Біофармацевтична компанія AbbVie Inc. (ABBV) оголосила, що купить виробника Botox Allergan plc (AGN) за готівкову і акційну суму на суму близько 63 мільярдів доларів.
Вартість транзакції представляє 45% премії до ціни закриття акцій AbbVie в розмірі 78, 45 долара в понеділок. Акціонери Allergan повинні отримати 0, 8660 акцій AbbVie та 120, 30 доларів готівкою за кожну акцію Allergan, яку вони володіють, загальною вартістю 188, 24 доларів.
Акції в Abbvie знизилися на 10% під час торгів перед ринком у вівторок вранці. З іншого боку, запаси Алергана злетіли майже до 30%.
Очікується, що об'єднана компанія матиме дохід у розмірі близько 48 мільярдів доларів. У прес-релізі йдеться про те, що угода забезпечить синергію до оподаткування та зменшення витрат на 2 мільярди доларів у третьому році та додасть 10% до прибутку на акцію протягом першого повного року комбінації, а пікове зростання перевищує 20%. Очікується, що створений грошовий потік підтримає ціль зменшення заборгованості з 15 до 18 млрд. Доларів до кінця 2021 року.
Річард А. Гонсалес залишиться головою та головним виконавчим директором AbbVie. Голова Аллергана та головний виконавчий директор Брент Сондерс разом із ще одним директором Аллергана приєднаються до правління AbbVie. AbbVie буде продовжувати знаходитись у штаті Делавер та мати свої головні представництва в Північному Чикаго, штат Іллінойс.
"Поєднання AbbVie і Allergan збільшує нашу здатність продовжувати здійснювати нашу місію пацієнтам і акціонерам", - сказав Гонсалес. "Завдяки нашій розширеній платформі зростання для стимулювання зростання в галузі, ця стратегія дозволяє нам диверсифікувати бізнес AbbVie, зберігаючи при цьому нашу увагу на інноваційній науці та просуванні нашого провідного галузевого газопроводу в майбутнє".
"Наші швидкозростаючі терапевтичні сфери, включаючи нашу медичну естетику світового класу, догляд за очима, ЦНС та шлунково-кишковий бізнес, посилять потужну платформу зростання AbbVie та створять значну цінність для акціонерів обох компаній", - сказав Сондерс.
