Інвестори, які хочуть зосередитись на дивідендних інвестиціях, можуть захотіти розглянути розумні бета-біржові фонди (ETF). У той час як традиційні ETF відстежують звичайні індекси, розумні бета-ETF дотримуються альтернативної стратегії зважування та поєднання пасивного та активного інвестування. Вони надають інвесторам, які вважають, що ринки є неефективними, за рентабельним продуктом, метою якого є максимізація прибутку, зниження ризику та забезпечення диверсифікації.
Ці чотири розумні бета-біотехнологічні фонди зосереджені на наданні інвесторам сильного впливу дивідендів. Надана тут інформація була точною з 1 жовтня 2018 року.
iShares Виберіть дивіденд ETF
Фонд iShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) був запущений iShares у листопаді 2003 року. Мета фонду - відстежувати результати інвестицій Індексу вибору дивідендів Dow Jones US Select, який включає американські акції, які забезпечували стабільно високу відносну дохідність дивідендів у порівнянні з тривалий проміжок часу. Його акції включають компанії в різних секторах, включаючи комунальні послуги, споживчий розсуд, енергетику та фінанси.
Фонд iShares Select Dividend ETF - один із великих фондів цієї категорії, з чистими активами становить 17, 29 мільярда доларів. Він має коефіцієнт витрат 0, 39%, що трохи нижче середнього за категорією. Фонд має середню річну норму прибутку 8, 36% з моменту створення та виплачує інвесторам дохідність 3, 29%.
SPDR S&P Dividend ETF
ETF-дивіденд SPDR S&P (NYSE: SDY) був сформований у 2005 році і має на меті повторити цінову та дохідну ефективність індексу аристократів високого врожаю S&P. Цей індекс призначений для вимірювання ефективності 50 найвищих дивідендних акцій S&P Composite 1500, що мають історію збільшення своїх дивідендів щороку протягом щонайменше 20 років поспіль. До складу холдингів входять, зокрема, компанії з промислового, споживчого, фінансового, комунального господарства та нерухомості.
ETF SPDR S&P Dividend має чисті активи в розмірі 16, 23 млрд. Доларів і коефіцієнт витрат 0, 35%. Фонд виплачує 2, 35% дохідності та має середньорічну норму прибутку 9, 18% з моменту створення.
ETF Vanguard з високим рівнем виплати дивідендів
ETF Vanguard з високим рівнем виплати дивідендів (NYSE: VYM) був створений Vanguard у 2006 році. Фонд приймає стратегію, яка відстежує результативність індексу високого виплати дивідендів FTSE, що складається з акцій, які виплачують дивіденди вище середнього. Фонди фонду включають великі компанії в багатьох секторах, включаючи фінанси, охорону здоров'я, технології, товари народного споживання та нафту та газ.
ETF Vanguard з високим рівнем виплати дивідендів має дуже низький коефіцієнт витрат 0, 08% та забезпечує вихід 3, 17%. Він має 30, 50 млрд доларів чистих активів і середньорічна норма прибутку 9, 18% з моменту створення.
ETF першої довірчої вартості
ETF First Trust Line Dividend ETF (NYSE: FVD), який був запущений у 2003 році, відстежує індекс дивідендів Value Line Line. Індекс складається з акцій, які виплачують дивіденди вище середнього і мають потенціал для збільшення капіталу.
Портфель побудований за власною системою ранжирування менеджера. Акції Фонду включають акції з ринковою капіталізацією власного капіталу понад 1 мільярд доларів у кількох секторах, включаючи комунальні послуги, фінанси, промисловість, охорону здоров'я та інформаційні технології.
ETF First True Line Dividend Line має чисті активи 1, 79 мільярда доларів при співвідношенні витрат 0, 70% і забезпечує прибутковість 2, 37% і середню річну прибутковість 9, 93% з моменту створення.
