Уповільнення глобального економічного зростання, спричинене розгорнутою торговельною суперечкою між США та Китаєм, у поєднанні зі значними інвестиціями в інфраструктуру для масштабування операцій та покращення термінів доставки, суттєво гальмувало показники цін на акції вантажних акцій. До цього року група повернула трохи більше 10%, тоді як S&P 500 отримав 18, 73% приросту.
Що стосується кращих новин для компаній, що доставляють пакет, Поштова служба США на цьому тижні запропонувала в середньому збільшити на 5, 4% свою продукцію експрес-доставки до 2020 року, що дасть вантажникам грузоперевезень більше можливостей зняти графік ціноутворення. Однак деякі аналітики залишаються обережними щодо того, який би збільшився приріст цін на пошті. "Ми очікуємо приглушеної реакції від", - пише аналітик Брайан Оссенбек у примітці за Барроном.
Трейдери, які слідують за галуззю, повинні додати цих трьох лідерів, що рухаються за посилками, у свій список спостереження. Кожен з них виглядає добре, щоб отримати вигоду від розширеної гнучкості ціноутворення і знаходиться поруч із підтримкою ключових діаграм. Нижче ми розглянемо кожну компанію більш докладно і прагнемо запропонувати кілька вигідних торгових ідей.
Корпорація FedEx (FDX)
Корпорація FedEx на базі Мемфіса (FDX) забезпечує транспорт, електронну комерцію та ділові послуги в усьому світі. Компанія в розмірі 36, 88 мільярда доларів повідомила про прибутки за акцію (EPS) у першому кварталі (І кварталі) за 3, 05 долара США, що не виправдало очікувань аналітиків на десятиліття і скоротилося на 11, 8% на рік. Логістична фірма також зменшила прогноз на цілий рік, звинувачуючи у зростаючій торговій напрузі, слабших глобальних економічних умовах та вищих витратах. З початку наступного року компанія збільшить тарифи на доставку FedEx Express, FedEx Ground та FedEx Home Delivery приблизно в середньому на 5%. Фірма також планує знизити тарифи на доставку FedEx фрахту приблизно на 6%. Фондові запаси FedEx випустили дивіденд у розмірі 1, 87% і станом на 11 жовтня 2019 року впали на 11, 17% (YTD).
З квітня ціна акцій компанії коливається в порядку вбудованого каналу, щоб сформувати чіткі сфери підтримки та опору. Тиск на продаж посилився після невтішного звіту про прибутки фірми 18 вересня, але ціна зараз знаходить підтримку від нижчої тенденції каналу. Торговці можуть вирішити дочекатися перетину ковзної середньої лінії розбіжності конвергенції (MACD) над його сигнальною лінією, перш ніж купувати акції. Отримавши торги, розмістіть замовлення на стоп-збиток під мінімальним показником цього місяця на рівні $ 137, 78 та націліть на перехід до найвищої тенденції моделі каналу на рівні 170 доларів.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Компанія United Parcel Service, Inc. (UPS) пропонує доставку пакетів, спеціалізовані перевезення та логістичні послуги через три бізнес-підрозділи: Внутрішній внутрішній пакет США, Міжнародний пакет та Мережа поставок та Вантажні перевезення. Титан доставки на базі Атланти розмістив кращі, ніж очікували, результати Q2, зафіксувавши відповідний приріст верхньої та нижньої лінії на 3% та 13%, посилаючись на збільшення попиту на послуги з доставки повітря та землі на наступний день - обсяг авіаперевезень наступного дня подорожчала на 30%. Тим часом, Уолл-стріт розраховує, що UPS випустить EPS з коригуванням на Q3 в розмірі $ 2, 05, коли компанія звітує перед відкриттям дзвона 22 жовтня. Фірма нещодавно оголосила, що має намір в наступному році додати 6000 транспортних засобів, що працюють на стисненому природному газі, з підтримкою інфраструктури, щоб допомогти зустріти її цілі сталого розвитку на 2025 рік Торгуючи на $ 115, 28 з ринковою капіталізацією в $ 98, 99 млрд і пропонуючи 3, 37% дивідендної прибутковості, акція повернула 19, 70% з початку року, перевершивши показник міжнародної галузі судноплавства та логістики на 9, 37% станом на 11 жовтня 2019 року.
Акції UPS мали тенденцію до зростання на 35% у період з червня до початку вересня, чому сприяв звіт про прибутки фірми, що постачає пакет, за Q2. Більше добрих новин для биків, 50-денний простий ковзний середній (SMA) перетнув вище 200-денної SMA в серпні, щоб запропонувати появу нового зростання. Однак нещодавно ціна перейшла до важливої підтримки горизонтальної лінії на рівні $ 112, 50, що забезпечує підходящу точку входу для торговців, що розгорнулися. Ті, хто купує тут, повинні встановити зупинки під серпневим мінімумом на рівні 110, 51 долара та забронювати прибуток біля 52-тижневого максимуму на рівні 123, 63 долара.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Маючи ринкову вартість 12, 31 млрд доларів, Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) надає логістичні послуги в США та за кордоном. 40-річна компанія, що базується в Сіетлі, доставила Q2 EPS на 88 центів, отримавши 2, 04 мільярда доларів. Незважаючи на те, що цифра нижньої лінії компанії перевищила прогнози на Уолл-стріт, нижчі доходи від вантажоперевезень сприяли незначному пропуску. Аналітики очікують, що транспортний гігант зафіксує 3Q EPS в 90 копійок, коли компанія випустить свої фінансові результати перед ринком, який відкрився 11 листопада. З точки зору оцінки фірма торгує в 18, 83 рази форвардним прибутком, що не перевищує середньорічного кратного п'ятирічки приблизно в 23 рази. Станом на 11 жовтня 2019 року акції принесли 1, 42% і на рік зросли 4, 51%.
Дія в сторону переважала на графіку вантажних компаній за останні п’ять місяців. У попередніх двох торгових сесіях ціна відскочила від нижчої тенденції діапазону на рівні 69 доларів США із збільшенням обсягу і виглядає встановленою для тесту верхнього опору на рівні 77 доларів. Тим, хто займає довгу позицію, слід захищати торговий капітал, зупиняючи або вчорашній мінімум на рівні 70, 51 дол.
StockCharts.com
