Інвестори, які бажають отримати прибуток, подібний до американського широкого фондового ринку, можуть зробити це, інвестуючи у внутрішні акції з великим ковпаком, які представляють основну частину американського фондового ринку. Американські компанії з великим капіталом - це типово добре налагоджені підприємства, які мають конкурентні переваги у виробництві та продажі. Ці компанії, як правило, мають великі фінансові ресурси, які можуть бути використані для отримання прибутку акціонерів за рахунок дивідендів та викупу акцій. Інвестори, зацікавлені в інвестуванні в акції США з великим капіталом, можуть це зробити, інвестуючи в пасивно керовані пайові фонди за розумні витрати.
Клас інвесторів у фонд Rydex NASDAQ-100
Активи в управлінні (АУМ): 1 млрд. Дол
Середня річна чиста вартість активів у 2010-2015 роках: 17, 13%
Коефіцієнт чистої витрати: 1, 26%
Клас інвесторів фонду Rydex NASDAQ-100 відстежує виконання, перед виплатою комісій та витрат, індексу NASDAQ-100, який складається з цінних паперів, випущених 100 найбільшими нефінансовими компаніями, що перелічені в NASDAQ. Близько 38% акцій фонду приділяється компаніям з інформаційних технологій, тоді як акціонерні акції споживачів складають близько 14% акцій фонду. Apple - найбільший фондовий холдинг фонду, який виділив близько 6, 5%. Фонд має акції численних інших відомих компаній, таких як Microsoft, Amazon.com, Alphabet і Facebook. У топ-10 акцій фонду припадає 42% активів фонду.
Клас інвесторів фонду Rydex NASDAQ-100 отримав п'ять зірковий загальний рейтинг від Morningstar. Фонд не вимагає плати за завантаження і вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів.
Акції інвестора "Акція інвестора" з великим капіталом "BlackRock"
АУМ: 99, 2 млн. Дол
Середньорічна дохідність НАВ у 2012-2015 рр.: 12, 17%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 38%
Інвестор «Акції фонду BlackRock Large Cap Index» інвестує в портфель акцій для досягнення ефективності, яка відповідає загальній віддачі індексу «Рассел 1000», що становить 1000 найвищих позицій в індексі «Рассел 3000». Фонд прагне скопіювати інвестиційні результати базового індексу, утримуючи всі акції, що входять до індексу Russell 1000. Сектор інформаційних технологій має найбільшу частку в розмірі 20%, тоді як фінансові та медичні запаси складають відповідно 18 та 14% активів фонду. Жоден холдинг у портфелі фонду не складає більше 4% активів фонду.
Інвестор A BlackRock Large Cap Index Fund отримав чотиризірковий загальний рейтинг від Morningstar. Фонд не має плати за завантаження і вимагає від своїх інвесторів внести щонайменше 1000 доларів.
Фонд індексу NASAQ Fidelity
АУМ: 2, 1 млрд. Дол
Середня щорічна дохідність від NAV в 2010-2015 роках: 16, 58%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 29%
Фонд індексу NASAQ Fidelity Composite Index прагне повторити ефективність складеного індексу NASDAQ. Фонд використовує методи вибірки для отримання інвестиційних результатів, подібних базовому індексу, а не повного тиражування компонентів індексу. Запаси інформаційних технологій на сьогодні мають найбільший розмір - 46%, тоді як акціонерні акції споживачів складають 18% акцій фонду.
Фонд має одне з найнижчих коефіцієнтів витрат серед своїх колег. Morningstar дав фонду загальний рейтинг п'яти зірок. Фонд індексу Fidelity NASDAQ Composite не стягує плату за завантаження і вимагає мінімальної інвестиції в 2500 доларів.
Акції інвестора з високим дивідендним фондом Vanguard
АУМ: 15, 7 млрд. Дол
Середньорічна дохідність за 2010-2015 роки: 13, 26%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 18%
Інвестиційний фонд акцій Vanguard з високим рівнем виплати дивідендів відстежує результативність індексу високих доходів дивідендів FTSE, який складається з загальних акцій компаній, які виплачують дивіденди, що перевищують середнє. Фонд проводить інвестиційну стратегію повного тиражування, тримаючи всі компоненти базового індексу. Акціонерні фонди добре диверсифіковані у різних секторах, при цьому жоден сектор не перевищує 15%. Запаси споживчих товарів мають найвищий розмір - 15%. У топ-10 акцій фонду припадає 31% активів фонду.
Низький коефіцієнт витрат і сильна коригуваність на ризик принесли фонду срібний рейтинг аналітика та п'ятизірковий загальний рейтинг від Morningstar. Акції інвестора з високим дивідендним фондом Vanguard не стягують плату за завантаження і вимагають мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів.
