Невизначеність щодо Північної Кореї та зобов'язань уряду США збільшити військові витрати продовжує тримати ракету під оборонними запасами. Індекс галузі аерокосмічної та оборонної промисловості Standard and Poor's (S&P) на рік на сьогодні збільшився на 6, 95%. Це порівнює з віддачею всього 1, 78% за індекс S&P 500 за той же період.
Світ терпляче чекає, коли між Вашингтоном та Пхеньяном триватимуть політичні сварки щодо запропонованого 12 липня саміту між президентом Трампом та північнокорейським лідером Кім Чен Уном у Сінгапурі. Навіть якщо саміт триває вперед, багато аналітиків залишаються скептичними щодо перспективи того, що Кім повністю знищить програму ядерної зброї Північної Кореї.
Інвесторам, які хочуть вплинути на оборонний сектор у ці часи геополітичної невизначеності США та Північної Кореї та збільшення витрат на оборону, слід розглянути можливість додавання одного з цих трьох фондових біржових фондів (ETF) до свого портфеля.
SPDR S&P Аерокосмічний та оборонний ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, запущений у 2011 році, прагне повторити показники індексу вибору галузі аерокосмічної та оборонної галузі S&P. Фонд робить це, інвестуючи більшість своїх активів у цінні папери, що складають базовий індекс, наприклад, акції в аерокосмічному та оборонному секторах. П'ять перших акцій фонду складають 19% його портфеля. Ці акції: Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) та HEICO Corporation (HEI).
Фонд SPDR S&P Aerospace & Defense ETF має управління під управлінням (AUM) 1, 35 мільярда доларів. Він має низький коефіцієнт витрат 0, 35%, що порівнюється із середнім рівнем категорії 0, 46%. Станом на травень 2018 року фонд має щорічну віддачу (YTD) від 7, 11%, але він також успішно працював у більш тривалому періоді з п'ятирічною річною віддачею 20, 68%. (Докладніше див.: Що сприятиме обороні Трампа для акцій? )
iShares Аерокосмічний та оборонний ETF (ITA)
Створений у 2006 році, iShares US Aerospace & Defense ETF має на меті відповідати доходності індексу Dow Jones US Select Aerospace & Defense. Він намагається досягти цього, вкладаючи мінімум 90% свого АУМ у цінні папери, що складають базовий індекс. Це цінні папери компаній, які виробляють, складають та розповсюджують літаки та літакові частини. Компанія "Боїнг" (BA) - топ-холдинг фонду з вагою 11, 19%. Інші ключові акції включають корпорацію United Technologies (UTX) на рівні 7, 55% та корпорацію Lockheed Martin (LMT) на 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF є найбільшим оборонним фондом у своїй категорії, маючи 6, 03 млрд доларів чистих активів. Трирічна та п'ятирічна дохідність фонду становить 18, 82% та 21, 59% відповідно. Станом на травень 2018 року ETF торгується на рівні $ 201, 24, що знаходиться на верхньому кінці його 52-тижневого діапазону торгів між 155, 02 та 207, 27 доларів. ITA виплачує дивідендну прибутковість 0, 95% і має коефіцієнт витрат 0, 44%.
Інвеско Aerospace & Defense ETF (PPA)
ETF Invesco Aerospace & Defense сформувався у 2005 році та намагається забезпечити аналогічну віддачу індексу оборони SPADE. Для цього фонд вкладає кошти в базовий індекс. Це компанії, які розробляють, виробляють, експлуатують та підтримують оборонні, військові та аерокосмічні операції. PPA має 52 акції у своєму портфелі. У трійці найбільших акцій Boeing, Honeywell International Inc. (HON) та United Technologies накопичена вага становить 21, 67%.
ETF Invesco Aerospace & Defense є найдорожчим з трьох обговорених фондів із співвідношенням витрат 0, 61%. Він за розміром схожий на XAR, що становить 1, 03 мільярда доларів. Цей фонд із середньою оцінкою ризику має п’ятирічну річну віддачу 19, 95%, трирічну річну віддачу 17, 5% та рентабельність прибутку від 6, 5% станом на травень 2018 року. (Для додаткового читання ознайомтесь: Грайте у захист Боїнг, 3 інших військових запасів .)
