Заснована в 2003 році підприємцем Елоном Моском, Tesla Motors (TSLA) захопила уяву клієнтів і інвесторів, так само своєю лінійкою електромобілів. Через низку затримок у виробництві, судових позовів та твітів співзасновника та генерального директора Ілона Маск, компанія взяла інвесторів на поїздку на гірських дорогах із запасами, що впали більш ніж на 22%, з 370 до 288 доларів між 27 вересня та 24 жовтня.
Ось три найбільші взаємні фонди, вкладені в Tesla станом на 24 жовтня 2018 року.
Запас зростання цін Т. Роу (PRGFX)
Фонд зростання цін Т. Роу (PRGFX) - це найбільший взаємний фонд, вкладений у Tesla. Станом на 24 жовтня 2018 року PRGFX володіє 3, 54 млн акцій, що становить 2, 28% їхніх загальних активів та 2, 07% акцій Tesla.
Компанія PRGFX, заснована в 1950 році, розглядає більш широку сферу ринку та інвестує 80% пайового фонду в загальні акції диверсифікованих компаній. Цей фонд прагне досягти великих прибутків, інвестуючи в компанії, що ростуть, а також отримувати постійні прибутки, шукаючи виплати дивідендів. Станом на 7 серпня 2018 року PRGFX має в своєму розпорядженні активами 51, 8 мільярда доларів. Він має 5-річний річний прибуток у розмірі 13, 48% та мінімальний капітал у розмірі 2500 доларів.
Загальний індекс фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Другий за величиною взаємний фонд, що підтримує Tesla, - це фонд Vanguard Total Index Market (VTSMX). Станом на жовтень 2018 року Vanguard Total Index Market Index займає 3, 25 млн акцій Tesla, що становить 1, 91% від загальної кількості акцій компанії. На власність VTSMX в Tesla припадає 0, 16% від загальних активів фонду. Станом на жовтень 2018 року фонд має у своєму розпорядженні активами під керівництвом 756, 6 мільярдів доларів та вимагає мінімум 3000 доларів для інвестування.
Основна мета фонду, заснована в квітні 1992 року, - відстежувати показники базового індексу CRSP США Total Market Index. Ця мета досягається шляхом інвестування в акціонерні цінні папери великих, середніх та малих капіталовкладень як у стилі зростання, так і у вартість інвестування. Фонд інвестує в основному в акції США. VTSMX має п'ятирічну річну віддачу 10, 99% та коефіцієнт витрат 0, 14%.
Фонд нової перспективи американських фондів (ANWPX)
Фонд нової перспективи американських фондів (ANWPX) - третій за величиною взаємний фонд, вкладений у Tesla. Маючи 2, 62 мільйона акцій під своїм поясом у жовтні 2018 року, ANWPX займає 1, 53% від загального обсягу акцій компанії. За даними Morningstar, ANWPX має чисті активи в розмірі 80, 1 мільярда доларів, 0, 96% його портфеля інвестовано в Tesla.
Основна інвестиційна мета фонду - забезпечити довгострокове зростання капіталу з другорядним завданням - забезпечення майбутнього доходу. Фонд нової перспективи американських фондів диверсифікує свої інвестиції серед компаній із синім чіпом у всьому світі, роблячи акцент на багатонаціональних та глобальних компаніях. Фонд в основному інвестує в загальні акції, конвертовані, привілейовані акції, облігації та готівку. Станом на жовтень 2018 року ANWPX має п'ятирічну річну віддачу у розмірі 8, 44% та мінімальні інвестиції у розмірі 250 доларів.
