Що таке радник взаємного статутного фонду?
Chartered взаємний радник фонду - це професійне позначення для радників взаємних фондів. Він присуджується Коледжем фінансового планування професіоналам фінансових служб, які завершують навчальну програму та здають іспит на теми взаємного фонду.
Розуміння радника взаємного фонду
Кандидати, які успішно проходять програму, отримують право використовувати два роки назначення Радника взаємного фонду з їх іменами, що може покращити можливості роботи, професійну репутацію та оплату праці. Фахівці, які надають консультативні послуги з взаємного фонду, повинні пройти 16 годин безперервної освіти кожні другий рік та сплатити номінальний збір, щоб продовжувати використовувати позначення.
Програма радників взаємних фондів була розроблена спільно з Інститутом інвестиційної компанії і є єдиним призначенням взаємного фонду, визнаним у галузі фінансових послуг. Навчальна програма, щоб стати радником взаємного статутного фонду, охоплює типи та характеристики відкритих та закритих фондів, інші пакувані інвестиційні продукти, ризик та повернення, розподіл активів, вибір пайового фонду для клієнта, пенсійне планування та професійну поведінку. Програма довіреного взаємного фонду - єдиний в галузі визнаний пайовий пайовий фонд.
Чому найняти радника з статутного фонду?
Статутні консультанти з питань взаємного фонду допомагають клієнтам вибирати пайові фонди, які з кожним днем збільшуються. Курс радників з взаємного фонду (Chartered взаємний фонд) підкреслює, як оцінювати взаємні фонди та як використовувати цю інформацію для надання рекомендацій клієнтам. Довірений радник повинен мати можливість переглянути весь інвестиційний портфель клієнта та надати пропозиції.
Коледж з фінансового планування дотримується радника фонду статутного взаємного призначення, призначається суворим стандартам професійної поведінки. Якщо власник статуту не дотримується цих стандартів, про них можна повідомити в Коледж з фінансового планування і може загрожувати дисциплінарним стягненням. Коледж фінансового планування публікує онлайн-список радників, які припинили або скасували їх призначення.
Коледж фінансового планування
Коледж фінансового планування - це відділ освіти Асоціації фінансового планування, організації керівництва та адвокації, що базується в Денвері. Він був заснований у 1972 році, а перший клас закінчив через рік.
Місія коледжу - бути освітою вибору для працюючих дорослих в галузі фінансових послуг, надаючи можливість студентам навчатись за допомогою програм підвищення кваліфікації та якісних служб підтримки.
Асоціація фінансового планування була створена у 2000 році шляхом об'єднання Інституту сертифікованих фінансових планувальників та Міжнародної асоціації фінансового планування. Основна його мета - бути громадою, яка підтримує значення фінансового планування та вдосконалює практику та професію фінансового планування. Він керується волонтерською радою директорів і видає рецензований журнал - Журнал фінансового планування .
