Інвестори стоять у черзі, щоб підписатися на останню програму збору коштів Tesla Inc. (TSLA).
Виробник електромобілів нещодавно почав продавати облігації на суму 546 мільйонів доларів, підкріплені орендами своїх автомобілів Model S та Model X. Люди, знайомі з цим питанням, розповіли Bloomberg, що деякі нові цінні папери Tesla (ABS), випущені з метою фінансування дорогих планів розширення компанії та виробництва її першого автомобіля масового ринку, Model 3, вже 14 разів переплатили. Вони повинні продатись у четвер.
Величезний ранній попит на облігації дозволив Tesla зменшити суму, яку він винагороджує інвесторам за позики грошей. За даними джерел Bloomberg, штат Каліфорнія, що базується в штаті Каліфорнія, спочатку пообіцяв заплатити 2, 9 процентних пункту за показники за нижчою часткою боргу. Пізніше, коли Tesla зрозумів, що інвестори вимагають передплатити його перший автомобільний ABS, він зміг знизити цю норму до 2, 65 процентних пункту.
"Це має магію Елона Муска", - розповів Bloomberg Джон Кершнер, керівник сек'юритизованих продуктів компанії Janus Henderson Investors. "Це просто полегшує продаж".
Інтерес до автомобільного ABS ABS прийде як вітальна новина для компанії. Аналітик Barclays Брайан Джонсон вважає, що Tesla в цьому році може заробити $ 4, 2 мільярда, коли він нарощує виробництво свого автомобіля Model 3, завдяки чому нове фінансування має вирішальне значення для підтримки компанії на плаву.
У попередні роки для залучення капіталу Tesla шукала ринки акцій, конвертованих облігацій та нежитлових боргів. Результати поки що неоднозначні.
У серпні старі облігації компанії опустилися нижче їхньої ціни продажу на тлі занепокоєння щодо грошового потоку Tesla. На противагу цьому, конвертовані ноти виробника електричних автомобілів, як повідомляється, користуються популярністю серед інвесторів.
За інформацією Bloomberg, Tesla зараз прагне стати постійним випуском автомобільних ABS. Інвестори облігацій змушені були дивитись далі, оскільки прибутковість з фіксованим доходом зменшується, а попит на борг, підкріплений споживчими платежами, такими як оренда авто, виявляється особливо популярною альтернативою.
Компанія Bloomberg повідомляє, що премії за ризик в угодах з автомобільними ABS зараз на найнижчому рівні з 2007 року.
