- Фірма: Roosevelt Investment Group, Inc. Назва назви: Керуючий партнерСертифікати: CFP® та CFA
Досвід
Рік Конрад був співзасновником Blueprint Financial у 2001 році, а також заснував Value Architects Asset Management. До цього він був керуючим директором з досліджень Ryan Beck & Co. Він має великий досвід управління інвестиціями, був партнером Lincluden Management, канадського менеджера приватних активів, що управляється понад 7 мільярдів доларів, а також компанії Scepter Investment Адвокат в Торонто, де він відповідав за 2 мільярди доларів США.
Він випускник Університету Західного Онтаріо в Канаді і отримав ступінь MSF у Північно-Східному університеті. Він отримав статут CFA в 1988 році, його CFP® в 2004 році і закінчив Виконавчу програму Гарвардської бізнес-школи щодо поведінкових інвестицій.
Рік був членом інвестиційного комітету Університету Західного Онтаріо з 2008 року, а також членом Ради директорів. Він також був членом Консультативної ради для акціонерів Саллі Мей, провідного в країні постачальника студентських позик, де він брав участь у ініціюванні змін у фінансовій звітності та сек'юритизації, а також в зміні керівництва компанії. У вільний час Рік - інструктор-інструктор з планування пенсій в Нью-Йорку.
Освіта
Рік отримав ступінь бакалавра біофізики в Університеті Західного Онтаріо, а магістр - з фінансів у Північно-Східному університеті.
Цитата від Ріка Конрада
"Маючи понад 40-річний досвід роботи та будучи партнером-засновником компанії" Планове фінансове планування ", ТОВ, Рік Конрад зобов'язаний надавати своїм клієнтам консультації щодо інвестиційного та пенсійного планування."
