Незалежних фінансових радників багато на своїх тарілках. Окрім основної роботи з аналізу фінансів клієнтів, вибору відповідних інвестицій та активного управління портфелями, фінансові консультанти також повинні приділяти час розробці нових відносин з клієнтами, проводячи постійне професійне навчання та управління офісом. Не дивно, що це може бути справжнім завданням керувати та розвивати незалежний консультативний бізнес на сучасному конкурентному ринку.
На щастя, останнє покоління веб-платформ для фінансових консультантів забезпечує інструменти, необхідні для роботи та ефективнішої комунікації та дають кращі результати для клієнтів. Вкладаючи в комплексну платформу, подібну до описаної нижче, незалежні радники можуть поставити себе в позицію для успіху.
Офіс Морнінгстар
Morningstar Office - це комплексна платформа управління операціями, розроблена спеціально для незалежних фінансових консультантів. Він був розроблений Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), широко відомою фірмою інвестиційних досліджень. Окрім інструментів управління практикою, орієнтованих на продуктивність офісу, Morningstar Office також пропонує повний вибір інвестиційних досліджень, фінансового планування, управління клієнтами та управління портфелем.
Користувачі Morningstar Office користуються в режимі реального часу до власних інструментів та даних аналітики Morningstar, включаючи прямий доступ до досліджень понад 325 000 різних цінних паперів. Morningstar Office також включає захищений веб-портал для доступу клієнтів до інформації про рахунки, інвестиційних звітів та інших документів.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro - це повнофункціональне рішення фінансового планування, розроблене як для незалежних радників, так і для більших дорадчих фірм. Система планування MoneyGuidePro пропонує всі інструменти, необхідні фінансовому консультанту для створення цільових фінансових планів, планів довічного доходу та планів розподілу активів.
Платформа включає Інтернет-портал клієнтів, що дозволяє миттєво отримувати доступ до інформації про план, підсумки та звіти про результати, а також різноманітні інтерактивні інструменти, які допомагають клієнтам самостійно дізнаватися, досліджувати та перевіряти різні сценарії планування. За даними двох опитувань професійних фінансових консультантів, проведених галузевими виданнями «Фінансове планування» та «InvestmentNews», це програмне забезпечення належить до найбільш часто використовуваної платформи на ринку за 2014 рік.
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro є близьким конкурентом платформи MoneyGuidePro. Він пропонує повний спектр інструментів планування та аналізу для створення планів на основі цілей, а також планів інвестицій, нерухомості та грошових потоків. Інтегровані аналітичні інструменти допомагають консультантам ефективно планувати плани на потреби клієнта, тоді як модулі звітності та презентації полегшують обмін інформацією про план з клієнтами. Платформа eMoney Advisor також надає клієнтам он-лайн доступ до персоналізованого порталу управління багатством, включаючи різноманітні інтерактивні інструменти витрат та бюджетування, відстеження інвестицій у реальному часі та навчальний контент.
Фінанси Logix
Платформа Finance Logix - продукт Envestnet Inc (ENV) - це ще одне повнофункціональне рішення для незалежних фінансових консультантів та великих консультаційних фірм. Рамка Finance Logix пропонує інструменти, необхідні консультантам для проведення глибоких інвестиційних досліджень та створення фінансових планів, щоб відповідати потребам клієнтів. Це програмне забезпечення використовує дані Morningstar Data у своїх модулях планування та розподілу активів, що робить його хорошою альтернативою платформі Morningstar Office.
Finance Logix забезпечує безпечний доступ до облікових записів в Інтернеті для клієнтів, включаючи інтерактивну інформаційну панель фінансового здоров'я та календар зустрічей та завдань, щоб допомогти консультантам та клієнтам дотримуватися графіку. Інтернет-сховище документів забезпечує безпечний доступ до інвестиційних звітів та інших важливих документів.
Redtail CRM
Redtail CRM - платформа управління відносинами з клієнтами (CRM), побудована з нуля для фінансових консультантів. Хоча більшість веб-платформ фінансового планування включають деякі інструменти відстеження відносин із клієнтами та комунікації, Redtail CRM пропонує повну систему управління клієнтами. Він належить до числа найбільш використовуваних доступних програмних платформ для фінансових консультантів.
Автоматизовані шаблони робочого процесу пришвидшують спілкування, що дозволяє зайнятим радникам ефективно підтримувати зв’язок із клієнтами. Якщо ввімкнено відстеження клієнтів, програмне забезпечення автоматично генерує часову шкалу контактів, щоб радник за лічені секунди міг переглянути історію клієнта. Зв’язок можна навіть запланувати заздалегідь. Redtail CRM призначений для інтеграції з багатьма найкращими платформами фінансового планування, включаючи всі перелічені вище.
