Авіаперевезення та логістичні компанії опиняються в приємному місці, щоб скористатися світовим стрибком продажів електронної комерції та збереженням сили, хоча і повільнішими темпами, економіки США. Гравець промисловості Стальварт United Parcel Service, Inc. (UPS) очікує на 40% зростання доходів від пакетів та 28% збільшення обсягів транскордонної електронної комерції до 2022 року.
Однак галузь не без своїх проблем. Основні гравці стикаються з посиленням конкуренції з боку Amazon.com, Inc. (AMZN), оскільки гігант електронної комерції продовжує розширювати свою логістичну мережу. Крім того, нещодавній огляд робочої групи поштової служби США (USPS) може призвести до збільшення тарифів за доставку, що, в свою чергу, може знизити вартість доставки в останні милі для компаній, що перевозять пакунки. Крім того, основні гравці вантажоперевезень, які зазнають впливу Китаю, можуть відчути наслідки уповільнення другої за величиною світової економіки, коли майже річна торгова війна зі США починає кусатися.
З технічної точки зору, в понеділок, 1 квітня, кілька акцій в галузі здійснили прориви вище критичного рівня стійкості, що може спричинити подальшу купівлю в наступних торгових сесіях. Давайте проаналізуємо схеми трьох просторових випусків у просторі та обговоримо кілька ідей щодо торгівлі.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Компанія UPS, заснована ще в 1907 році, надає послуги з доставки листів та пакетів через три бізнес-сегменти: внутрішній пакет США, міжнародний пакет та мережа поставок та вантажні перевезення. Нещодавно аналітик Беренберга Джоель Спунгін оновив акції з "утримання" до "покупки", повідомивши клієнтам, що UPS може забезпечити кращі націнки і що компанія занадто консервативна щодо наявного грошового потоку. "Менеджмент стає все більш оптимістичним щодо зростання маржі та зростання EBIT як в США, так і в міжнародних операціях", - написав Спунгін, за Барроном. Торгуючи на 114, 43 дол. США з ринковою капіталізацією 98, 43 млрд. Дол. США та пропонуючи 3, 48% дивідендної прибутковості, запас збільшився на 15, 55% за рік, що перевищує середню галузь на 2, 52% за той же період, що і 2 квітня 2019 року.
Акції UPS повернули всі круті втрати грудня та торгували на 14 копійок вище ціни їх закриття від 114, 29 дол. 30 листопада 2018 року. Акція перервала семимісячну спадну лінію в торгівлі в понеділок на найвищий обсяг за останні сім днів, що свідчить про покупця переконання. Трейдери, які займають тут довгу позицію, повинні розмістити замовлення на зупинку нижче мінімуму в п'ятницю на рівні 110, 93 долара та прибуток банку на прогрес до 52-тижневого максимуму в розмірі 122, 93 долара, встановленого у вересні минулого року.
Корпорація FedEx (FDX)
Маючи ринкову вартість 48, 58 мільярда доларів, корпорація FedEx (FDX) пропонує рішення щодо глобального транспорту, електронної комерції та ділових послуг. Найбільша у світі компанія з експрес-доставки отримала понад половину своїх 65 мільярдів доларів доходу за рахунок експрес-підрозділу у фіскальному 2018 році. За останні кілька років компанія вкладала значні кошти в просування в галузі інформаційних технологій, таких як штучний інтелект та робототехніка, щоб зробити це можливим підвищити ефективність та зменшити кількість. У грудні FedEx представив програму добровільного викупу в рамках програми скорочення витрат, щоб заощадити від 225 до 275 мільйонів доларів США на рік витрат, пов'язаних з оплатою праці. Станом на 2 квітня 2019 року акції компанії, що базується в Мемфісі, на сьогодні набрали майже 13% (з початку року). Інвестори отримують дивідендну прибутковість у 1, 46%.
Ціна акцій FedEx досі залишається на 22% нижчою від її закриття з 30 листопада 2018 року, оскільки інвестори залишаються обережними після того, як судноплавський гігант вдруге знизив керівництво щодо прибутку за стільки кварталів, коли звітував минулого місяця, посилаючись на загальне сповільнення економіки Китаю. для нижчого перегляду. Однак ціна акцій на вчорашній торговій сесії значно перевищила двомісячний діапазон торгів, що пропонує сприятливу можливість торгівлі ризиком / винагородою. Тим, хто купує на нинішніх рівнях, слід встановити мету прибутку в розмірі 210 доларів, де ціна може виявити опір від жовтневих коливань і низького 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Подумайте про встановлення зупинки трохи нижче 50-денного SMA, щоб закрити торги, які не рухаються вгору.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) працює як компанія з логістичних послуг, що забезпечує управління авіаперевезеннями, океанськими вантажами та замовленнями в Америках та за кордоном. Спеціаліст з експедирування вантажів перевершив прогнози аналітиків у верхньому та нижньому рядках у четвертому кварталі. Основні моменти включали збільшення на 6% у річному обчисленні (YoY) доходів від авіаперевезень та 18% стрибок доходів від морських вантажних та океанських послуг на 18 років, тоді як доходи від митного посередництва та інших послуг покращилися на 36% порівняно з минулим роком. За останні чотири квартали поспіль компанія перевершила очікувані прибутки на вулиці. Акція експедиторів має ринкову обмеження в $ 13, 34 млрд., Випускає 1, 19% дивідендів і спричиняє прирост YTD на 13, 97% станом на 2 квітня 2019 року.
Як і UPS, ціна акцій Expeditor відновила весь грудневий розпродаж і закрила лише десятиліття нижче, ніж 12 червня 2018 року, на 52-тижневому максимумі вчорашньої торгової сесії. У черговій виграші для биків, 50-денна SMA нещодавно перейшла вище 200-денної SMA - генеруючи сигнал золотого хреста, що свідчить про появу нового висхідного тренду. Трейдерам може бути доцільно чекати прориву та придбати перший відкат, оскільки показник відносної міцності (RSI) розташований трохи нижче перекупленої території, що може обмежити короткочасні вигоди. Подумайте про використання 15-денного SMA як кінцевої зупинки, щоб виграючі торги проходили якомога далі.
StockCharts.com
