На фондовому ринку в 2018 році спостерігається надзвичайний рівень потрясіння, який не спостерігається роками, завдяки чому галузь хедж-фондів у розмірі 3, 2 трлн доларів перемогла S&P 500 вперше після фінансової кризи 2008 року, повідомляє галузевий трекер HFR. Тож не дивно, що VIP портфель Goldman Sachs 'Hedge Fund також працює добре. Кошик з 50 акцій відображає улюблені фонди хедж-фондів. Він може похвалитися приблизно 4%, що вдвічі перевищує темп S&P 500 року на сьогодні (YTD) до кінця п'ятниці. Лідерство на ринку на портфелі, складеному зі зростання запасів, може продовжуватися. "Ми очікуємо, що зростання акцій продовжить перевищувати цього року, що має принести користь нашому хедж-фонду VIP", - каже Голдман.
VIP-кошик хедж-фонду поверне 16% за 12 місяців
Портфель хедж-фондів інвестиційного банку складається із 848 хедж-фондів із 2, 3 трлн. Доларів валових позицій власного капіталу і включає Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V) та Monsanto Co. (MON), а також менш відомі імена, такі як Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) та TransDigm Group (TDG). У своїй доповіді Голдман вказує, що кошик хедж-фондів був "пружним" протягом нестабільного періоду, коли індекс S&P 500 з початку року перемістився на 1% або більше 34 рази, найбільше протягом перших п'яти місяців будь-якого рік, починаючи з 2010 року. Як і хедж-фонди, портфель Goldman також збільшив право власності на акції у зростаючому енергетичному секторі.
Серед зіркових виконавців Amazon цього року опублікував 39% прибутку, Microsoft 17 відсотків, а Alibaba 15 відсотків.
9 улюблених виборчих фондів
| Компанія | Загальна віддача з початку року |
| Амазонка | 39% |
| Microsoft | 17% |
| Алібаба | 15% |
| Віза | 15% |
| Монсанто | 10% |
| Autodesk | 23% |
| Тримання бронювання | 21% |
| Логістика XPO | 15% |
| TransDigm Group | 22% |
Голдман вважає, що прибуток та дохід для його портфеля з 50 акцій зростатимуть швидше, ніж середня компанія S&P 500. Це дасть змогу кошику повернути медіану у розмірі 16% протягом наступних 12 місяців порівняно з 11% для S&P 500, за даними Goldman.
Експозиція портфеля хедж-фондів до зростання запасів для збільшення прибутків у 2018 році
Кілька факторів дозволили цим вибору, який був найчастішим серед 10 кращих фондів хедж-фондів, перевершити ширший ринок. "Окрім впливу факторів, ефективність фаворитів фонду свідчить про те, що менеджери тримаються на своїх улюблених позиціях та залишаються впевненими на ринку биків", - заявив Голдман.
Як вже згадувалося раніше, VIP-кошик хедж-фонду також отримав користь від "надзвичайних прибутків" запасів зростання порівняно з рештою ринку за останні 18 місяців, оскільки група "найбільш позитивно співвідноситься із запасами зростання", Девід Костін, головний акціонерний капітал США Про це CNBC повідомив стратег Goldman. Голдман зазначає, що такі види акцій добре справляться на тлі «здорового, але скромного» економічного зростання на 2, 9% у США у 2018 році та 2, 2% у 2019 році.
Безумовно, не всі 50 виборчих акцій у портфоліо Goldman були переможцями. На сьогоднішній день вісімнадцять опублікували негативні прибутки.
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Хедж-фонди
10 Найпопулярніших запасів у хедж-фондах: VIP-список Goldman
Аналіз секторів та галузей
3 найкращих ETF в галузі охорони здоров’я на 2020 рік
Пайові інвестиційні фонди
Як менеджери пайових фондів вибирають запаси
Топ запасів
Топ запасів на січень 2020 року
Топ взаємних фондів
ТОП 5 пруденційних фондів для диверсифікації пенсій
Топ ETF
Які найкращі ETF в Китаї на 2020 рік?
Посилання партнераПов'язані умови
Визначення два та двадцять два та двадцять - це структура плати, яка включає плату за управління та плату за ефективність, і, як правило, стягуються менеджери хедж-фондів. докладніше Визначення Фонду Сфокусований фонд - це взаємний фонд, який містить відносно невелику різноманітність акцій або облігацій, орієнтовану на певний атрибут. детальніше Управління ризиками у фінансах У фінансовому світі управління ризиками - це процес виявлення, аналізу та прийняття чи зменшення невизначеності інвестиційних рішень. Управління ризиками відбувається в будь-який час, коли інвестор чи менеджер фонду аналізує та намагається кількісно оцінити потенційні збитки від інвестицій. докладніше Що таке фондовий біржовий фонд (ETF)? Фондовий біржовий фонд (ETF) - це цінні папери, які відстежують певний набір акцій або індекс, але торгують, як акції на біржі. більше Хедж-фонд Хедж-фонд - це агресивно керований портфель інвестицій, який використовує позики, що використовуються, довго, коротко та похідно. більше Визначення запасів FANG FANG - це абревіатура для чотирьох високоефективних акцій технологій: Facebook, Amazon, Netflix та Google (зараз Alphabet, Inc.). більше