"Елізабет Сагі, президент фінансового фінансового планування InAlliance, працює зі своїми клієнтами, щоб разом вони могли поставити реалістичні цілі та створити дорожню карту, щоб досягти їх туди за допомогою простого, ефективного плану".
