Багато роздрібних торговців часто з нетерпінням дивляться на світ хедж-фондів та активного управління портфелем, бажаючи, щоб вони теж мали однаковий рівень витонченості у підході до фінансових ринків. Як ви читаєте в параграфах нижче, зростання популярності нішевих товарів, що торгуються біржею, зараз відкриває двері для інвестиційних стратегій та продуктів, які традиційно здаються недосяжними для середніх інвесторів.
JPMorgan Диверсифіковані альтернативи ETF (JPHF)
Для незнайомих людей менеджери з портфелів диверсифікованих альтернатив ETF (JPHF) JPMorgan застосовують підхід на основі правил побудови диверсифікованого портфеля стратегій хедж-фондів економічно ефективним чином. Фонд прагне запропонувати диверсифікаційні переваги складних стратегій, використовуваних хедж-фондами, включаючи довгі / короткі, ф'ючерси, керовані подіями та керовані події, без повторення індексу.
Подивившись на діаграму нижче, можна побачити, що ціна фонду нещодавно перевершила опір впливової тенденції, і цікаво зазначити, що він також перейшов вище своєї 200-денної ковзної середньої вперше з початку 2018. Нещодавнє подорожчання також спричинило бичачий кросовер між 50-денними та 200-денними ковзаючими середніми, відомими як золотий кросовер. Послідовники технічного аналізу зазвичай використовують цей бичачий кросовер, щоб позначити початок довгострокового зростання. З точки зору управління ризиками, торговці, швидше за все, встановлять сувору зупинку втрат нижче 200-денної ковзної середньої величини на рівні 24, 64 дол. США або низькій низькій ціні 24, 56 дол.
Горизонти ETF з прихованим викликом
Ще один ETF, який використовує стратегію, яку не використовують роздрібні інвестори, - це ETF з покритим викликом Horizons S&P 500 (HSPX). Як випливає з назви, менеджери фонду дотримуються прихованого дзвінка або купують-записують стратегію, в якій фонд купує акції в індексі S&P 500 і продає відповідні варіанти виклику за тим же індексом.
Подивившись на діаграму, можна побачити, що вона теж перейшла вище опору 200-денної ковзної середньої. Бичачі цінові дії протягом останніх кількох тижнів свідчать про те, що бики контролюють імпульс і що ціни можуть підготуватися до руху вище. Замовлення на зупинку збитків, швидше за все, будуть розміщені нижче 46, 77 дол. США або 46, 64 дол. США у разі раптової зміни ринкових настроїв.
ETF (HEDJ) WisdomTree Europe Hedged Equity
Ще один відносно недотриманий ETF, який може залучати інтерес інвесторів, які прагнуть до свого додаткового рівня вдосконалення, - це Hedged Fund Equity WisdomTree Europe (HEDJ). Цей конкретний фонд часто використовують ті, хто шукає впливу на широку єврозону від компаній, що виплачують дивіденди, з експортером, а також захищає від коливань між доларом США та євро.
Подивившись на діаграму, можна побачити, що ковзаюча середня за 50 днів близька до того, щоб перевищувати 200-денну ковзну середню, що, як обговорювалося вище, відоме як золотий кросовер. Активні торговці можуть тісно розвиватися, оскільки підтверджений кросовер може виступати каталізатором руху назад до найвищого рівня на початку цього місяця ($ 65, 36).
Суть
Складні інвестиційні стратегії, які часто використовуються хедж-фондами та іншими формами активного управління, часто недоступні для роздрібних інвесторів. Однак, як обговорювалося вище, зі зростанням популярності ETF, таких як згадані, тепер кожен може торгувати як професіонал. Цінова бичкова ціна протягом останніх декількох торгових сесій у поєднанні з чітко визначеними налаштуваннями ризику / винагороди свідчить про те, що зараз може бути ідеальним часом додати трохи вишуканості у свій портфель.
