Для багатьох інвесторів міжнародна диверсифікація може бути важливою і недостатньо використаною частиною їх портфелів. Міжнародна диверсифікація гарантує, що інвестор не буде залежати від однієї чи лише кількох економік для їх прибутку. Незважаючи на те, що інвестори можуть отримати доступ до міжнародних ринків, існує декілька способів, міжнародні ETF, що приносять дохід, можуть стати гарним доповненням для різних інвесторів. Ми розглянемо міжнародні фонди, що приносять капітал, борг та прибутки від нерухомості.
Ефірні фондові фонди
Global X SuperDividend ETF (SDIV) відстежує результативність 100 найвищих акцій з дивідендів у світі. Індекс рівномірно зважується з кожною акцією, що становить приблизно 1% від ETF. SDIV пропонує хороший потенціал доходу, забезпечуючи 7, 32% прибутку від розподілу за останні дванадцять місяців. Також цікавий для інвесторів, які прагнуть отримувати регулярний дохід, SDIV історично сплачував щомісячний розподіл.
SDIV - це глобальний ETF і включає акції міжнародного, а також США. В даний час ETF складає близько 31% акцій США. Фонд має високу експозицію до Азіатсько-Тихоокеанського регіону (30%) та Європи (28%) із меншим рівнем впливу на Близький Схід, Африку та Латинську Америку.
ETF SuperDividend має 0, 58% чистих витрат та загальних активів у розмірі 845 мільйонів доларів.
Глобальні можливості дивідендів Guggenheim S&P ETF (LVL) відстежують індекс 100 високодохідних міжнародних акцій. Фонд виплачував 6, 65% прибутку від розподілу за останні дванадцять місяців і виплачує розподіли щокварталу.
LVL має хорошу міжнародну диверсифікацію із компаніями, що базуються в США, і складають 19% активів індексу. Як і в інших фондах, ми спостерігаємо сильне представництво компаній з Європи (39%), Азіатсько-Тихоокеанського регіону (29%) та Північної Америки (26%) із меншою кількістю компаній з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.
Фонд стягує високий коефіцієнт чистих витрат 1, 08%, а також є меншим фондом із загальною сумою активів у розмірі 54, 8 мільйона доларів.
Розробка плану інвестування ETF
Як і в інших фондах, Фонд First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index (FGD) відстежує показник 100 високодоходних міжнародних акцій. FGD сплатила розподіли, приносячи 5, 85% за останні дванадцять місяців. Фонд сплачує свої розподіли щоквартально.
Цей ETF має гарну диверсифікацію по секторах, найбільша концентрація у фінансовому секторі складе 21% фонду. FGD також має меншу концентрацію акцій на базі Сполучених Штатів, причому 18% активів фонду інвестуються в США.
Коефіцієнт чистої витрати FGD становить 0, 60% та 407 мільйонів доларів США в загальних активах.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) відстежує S&P Global Dividend Aristocrats Index, який відстежує глобальні компанії, що пропонують високі доходи від дивідендів. WDIV виплатила інвесторам 4, 42% прибутку від розподілу протягом останніх дванадцяти місяців.
Як і багато ETF у цьому списку, WDIV має більшу експозицію до фінансового сектору, при цьому фірми фінансового сектора складають 25% фонду. Фонд є більш зваженим у відношенні до Європи та Північної Америки, причому європейські фірми становлять 41% фонду, а північноамериканські фірми становлять 39% фонду.
WDIV стягує чистий коефіцієнт витрат у розмірі 0, 40% і є меншим фондом із загальними активами у розмірі 73 мільйонів доларів.
Облігаційні ETF
Цей ETF Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) відстежує індекс корпоративних облігацій S&P International. Фонд забезпечив інвесторам 2, 46% прибутку від розподілу протягом останніх дванадцяти місяців. Фонд здійснює розподіл щомісяця.
