Морган Стенлі (NYSE: MS) була заснована 16 вересня 1935 року. Фірма стала публічною в 1984 році і стала надавати консультаційні послуги, банківські послуги, фінансування, дослідження, продаж, маркетинг та управління багатством. Морган Стенлі станом на 10 липня 2018 року має 85, 7 мільярдів доларів США.
Ось перегляд основних фондів, які зробили свої ставки на цю акцію.
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard ("VTSMX") був створений у 1992 році і призначений для широкого впливу на загальну кількість США. фондовий ринок, включаючи невеликі до великого зростання та величини акцій. VTSMX є найбільшим акціонером Morgan Stanley, оскільки йому належить 33, 8 млн акцій або 1, 91% Morgan Stanley станом на липень 2018 року. Фонд має активи в управлінні 701, 2 мільярда доларів (AUM), а його інвестиції Morgan Stanley становлять 0, 24% його портфеля. Коефіцієнт витрат у фонду становить 0, 14%, річний дохід на п'ять років - 13, 04% та вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів.
Акції інвестиційного фонду Vanguard 500 (VFINX)
Фонд індексу Vanguard 500 ("VFINX") володіє 24, 6 млн акцій, що складає 1, 40% акцій, що зберігаються в компанії, і 0, 30% портфеля VFINX. Фонд - перший в галузі індексний фонд для окремих інвесторів. Портфоліо містить різноманітний спектр найбільших у США. компанії, які відображають індекс Standard and Poor's 500 (S&P 500). Фонд має $ 417, 7 млрд. В АУМ, коефіцієнт витрат 0, 14%, п’ятирічний річний дохід 13, 16% і вимагає мінімальних інвестицій 3000 доларів.
T.Rowe Ціна Зростання блакитного чіпа (TRBCX)
Будучи третім за величиною власником взаємного фонду Morgan Stanley, зростаючий «Blue Chip» T.Rowe («TRBCX») станом на 10 липня 2018 року володіє 20, 6 млн акцій або 1, 16% Morgan Stanley. Акції Morgan Stanley становлять 2, 22% акцій TRBCX сукупні активи. Фонд в розмірі 55, 6 мільярдів доларів інвестує в основному в акції з великим капіталом. Коефіцієнт витрат фонду складає 0, 70%, річна віддача на п'ять років - 18, 60% та вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2500 доларів.
Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
Контрастний фонд Fidelity ("FCNTX") був заснований у 1967 році. Стратегія інвестування коштів полягає у пошуку приросту капіталу шляхом інвестування в компанії, які недооцінені. Вони досягають цього, інвестуючи або в акції зростання, або в цінні акції. Станом на 10 липня 2018 року FCNTX має 129, 4 млрд доларів в АУМ, а його інвестиції Morgan Stanley становлять 0, 63% свого портфеля. Його 16, 2 млн акцій становлять 0, 92% від загальної кількості акцій Морган Стенлі. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 74%, річний дохід на п'ять років - 15, 94% і вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів.
