Зміст
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Компаній, що працюють в нафтогазовій галузі, є багато, і діяльність включає в тому числі буріння, видобуток, послуги родовища нафти, переробки нафти та транспортування. Нафта є життєво важливим енергетичним продуктом у величезній кількості галузей по всьому світу, і хоча альтернативи нафті починають просуватися на енергетичному ринку, попит на нафту залишається високим. Нафтова галузь надає інвесторам можливість брати участь у ринку цінних паперів, орієнтованих на зростання, який може похвалитися експоненціальною нормою прибутку в довгостроковій перспективі.
Незважаючи на індивідуальний та комерційний попит на нафтопродукти у світовому масштабі, нафтова промисловість наражається на великий ризик для інвесторів. Інвестувати в нафтовидобувну галузь можна за рахунок придбання акціонерних акцій, що орієнтовані на галузь. Незважаючи на те, що існує ряд взаємних фондів, які мають значні запаси в нафтовій галузі, більшість коштів потрапляє під категорії природних ресурсів або енергетики.
Ключові вивезення
- Енергетичний сектор може залучати інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свій портфель, спекулювати на попиті на нафту та викопні види палива або розцінювати це як захист від інфляції. Взаємні фонди нафти та енергії мають завдання інвестувати виключно в цей сектор шляхом інвестування Більшість їх портфелів в компаніях, пов'язаних з енергетикою. Є кілька енергетичних фондів, і тут ми лише розглянемо деякі з них. Також існують енергетичні ETF, що може бути більш доступним варіантом для окремих інвесторів.
Енергетичний фонд Vanguard (VGENX)
Енергетичний фонд Vanguard був створений у 1984 році, прагнучи забезпечити довгостроковий приріст капіталу, вклавши мінімум 80% активів фонду в загальний капітал компаній, які в основному займаються діяльністю, пов'язаною з енергетикою. Комплексна нафта і газ у поєднанні з розвідкою та видобутком нафти та газу становлять 74, 5% акцій фонду. Станом на жовтень 2019 року Енергетичний фонд Vanguard управляє 6, 7 мільярда доларів активами інвесторів.
10-річний річний прибуток для VGENX становить 1, 71%. Керівники фондів можуть підтримувати відносно низький коефіцієнт витрат для фонду у розмірі 0, 37%, що на 72% нижче, ніж середній за категорією. Інвестори не сплачують заздалегідь або відстрочене навантаження на продаж за інвестиції у фонд, але необхідні мінімальні початкові інвестиції в розмірі 3000 доларів США, а річний оборот становить 31% активів.
Енергетичний портфель Fidelity Select (FSENX)
Енергетичний портфель Fidelity Select підтримується та управляється Fidelity Investments і вперше був доступний для інвесторів у 1981 р. Керівники фондів зосереджуються на збільшенні капіталу на довгостроковій перспективі. FSENX вкладає мінімум 80% активів фонду в цінні папери компаній, що займаються енергетичною сферою, включаючи нафту, газ, електроенергію, вугілля та нові джерела енергії. Цей недиверсифікований фонд використовує фундаментальний аналіз для визначення інвестицій в безпеку кожної компанії на основі фінансового стану та галузі. Станом на жовтень 2019 року FSENX управляє активами в розмірі 915 мільйонів доларів.
FSENX отримав 10-річну річну віддачу в розмірі 1%, при співвідношенні витрат 0, 78%. Акції пайового фонду доступні як без навантаження, так і без відстрочки плати за продаж, і без мінімальних інвестицій. Коефіцієнт оборотності фонду складає 59% активів / рік. Найкращі акції FSENX включають компанії Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 та інші пов'язані компанії.
Цільовий фонд BlackRock з природних ресурсів (MDGRX)
Цільовий фонд BlackRock щодо природних ресурсів був створений у 1994 році. Він прагне забезпечити інвесторам довгострокове зростання капіталу, інвестуючи більшість своїх 142, 2 млн. Дол. Керівники фондів, як правило, включають компанії, що займаються енергією, хімікатами, нафтою, газом, папером, гірничодобувним, сталевим та сільськогосподарським товаром.
Станом на жовтень 2019 року MDGRX отримала 10-річну річну віддачу в розмірі 0, 89% при співвідношенні витрат 1, 18%. Інвестори повинні платити заздалегідь навантаження на продаж у розмірі 5, 25% при будь-якій новій купівлі акцій, хоча відстрочена вартість продажу не нараховується під час викупу. Мінімальна інвестиція в розмірі 1000 доларів США також потрібна як для кваліфікованих, так і для некваліфікованих рахунків. Найкращі холдинги включають Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil та інші.
Цілісність Фонду Віллістона / Фонду середньої Північної Америки (ICPAX)
Басейновий фонд «Цілісність Віллістон / Фонд Середньої Північної Америки» пропонується інвесторам через сімейство пайових фондів Integrity і має дату початку 1999 року. запас вітчизняних та іноземних емітентів, які беруть участь або отримують вигоду з розвитку ресурсів, розташованих в районі басейну Віллістона. Крім того, фонд може інвестувати в акціонерні цінні папери компаній, які користуються або беруть участь у ресурсах Середньої Північної Америки. Частина власних цінних паперів, включених до фонду, може бути для компаній, які ще не пройшли стадію розвитку, або тих, що не мають значних доходів. Активи у складі фонду становлять 171 млн доларів станом на жовтень 2019 року.
ICPAX створив 10-річну річну віддачу в розмірі 3, 2% при співвідношенні витрат 1, 49%. Інвестори сплачують 5% передплати за всі нові інвестиції, а для придбання акцій потрібно як мінімум 1000 доларів. Він має найвищий річний коефіцієнт обороту з трьох, становить 75% активів. Найкращі фонди ICPAX включають Кіндер Морган, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 та Apergy Corp.