PICB не тримає облігацій фірм США. Фірми з Великобританії, Франції, Нідерландів, Канади та Італії мають найбільшу присутність і становлять приблизно 78% активів фонду.
PICB стягує чистий коефіцієнт витрат у розмірі 0, 50% та загальний обсяг активів становить 187 мільйонів доларів.
Міжнародний ETF Market Vectors International ETF (IHY) інвестує в високодохідні облігації з усього світу. Фонд виплачував інвесторам привабливу 5, 79% дохідність розподілу протягом останніх дванадцяти місяців, а розподіли виплачувалися щомісяця.
Фонд має високу ступінь впливу Європи, оскільки п'ять кращих представлених у ньому фондів - Люксембург, Великобританія, Франція, Нідерланди та Італія. Облігації цих п'яти країн становлять близько 53% активів ETF.
Фонд нараховує чистий коефіцієнт витрат у розмірі 0, 40% та має загальні активи в розмірі 139 мільйонів доларів.
ETF Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) відстежує облігації міжнародного інвестиційного рівня. Фонд виплачував інвесторам 1, 48% прибутку від розподілу протягом останніх дванадцяти місяців і виплачує розподіли щомісяця.
Цей ETF є більш консервативним, ніж інші ETF, що обговорюються тут, та інвестує як в корпоративні, так і урядові облігації. Державні облігації становлять більшість акцій. П'ять перших держав - від урядів Японії, Італії, Франції, Великобританії та Німеччини.
Як і у більшості фондів Vanguard, BNDX має низький коефіцієнт чистої витрати 0, 19%. Загальний обсяг активів ETF складає 3, 9 мільярда доларів.
REIT ETFs
Міжнародний індекс нерухомості Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) відслідковує глобальний індекс цінних паперів Dow Jones Global Ex-US Select. ETF заплатив 2, 98% врожайності за розподіл протягом останніх дванадцяти місяців.
Фонд вкладає кошти в АДСИЦ, які не розташовані в США. П'ять найбільших країн фонду за доларами інвестицій - Японія, Великобританія, Австралія, Франція та Канада. ETF інвестує у всі сфери нерухомості, але має високу концентрацію в розвитку нерухомості та операціях REITs та комерційних REITs.
RWX стягує чистий коефіцієнт витрат у розмірі 0, 59% і наразі має загальні активи $ 4, 72 млрд. (Для загальної інформації про REITs, тут: Інвестиційні інвестиційні цільові фонди (REITs).
Колишній ETF Vanguard Global покриває приблизно 500 фірм з нерухомості з понад 30 країн. Фонд сплатив 3, 76% розподілу інвесторам протягом останніх дванадцяти місяців.
Перші п’ять країн, представлених в індексі, - Японія, Гонконг, Великобританія, Австралія та Франція. Фонд був започаткований у листопаді 2010 року та забезпечив інвесторам 3, 83% річної віддачі за останні п’ять років.
VNQI стягує низький коефіцієнт витрат у 0, 24% та має 3 мільярди доларів США загальних активів.
ETF International International Developed Real Estate ETF (IFGL) охоплює 196 фірм з нерухомості з розвинених країн, за винятком США. Фонд сплатив дохід від розподілу в 3, 67% за останні дванадцять місяців. Фонд повернув річну віддачу на 3, 75% за попередні п’ять років.
IFGL стягує з інвесторів коефіцієнт витрат 0, 48% та має загальні активи в розмірі 658 мільйонів доларів.
Суть
Міжнародні ETF, що приносять дохід, можуть стати переконливим доповненням до багатьох портфелів інвесторів. Ці активи забезпечують потік доходу, а також пропонують переваги міжнародної диверсифікації. Інвестори мають багато варіантів, коли розглядають інвестиції в міжнародні ETF, що приносять прибуток. Інвестору доведеться враховувати свої інвестиційні цілі, апетит до ризику та плату, щоб вибрати правильний ETF або портфель ETF.
