Ціни на нафту почали відновлюватися в четвертому кварталі 2017 року, провівши більшу частину двох років у пустелі. Керований зусиллями президента Трампа щодо санкціонування експорту сирого Ірану, поряд із скороченням поставок Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та продовженням геополітичної невизначеності у Венесуелі, чорне золото продовжило свою акцію у другому кварталі 2018 року.
Оскільки енергетичний сектор продовжує переважати, інвестори, які шукають довгострокової гри, повинні розглянути можливість їх впливу на енергетичне обладнання та сервісні компанії. За даними Credit Suisse AG (NYSE: CS), витрати на розвідку та видобуток нафти в 2018 році збільшаться приблизно на 12%. Інвестиційний банк також очікує, що показники завершення роботи залишаться надійними протягом 2019 та 2020 років, прогнозуючи відповідно 9% та 8%..
Ці три фондообмінні фонди (ETF) забезпечують економічно ефективний спосіб інвесторам скористатися акціями, що працюють у цьому нішевому енергетичному підсекторі.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Створений у 2011 році, VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) має на меті відстежувати ефективність індексу MVIS US Listed Oil Services 25, інвестуючи мінімум 80% своїх активів у цінні папери, що складають орієнтир. Ці цінні папери включають загальні акції та депозитарні квитанції компаній з біржовими котирувальними колами, що перебувають у списку малих та середніх розмірів США, у секторі послуг з нафти. Два найкращі фонди фонду, Schlumberger NV (NYSE: SLB) та Halliburton Co. (NYSE: HAL), складають приблизно 33% свого портфеля, який, хоча і високий, відповідає ваговій оцінці.
ETE VanEck Vectors Oil Services - це найбільший фонд у підсекторі обладнання та послуг, маючи в травні 2018 року активи в управлінні (АУМ) на рівні 1, 72 мільярда доларів. Він має низький коефіцієнт витрат 0, 35% порівняно з 0, 47% для середньої категорії, і виплачує дивіденд у розмірі 2, 5%. Хоча Morningstar надав фонду надвисокий рейтинг ризику Morningstar, інвестори отримали гарну компенсацію за свій ризик. Щорічний прибуток фонду (ЗВТ) станом на травень 2018 року становить вражаючих 12, 4%.
SPDR S&P Нафтогазове обладнання та послуги ETF
SPDR S&P Нафтогазове обладнання та послуги ETF (NYSEARCA: XES), запущений у 2006 році, спрямований на повторення продуктивності індексу вибору промисловості та послуг S&P Oil & Gas Equipment & Services. Базовий індекс представляє компонент обладнання та послуг з нафти та газу загального ринку (Standard & Poor's Total Market Index - S&P TMI). Основні фонди включають Ensco PLC класу A (NYSE: ESV) на 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) на 3, 86% та Transocean Ltd. (NYSE: RIG) на 3, 8%. Портфель ETF складається з 39 акцій і має річну оборотність 34%.
ETF для нафтогазового обладнання та послуг SPDR набагато менший, ніж OIH, з чистими активами 433 мільйони доларів. Станом на травень 2018 року фонд має трирічну річну віддачу в розмірі -12, 15%, але повернув 9, 7% з початку року. Він має коефіцієнт витрат 0, 35% і виплачує інвесторам 12-місячну дивідендну прибутковість 1, 7%.
iShares Нафтове обладнання та послуги ETF в США
Запущена в 2006 році, iShares US Oil Oil & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) намагається відобразити ефективність індексу Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Цей фонд інвестує левову частку своїх чистих активів на 254, 8 млн. Доларів станом на травень 2018 року в акції, що складають базовий індекс. Акціони ETF зосереджені серед п’яти перших його акцій, які становлять понад 40% портфеля. Основні фонди включають Schlumberger Ltd., Halliburton Co. та National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Фонд iShares з нафтового обладнання та послуг ETF пропонує здорову дивідендну прибутковість 3, 37%, але має найвищий коефіцієнт витрат з трьох обговорених ETF - 0, 44%. Цей фонд з більш високим ризиком має п'яти- та трирічну річну віддачу у розмірі -6, 02% та -6, 46% відповідно. Однак за останній рік він досяг успіху, повернувшись 11, 92% станом на травень 2018 року.
