Загальновизнана стратегія для консервативних інвесторів полягає в тому, щоб зосередити увагу на акціях з високою дохідністю дивідендів та історії дивідендів. "Компанії, які постійно ростуть свої дивіденди, мають тенденцію бути високоякісними компаніями з потенціалом протистояти ринковій смуті, і вони все ще можуть забезпечити сильну коригування з урахуванням ризику з часом", - стверджує постачальник ETF ProShares, процитований Barron's. Таким чином, орієнтація на дивідендно-орієнтований підхід може бути очевидним способом відіграти захист інвесторів, оскільки зменшуються перспективи майбутнього приросту капіталу.
Баррон знайшов 53 акції в індексі S&P 500 (SPX), які збільшували свої дивіденди за кожне з останніх 25 років. Серед найбільш доходних акцій цієї групи: Kimberly-Clark Corp. (KMB), 3M Co. (MMM), Consolidated Edison Inc. (ED), Cardinal Health Inc. (CAH), Leggett & Platt Inc. (LEG), PepsiCo Inc. (PEP) та Federal Realty Investment Trust (FRT). Кімберлі-Кларк підвищила виплати протягом 45 років, тоді як і 3M, і Federal Realty зробили це щонайменше 50 років поспіль.
Останні показники
Ось прибутковість дивідендів та поточні зміни цін на акції для цих семи акцій станом на 17 травня на сторінках цінних пропозицій Barron:
| Вихід | Зростання YTD | |
| Кімберлі-Кларк | 3, 8% | (13, 1%) |
| 3М | 2, 7% | (14, 9%) |
| Con Ed | 3, 9% | (13, 0%) |
| Кардинальне здоров'я | 3, 5% | (11, 3%) |
| Леггетт і Платт | 3, 6% | (12, 3%) |
| PepsiCo | 3, 8% | (18, 3%) |
| Федеральна нерухомість | 3, 5% | (14, 0%) |
Для порівняння, врожайність на S&P 500 становить 1, 8%, на multpl.com. Індекс збільшився на 1, 7% з початку року.
Попереджувальна примітка
Шукаючи дивідендна дохідність має лише свої підводні камені, попереджає Баррон, оскільки висока дохідність може відображати неспокійну компанію зі зниженою ціною акцій. Дійсно, всі акції в таблиці зазнали значного зниження цін у 2018 році. Тим не менш, як пропонує ProShares у цитаті вище, довга послідовна історія збільшення дивідендів є показником компанії, яка виявила фінансову силу протягом тривалого потягу. Баррон зауважує: "Існує хоча б потенціал для красивих підйомів, тому що ці компанії, як правило, є надійними конкурентами з перевіреними рекордами".
Con Ed
Кон Ед - це електрична та газова компанія, яка обслуговує місто Нью-Йорк та його північні передмістя в окрузі Вестчестер. Комунальні акції часто використовуються як близькі замінники облігацій, і тому їх ціни дуже чутливі до процентних ставок, зростаючі ставки призводять до зниження цін. З іншого боку, перспектива збільшення дивідендів означає, що комунальні підприємства пропонують перспективу прибутковості, яка зростає з часом відносно купівельної ціни інвестора, привабливою особливістю щодо облігацій. Статус електричних і газових комунальних підприємств як монополій, що пропонують основні послуги з регулюванням норми віддачі, теоретично обмежує потенціал зниження. (Докладніше див. Також: ТОП-5 рецесійних запасів .)
Кімберлі-Кларк
Компанія для споживчих скоб найбільш відома своєю лінією паперових виробів, що продаються під торговими марками, такими як Scott, Kleenex, Cottonelle та Viva. Його бренди особистої гігієни включають Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend та Poise, серед інших. Зауважив Баррон, недавнє зростання доходів було обмежене сильною конкуренцією, проте органічне зростання продажів у першому кварталі склало 2%, побивши підрахунки аналітиків.
Федеральна нерухомість
Акції REIT, як і комунальні підприємства, також мають сильну негативну кореляцію з процентними ставками. Компанія зосереджується на розробці торгових центрів високого класу, в той час як традиційний мерчандайзинг з цегли та мінометів зазнає все більшої атаки онлайн-конкуренції. Загалом, інвестор-мільярдер Сем Целл є одним із тих, хто бачить масштабні надбудови та завищення цін на нерухомість. (Докладніше див. Також: Чому слід уникати акцій: мільярдер Сем Целл .)
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Інвестувати основи
Посібник з Інвестопедії по перегляду "мільярдів"
ETF
5 ETF для захисту від диких гойдалок ринку
Фондова торгова стратегія та освіта
Чи можуть регулярні інвестори перемогти ринок?
Ринки
Чи може хтось перемогти ринок?
Інвестувати основи
Що означає, коли люди кажуть, що "б'ють ринок"?
Топ запасів
7 оборонних акцій, які руйнують ринок
Посилання партнераПов'язані умови
Визначення гральних карт (Wild Card) Визначення гральних карт дає продавцю ф'ючерси на облігації ОВДП право на доставку після встановлення ціни закриття, а контракт більше не торгується. детальніше Визначення Swing Розмах може стосуватися типу торгової стратегії або коливання вартості активу, зобов'язання чи рахунку. докладніше Визначення та тактики Swing Trading Торгівля Swing - це спроба зафіксувати прибуток в активі протягом кількох днів до декількох тижнів. Торговці гойдалки використовують різні тактики, щоб знайти та скористатися цими можливостями. більше Гойдалка для парканів "Гойдалки для парканів" - це спроба заробити значну віддачу на фондовому ринку сміливими ставками. більше Swing Low Definition Swing Low - термін, що використовується в технічному аналізі, що стосується коритів, досягнутих ціною цінних паперів або показником. докладніше Як працює варіант Swing Варіант розгойдування - це тип договору, який застосовують інвестори на енергетичних ринках, який дозволяє власнику опціону придбати заздалегідь задану кількість енергії за заздалегідь визначеною ціною, маючи при цьому деяку гнучкість у придбаній кількості та сплаченій ціні. більше