Ваш портфель може включати будь-яку комбінацію фінансових активів, таких як акції, облігації, пайові фонди, ETF, 401 (k) s та IRAs. Відстеження всіх цих активів може бути складним, якщо не грізним завданням. Важливо регулярно знати, що відбувається з усіма вашими інвестиціями - не лише раз на рік, коли ви отримуєте податкові форми.
На щастя, кілька мобільних додатків пропонують інформацію в реальному часі про всі ваші інвестиції в єдиному місці. Ось чотири популярні програми управління портфелем, які відстежують ваші інвестиції з першого погляду.
Особисті фінанси капіталу
Платформа: iOS, Android, Amazon Вартість: безкоштовно
Понад 2 мільйони людей відслідковують свої фінанси за допомогою персонального капіталу, який має понад 21 000 інвестиційних клієнтів у всіх штатах США. Синхронізуйте майже будь-який інвестиційний рахунок, включаючи пенсійні та оподатковувані рахунки, а потім відстежуйте ефективність, розподіл та плату за допомогою легких для читання графіків та діаграм. Відстежуйте інвестиції за рахунком, класом активів або індивідуальним забезпеченням. Персональний капітал “Ви індексуєте” відстежує ваші акції та вимірює їхню ефективність у порівнянні з основними ринковими індексами, щоб ви могли бачити, як ви дієтесь у своїх акціях, готівці, ETF та взаємних позиціях.
Функція перевірки портфеля визначає, чи можна заощадити гроші на платі за взаємний фонд, а Огляд розподілу активів відкриває можливості для диверсифікації. Співпраця з персональним радником із управління багатством, щоб обговорити ваші інвестиційні потреби через FaceTime, електронну пошту чи телефон. Банківська безпека додатка використовує двоетапний процес віддаленої автентифікації.
Ключові вивезення
- Програми для управління мобільним портфелем можуть надавати інформацію про ваші інвестиції від 401 тис. Доларів до IRAs.Деякі додатки для управління портфелем можуть синхронізуватися з вашими існуючими обліковими записами, а більшість є безкоштовними. Деякі з найпопулярніших додатків включають SigFig Wealth Management, Personal Capital та Stocks Портфоліо менеджер.
Управління багатством SigFig
Платформа: iOS, Android Вартість: безкоштовно
Використовуйте додаток інвестиційної компанії SigFig's Wealth Management, щоб безкоштовно відстежувати всі ваші інвестиційні рахунки. SigFig автоматично перетягує ваші інвестиційні рахунки з понад 80 американських брокерів на одну інформаційну панель, щоб отримати в режимі реального часу перегляд усіх акцій, пайових фондів, ETF та опцій, якими ви володієте. Крім того, він надає знімки вашого плану 401 (k) та IRA. Ви будете отримувати щотижневі підсумки електронної пошти про ефективність облікового запису, новини, які впливають на ваш портфель, та сповіщення, які зосереджуються на ваших найкращих прибутків та програв.
Додаток автоматично аналізує ваше портфоліо, щоб знайти приховані збори та перетримку одного фонду / галузі. За певну плату користувачі можуть оптимізувати свою віддачу за допомогою автоматизованого інвестування. SigFig оптимізує ваш портфель та забезпечить щоденний моніторинг для того, щоб його слідкувати за допомогою збалансування, реінвестування дивідендів та стратегій, що ефективніше від оподаткування.
Тикер: Менеджер портфоліо акцій
Платформа: iOS, Android Вартість: безкоштовно
Додаток Ticker дозволяє керувати кількома портфелями акцій - продумати зростання, технології та пенсійні портфелі - з однієї інформаційної панелі. Кольорові діаграми, графіки та детальна аналітика показують значення рахунків у реальному часі, прибуток / збиток, щоденний прибуток / збиток, розподілену середньозважену дохідну норму (MWRR) та коефіцієнт прибутку, зважену в часі (TWRR), плюс відповідні символу новини. Введіть вручну інформацію про торги для акцій, валютних пар, таких як EUR / USD, пайові фонди та ETF, включаючи дивіденди, розбиття, замовлення на купівлю / продаж, символ бірків, розмір торгівлі, ціна, дата та збори брокерських платежів. Слідкуйте за запасами з кількома списками спостереження та створюйте сповіщення, щоб повідомляти вас, якщо акція торгує вище або нижче рівня тригера, який ви встановили, залежно від зміни ціни, обсягу та відсотків.
Yahoo! Фінанси
Платформа: iOS, Android Вартість: безкоштовно
Yahoo! Додаток «Фінанси» має простий у використанні дизайн, тому ви можете легко відстежувати свої запаси, товари, облігації та валюти. Отримуйте персоналізовані новини та сповіщення та слідкуйте за рухами на ринку в режимі реального часу. Відрегулюйте списки спостережень і отримайте цитати, коли ви стежите за роботою свого портфеля.
Yahoo! Фінанси - це один з найбільших веб-сайтів ділових новин у США, що містить щоденний вміст даних, коментарів та прес-релізів. Звичайно, Yahoo! Користувачі програм «Фінанси» також мають швидкий доступ до цієї найважливішої інформації.
Суть
Програми управління портфелем легко відстежують ваші інвестиції з будь-якого місця та в будь-який час. Деякі програми синхронізуються з вашими наявними обліковими записами, а інші вимагають ввести вручну інформацію про свої фонди вручну. У будь-якому випадку такі додатки надають актуальну інформацію - так що ви знаєте, де зараз стоїте - а також надають інструменти, які допоможуть вам дістатися там, де ви хочете бути в майбутньому.
