І ведмежі ринки, і ринки биків представляють величезні можливості заробити гроші, а запорукою успіху є використання стратегій та ідей, які можуть приносити прибуток за різних умов. Для цього потрібна послідовність, дисциплінованість, зосередженість і вміння скористатися страхом і жадібністю. Ця стаття допоможе ознайомити вас з інвестиціями, які можуть процвітати на ринках вгору чи вниз.
Шляхи отримання прибутку на ведмежих ринках
Ринок ведмедя визначається як падіння в середньому на 20% або більше. Як правило, ведмежі ринки відбуваються під час економічних рецесій чи депресій, коли панує песимізм. Але серед уламків лежать можливості заробити гроші для тих, хто вміє користуватися правильними інструментами. Ось кілька способів отримання прибутку на ведмежих ринках:
1. Короткі позиції. Зайняття короткої позиції, яка також називається коротким продажем, відбувається, коли ви позичите акції та продаєте їх, очікуючи, що акції в майбутньому впадуть. Якщо це працює, як планувалося, і ціна акцій падає, ви купуєте ці акції за нижчою ціною, щоб покрити коротку позицію і отримувати прибуток від різниці. Наприклад, якщо ви короткий акцій ABC на рівні $ 35 за акцію, а акція падає до $ 20, ви можете придбати акції за 20 доларів, щоб закрити коротку позицію. Таким чином, ваш загальний прибуток становитиме 15 доларів за акцію. (Докладніше див. У нашому підручнику з короткого продажу.)
2. Поставте параметри. Опціон пут - це право продавати акції за певною страйковою ціною до певної дати в майбутньому, званої терміном дії. Гроші, які ви платите за опціон, називаються премією. Опціон пут збільшується в ціні, коли базовий запас падає. Якщо акція рухається нижче ціни страйку розміщення, ви можете або скористатися правом продати акції за вищою ціною страйку, або продати опціон пут для отримання прибутку.
3. Короткі ETF. Коротко обмінний фонд (ETF), який також називається зворотним ETF, дає прибутки, які є оберненими певним індексом. Наприклад, ETF, який працює навпаки до Nasdaq 100, знизиться приблизно на 25%, якщо цей показник підвищиться на 25%. Але якщо індекс впаде на 25%, ETF виросте пропорційно. Ця зворотна залежність робить короткі / зворотні ETF підходящими для інвесторів, які хочуть отримати прибуток від спаду на ринках або бажають захистити довгі позиції проти такого спаду.
Шляхи отримання прибутку на бичачих ринках
Ринок биків виникає тоді, коли ціни на безпеку ростуть швидше, ніж загальна середня ставка. Ринки бика супроводжуються періодами економічного зростання та оптимізму серед інвесторів. Ось кілька відповідних інструментів для зростання фондових ринків:
1. Довгі позиції. Довга позиція - це просто придбання акцій або будь-якого іншого цінного папера в очікуванні того, що його ціна зросте. Загальна мета - придбати акцію за низькою ціною та продати її більше, ніж ви заплатили. Різниця представляє ваш прибуток.
2. Опції дзвінків. Варіант дзвінка - це право придбати акцію за певною ціною (страйкова ціна) до визначеної дати (термін придатності). З підвищенням цін на акції зростають дзвінки. Якщо ціна акцій піднімається вище ціни страйку опціону, покупець опціону може скористатися правом придбати акцію за нижчою ціною страйку, а потім продати її за більш високу ціну на відкритому ринку, таким чином отримуючи прибуток. Покупець опціону також може продати опціон виклику на відкритому ринку з метою отримання прибутку, якщо припустити, що акція вище страйкової ціни.
3. Довгі ETF. Більшість ETF дотримуються конкретного середнього ринку, наприклад, Dow Jones Industrial Average (DJIA) або індекс Standard & Poor's 500 (S&P 500) і торгують як акції. Як правило, трансакційні витрати та операційні витрати низькі, і вони не вимагають мінімуму інвестицій. ETF намагаються повторити рух індексів, за якими вони слідують, за вирахуванням витрат. Наприклад, якщо S&P 500 зросте на 10%, ETF на основі індексу зросте приблизно на стільки ж.
Як помітити ринки ведмедя та бика
Ринки торгують циклами, а значить, більшість інвесторів відчують як бичі, так і ведмежі ринки. Ключовим фактором отримання прибутку в обох типах ринку є виявлення, коли ринки починають виходити на ринок чи коли вони знижуються.
Один із способів зробити це - переглянувши лінію просування / зменшення, яка представляє кількість випереджуваних питань, поділених на кількість проблем, що зменшуються, за певний період. Число більше 1 вважається бичачим, тоді як число менше 1 вважається бичачим.
Зростаюча лінія підтверджує, що ринки рухаються вище. Однак зниження рівня в період, коли ринки продовжують зростати, може сигналізувати про виправлення. Коли лінія зменшується протягом декількох місяців, а середні показники продовжують зростати вище, це може вважатись негативною кореляцією, і, ймовірно, буде велика корекція або ведення ринку. Попередня / спадна лінія, яка продовжує рухатися вниз, сигнали, середні показники залишаться слабкими. Однак якщо лінія піднімається протягом декількох місяців і середні показники рухаються вниз, це позитивне розбіжність може означати початок бичачого ринку.
Лінія випередження / зниження - лише один показник, який може допомогти вам визначити тенденцію. Докладніше див. Основи технічного аналізу.
Суть
Існує багато способів отримання прибутку як на ринках ведмедів, так і биків. Запорукою успіху є використання інструментів для кожного ринку на повну користь. Короткі продажі, опціони продажу та короткі або зворотні ETF - це кілька інструментів ведення ринку, які дозволяють інвесторам скористатися слабкістю ринку, тоді як довгі позиції в акціях, ETF та опціони викликів підходять для ринків биків. Крім того, важливо використовувати показники, щоб визначити, коли ринки биків та ведмедів починаються чи закінчуються.
