Привабливо потрапити на ринок нафти зараз, коли адміністрація Трампа пообіцяла зробити вітчизняне виробництво енергії пріоритетним. Ціна плями Brent відображає цей ентузіазм - вона піднялася вище 69 доларів наприкінці лютого.
Однак потрапити в нафту не зовсім просто. Найбільш прямий шлях - з ф'ючерсами на нафту, які є надзвичайно мінливими і, як правило, вимагають початкових інвестицій, що виключають усіх, крім найбільш серйозних інвесторів.
Як альтернатива, фондові торги (ETF) - це чудовий спосіб отримати частину ринку нафти. Ви можете вибрати фонди, які відстежують показники цін на нафту, використовуючи ф'ючерсні контракти або кошти, прив’язані до кошика акцій нафтової компанії. Ви також можете зайняти коротку позицію щодо цін на нафту, якщо плануєте бичачий тренд. Усі пропонують вплив на ринок нафти, але кожен має різний рівень ризику - і різне місце у диверсифікованому портфелі.
У 2017 році різні стратегії справились добре. Три нижче ETF були найкращими виконавцями, і очікується, що вони продовжать набирати свої сили в 2018 році. Ці три ETF були обрані на основі поєднання результатів діяльності, обсягу торгів, експозиції та активів, що знаходяться в управлінні. Усі цифри станом на 22 лютого 2018 року.
Ванжекові вектори для переробки нафти ETF (CRAK)
- Емітент: VanEck1-річний прибуток: 36, 57% Ціна: $ 29, 43Загальний об'єм: 8, 429Активи в управлінні: $ 24, 82 млн. Коефіцієнт чистої витрати: 0, 59%
ETF VanEck Vectors ETF повернув 36, 57% за період року протягом 22 лютого 2018 року. Фонд використовує індексну стратегію для тиражування прибутку глобального індексу переробки нафти MVIS. Індекс - це заснований на правилах модифікований капіталізований індекс на основі правил. Він відстежує ефективність компаній, що займаються переробкою сирої нафти, при виробництві бензину, дизеля, реактивного палива та мазуту.
Фонд нафти США Brent (BNO)
- Емітент: Товарні фонди США 1-річний прибуток: 15, 09% Ціна: 18, 21 дол. СШАЗагальний обсяг: 160, 155Активи в управлінні: 94, 01 млн. Дол. Сукупний коефіцієнт витрат: 0, 90%
BNO прагне відстежувати щоденні зміни цін на нафту Brent. Орієнтиром фонду є Бенчмаркетський контракт на нафту BNO, який включає близько 10 місяців ф'ючерсних контрактів на нафту Brent, що торгуються на біржі ICE Futures. Для досягнення стратегії фонду він в основному інвестує у ф'ючерсні контракти на нафту Brent. Інші інвестиції в портфель включають інші пов'язані з нафтою ф'ючерсні контракти, форварди, суап контракти, готівку, грошові еквіваленти та державні зобов'язання США. За період року до 22 лютого 2018 року BNO повернув 15, 09%.
Нафтовий фонд PowerShares DB (DBO)
- Емітент: Invesco PowerShares1-річний прибуток: 13, 87% Ціна: 10, 71 дол. СШАЗагальний обсяг: 493, 566Активи в управлінні: $ 433, 79 млн. Коефіцієнт загальних витрат: 0, 75%
Нафтовий фонд PowerShares DB - це індексний фонд, який прагне відслідковувати показник надлишкової віддачі DBIQ Optimum Outback. Індекс базується на вартості ф'ючерсних контрактів на легку сирову нафту (WTI). DBO вкладає 100% своїх чистих активів у ф'ючерси на нафту WTI. Його застава включає казначейські векселі США, прем'єр-портфель грошових коштів уряду США та ETF-портфель цінних паперів PowerShares. За один рік до 22 лютого 2018 року DBO повернув 13, 87%.
