Індекс Standard & Poor's 500 (S&P 500) - це індекс 500 найбільших американських компаній, котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ, обраний Комітетом з індексів Standard & Poor's на основі ринкової капіталізації. Індекс S&P 500 - широко визнаний барометр американського ринку акцій. Фонди індексу S&P 500 дозволяють інвесторам встановити основний розподіл акцій США з великим капіталом, про що повідомив один із найвідоміших американських інвесторів Уоррен Баффет, відомий також як Oracle of Omaha. Фонди індексу S&P 500 намагаються повторити ефективність базового індексу, інвестуючи в складові S&P 500 зі схожими вагами. Ці фонди використовують пасивну або індексаційну інвестиційну стратегію та вкладають всю або значну частину своїх загальних чистих активів у загальні акції, що входять до базового індексу. Усі дані фонду подано на 6 лютого 2019 року, повідомляє Morningstar.
Покажчик
Акції інвестора Vanguard 500 Index
Акції інвестора Vanguard 500 інвестують прагненням забезпечити інвестиційні результати, що відповідають ціновій ефективності та індексу S&P 500, його базовому індексу, з високим ступенем позитивної кореляції. VFINX був виданий компанією Vanguard 31 серпня 1976 року. Фонд отримав 14, 26% загальної віддачі за трирічний період. VFINX управляється інвестиційною групою Vanguard Equity Investment і стягує річний коефіцієнт витрат у розмірі 0, 14%, що значно нижче середнього коефіцієнта витрат пайових фондів з подібними холдингами.
Для досягнення своєї інвестиційної мети VFINX реалізує стратегію індексації та інвестує майже всі свої загальні активи в акції, що входять до індексу S&P 500, приблизно з такими ж співвідношеннями, як і зважування в індексі.
Індекс фонду Vanguard 500 має загальні чисті активи в розмірі 520, 3 млрд доларів. Її нижча 12-місячна врожайність становила 1, 76%. Бета-версія фонду (трирічна щомісяця) становила 1, 00. Фонд має трирічне коефіцієнт Шарпа 1, 06 і стандартне відхилення відповідно до базового показника - 12, 07%.
Як і більшість фондових індексів S&P 500, VFINX найкраще підходить для довгострокових інвесторів з помірною та високою ступенем толерантності до ризику, що шукають впливу на американський ринок акцій з великим капіталом. Оскільки VFINX має незначну помилку відстеження і низький коефіцієнт витрат, це привабливий основний капітал для портфеля акцій.
Індексний фонд Schwab S&P 500
Індексний фонд Schwab S&P 500 був виданий 19 травня 1997 року корпорацією Charles Schwab. Компанія SWPPX радить та керує компанією Charles Schwab Investment Management, Inc., і стягує коефіцієнт витрат у розмірі 0, 02%.
SWPPX - це взаємний фонд, який прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають загальній віддачі індексу S&P 500. Для досягнення своєї інвестиційної мети SWPPX, як правило, інвестує щонайменше 80% від загальних чистих активів в акції, що містять індекс S&P 500. Крім того, SWPPX зазвичай дає ті ж ваги цим запасам, що й індекс.
SWPPX має 41, 3 мільярда доларів під управлінням і оборот портфеля - 2%. SWPPX мав бета-версію 1, 00; альфа -0, 03; коефіцієнт Шарпа 1, 07; та стандартне відхилення 12.06.
Індексний фонд Fidelity 500
Випущений 17 лютого 1988 року Fidelity, Фонд індексу Fidelity 500 забезпечує низьку вартість впливу на ринок акцій з великими капіталами США. FXAIX стягує річний коефіцієнт чистої витрати 0, 015%.
З часу свого створення фонд отримав 10, 42% середньорічних прибутків. Для відстеження базового індексу FXAIX вкладає щонайменше 80% за звичайних ринкових умов своїх загальних чистих активів у загальні акції, що містять індекс. FXAIX історично відслідковував індекс з невеликим ступенем помилки відстеження.
FXAIX слугує альтернативою VFINX та SWPPX і є одним із найкращих фондів, який пропонує експозицію до кошика загальних акцій, що входить до індексу S&P 500. FXAIX може виступати в якості основного холдингу в портфелі акцій США.
Фонд Т. Роу Індекс справедливості цін 500
Фонд T. Rowe Index Equity 500 (PREIX) був запущений 30 березня 1990 року і з тих пір забезпечив п’ятирічну середньорічну віддачу в розмірі 10, 58%. PREIX стягує чистий коефіцієнт витрат 0, 21%. Відслідковуючи S&P 500, фонд має на меті порівняти інвестиційний дохід акцій США з великою капіталізацією, прагнучи співставити показники базового показника.
Спираючись на 10-річну статистику, PREIX має коефіцієнт Шарпа 1, 01 і стандартне відхилення, або мінливість, 12, 44%.
PREIX має загальні чисті активи в розмірі 30, 9 млрд. Доларів США. Це може бути найкраще підходить для інвесторів, які прагнуть отримати вплив на ринок акцій з великим капіталом в США.
Інвестування в фондові індекси
Інвестування в індексні фонди може бути чудовою довговічною інвестицією, а також чудовим способом легко диверсифікувати портфель. Незважаючи на те, що фондовий ринок має свої максимуми та мінімуми, довгострокова тенденція щодо індексу S&P 500 є надзвичайно позитивною. Це дає можливість для інвестицій з низьким рівнем ризику.
Щоб інвестувати в індекс, як один із чотирьох згаданих вище, вам потрібно буде створити інвестиційний рахунок за допомогою однієї з багатьох брокерів. Маючи таке різноманіття можливостей і цін серед цих брокерів, важко вибрати одного з них. З цієї причини Інвестопедія створила список найкращих онлайн-брокерів.
