Акції з середньою межею історично демонстрували більш високу прибутковість, ніж їхні великі капітали, головним чином через те, що перші мають тенденцію до більш високих темпів зростання, ніж другі, які піддаються перенасиченості ринку. Акції з середньою межею також мають конкурентні переваги та більші фінансові ресурси, ніж найменування з невеликим капіталом. Інвестори, які шукають диверсифіковану експозицію із середньою межею, можуть захотіти врахувати наступні пасивно керовані пайові інвестиційні фонди.
Примітка: всі показники є поточними станом на 10 січня 2020 року.
Акції інвестора з середнім капіталом Vanguard (VIMSX)
Інвеститорські акції Vanguard Mid-Cap Index Fund відслідковують показники CRSP US Mid Cap Index - широко диверсифікованого індексу акцій американських компаній середнього розміру. Цей фонд в розмірі 111 мільярдів доларів інвестує всі компоненти базового індексу, а не застосовує вибірковий підхід. Коефіцієнт чистих витрат фонду складає 0, 17%, а його п’ятирічна середня річна дохідність чистого капіталу (NAV) становить 9, 12%. Це три найбільші галузі галузі - це технологія (17, 39%), споживча циклічність (12, 55%) та фінансові послуги (12, 53%). Жоден холдинг не складає більше 1% від загальних активів фонду.
Завдяки структурі низьких витрат, низькій помилці відстеження та досвідченому управлінню, фонд отримав від Morningstar рейтинг золотого аналітика та чотиризірковий загальний рейтинг. Він постачається без плати за завантаження і вимагає мінімальних початкових інвестицій в розмірі 3000 доларів. Його відносно низький коефіцієнт обороту в 11% робить його високоефективним.
Акції інвестора для фонду BNY Mellon MidCap (PESPX)
Акції інвесторів, що раніше були відомі як Фонд індексу Dreyfus Mid Cap, BNY Mellon MidCap Index, відслідковують результати діяльності індексу Standard & Poor's MidCap 400, шукаючи впливу загальних акцій усіх 400 середніх американських компаній, що входять до списку індексів. Коефіцієнт чистої витрати фонду становить 0, 50%, а його п’ятирічна середня річна чиста вартість активів (NAV) становить 8, 94%.
Найважливіші трійки секторів визначаються у сфері фінансових послуг (16, 59%), споживчих циклів (12, 30%) та нерухомості (11, 17%). Щодо конкретних компаній, кошти на двох найбільших позиціях - у виробника принтерів комп'ютерних принтерів Zebra Technologies Corp (0, 74%) та ірландського постачальника медичних послуг Steris (0, 70%).
Morningstar присвоїв чотиризірковому загальному рейтингу фонду, який не має плати за завантаження та несе $ 2 500 мінімальних інвестицій.
Інвестиційний фонд класу інвесторів (FSMDX) "Спартанський середній капітал"
Інвеститорський фонд Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund прагне відслідковувати показники Russell Midcap Index, який включає найменші 800 акцій, що входять до індексу Russell 1000. П'ятирічна середня щорічна дохідність (NAV) фонду в розмірі 13 мільярдів доларів становить 9, 48%, а її п’ять найбільших коефіцієнтів оцінюють у галузі технологій (16, 26%), промисловості (14, 07%), фінансових послуг (13, 88%), нерухомості (10, 59 %) та охорони здоров'я (10, 25%).
Щодо окремих акцій, жодна позиція не перевищує 1% від загальних активів фонду. Трьома її основними фондами - постачальник технологій фінансових послуг Fiserv Inc (0, 83%), фасилітатор платежів за кредитними та дебетовими картками Global Payments Inc (0, 68%), а також постачальник послуг із захисту та послуг інформаційних технологій L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Фонд, який вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів і не стягує плату за завантаження, отримав чотиризірковий загальний рейтинг від Morningstar.
Фонд Columbia Mid Cap Index A Class (NTIAX)
Фонд Columbia Mid Cap Index 3, 7 мільярда доларів класу A відстежує результативність індексу Standard & Poor's MidCap 400. Як і вищезгаданий колега BNY Mellon, портфель цього фонду займає позиції у всіх 400 акціях, що знаходяться в індексі. Він має перевагу перед продуктом BNY Mellon тим, що він має дещо нижчий коефіцієнт витрат у 0, 45%. Його п’ятирічна середня річна чиста вартість активів (NAV) становить 8, 92%.
П'ять перших секторів Фонду визначають промисловість (17, 08%), фінансові послуги (16, 63%), технології (15, 70%), споживчі цикли (12, 35%) та нерухомість (11, 15%)
Фонд заробив чотиризірковий загальний рейтинг від Morningstar. Він постачається без плати за завантаження і вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2000 доларів.
