Технологія штучного інтелекту (AI) швидко прискорюється, оскільки попит на майже всі обчислювальні пристрої, вбудовані в AI, зростає. Одним із головних каталізаторів буму є розширення компаній інтелектуальної власності (ІР) - компаній, які ліцензують програмне забезпечення чи технології для кінцевих споживачів. Це означає, що переваги будуть користуватися не лише такими великими виробниками мікросхем, як Nvidia Corp. (NVDA) та Intel Corp. (INTC), а також компаніями, які або ліцензують технологію для виробників чіпів, як CEVA Inc. (CEVA), або постачають програмне забезпечення інструменти для інженерів, які розробляють мікросхеми, як Synopsys Inc. (SNPS) і Cadence Design Systems Inc. (CDNS), згідно Barron's.
За станом на завершення торгів у четвер, Nvidia збільшився на 121% за минулий рік, але знизився на 13% порівняно з останнім найвищим показником минулого місяця. Intel зросла на 39% за останній рік, але знизилася на 6% від останніх максимумів. CEVA збільшився на 6% порівняно з роком тому, але знизився на 29% від максимуму, досягнутого наприкінці минулого листопада. Synopsys збільшився на 16% порівняно з минулим роком, але знизився на 12% порівняно з високим показником в кінці січня. Каденція зросла на 20% за останній рік, але знизилася на 20%, оскільки також досягла максимуму в кінці січня. (До дивіться: Інвестиції у вірність: Технологічні запаси повинні бути нормальними протягом тривалого перевезення. )
Підйом IP-компаній
І Nvidia, і Intel, як основні виробники чіпів, виграють від зростаючого попиту на мікросхеми з можливостями AI. Однак, хоча ці компанії розробляли та будували свої фішки від початку до кінця в минулому, в наш час вони звертаються до ІР-компаній для конкретних конструкцій, які вони потім використовують для створення чіпів. Дотримуючись цієї бізнес-моделі, більші виробники мікросхем можуть зосередитись на виробництві без необхідності з'ясовувати складні деталі алгоритмів проектування.
Ця бізнес-модель, що розвивається протягом останніх 20 років, відкриває можливості для багатьох менших технологічних компаній, таких як CEVA, Synopsys та Cadence. Ці менші компанії зосереджуються на розробці креслення з конкретними функціями, як алгоритми AI, які вони потім ліцензують великим виробникам чіпів. (До дивіться: Microsoft розробляє мікросхеми AI для всіх своїх пристроїв. )
Нвідія, яка веде шлях
Цікава нещодавня розробка з'явилася минулої осені, коли Nvidia випустила всі свої конструктивні характеристики для своєї AI-схеми для всіх, хто захоче. Хоча це дозволяє іншим інженерам програмного забезпечення копіювати креслення алгоритму AI Nvidia, перевага для Nvidia полягає в тому, що цей крок може зробити дизайн Nvidia стандартом AI. Замість того, щоб потенційно конкурувати з можливими іншими проектами, Nvidia, можливо, спрямовує шлях майбутніх розробок технології і, отже, забезпечить майбутній ринок своїх мікросхем.
З цього приводу Ганс Мозесман з Rosenblatt Securities вважає, що Nvidia видуває конкурентів, оскільки її графічні процесори (GPU), які широко використовуються для завдань ШІ, витісняють використання традиційних центральних процесорних блоків (ЦП). Він вважає, що ринок мікросхем AI, ймовірно, консолідується в найближчі роки і не «бачить когось, хто справді кидає виклик Nvidia», згідно з окремою статтею Баррона.
