Компанія We, більш відома як WeWork, 14 серпня подала свій проспект для потенційних інвесторів у майбутньому IPO.
У 2010 році співпрацювали провідний простір, що працює в Нью-Йорку, Адам Нуман і Мігель Маккелві. Маючи близько 528 місць та 527 000 членів по всьому світу, він нещодавно ребрендував себе та диверсифікувався за межами офісного лізингу, додаючи нові підприємства, такі як резиденції WeLive та освітня платформа WeGrow, якою керує дружина Нумана Ребека Палтроу.
Оскільки компанія "We Co." готується до загального оприлюднення, деякі стурбовані високими втратами компанії. Під час останнього раунду приватного фінансування він досяг оцінку в 47 мільярдів доларів. Як і велетенські гіганти Uber та Lyft, велика оцінка We Co. супроводжується великими збитками - 1, 6 мільярда доларів при доході в 1, 8 мільярда доларів за 2018 рік. Відповідно до подання S-1, компанія зазнала збитків на 25%, за минулий рік до 905 мільйонів доларів у першій половині року, дохід збільшився на 100% при 1, 54 мільярда доларів. Він прив'язує свої ринкові можливості в цілих 1, 6 трлн дол.
При цьому одне з найбільш очікуваних IPO року має на меті зробити деяких своїх найбільших акціонерів багатшими. Офіційна документація відображає частки найбільших акціонерів WeWork. Вартість цих акцій буде залежати від початкової ціни IPO, яку ще потрібно визначити.
Адам Нуман
Пер то Подача заявки на SEC від 14 серпня 2019 року, генеральний директор WeWork та співзасновник Адам Нуманн включають 2, 5 мільйона акцій класу A, 112, 5 мільйона акцій класу B та 100% акцій класу C понад 1 мільйон. Він має більшість прав виборців, що робить фірму «контрольованою компанією» за правилами корпоративного управління.
"Адам матиме можливість контролювати результати справ, поданих нашим акціонерам для затвердження, включаючи обрання наших директорів. Як компанія, заснована засновником, ми вважаємо, що ця структура голосування вирівнює наші інтереси у створенні акціонерної цінності", - сказав подача.
Nuemann контролює ТОВ «WE Holdings LLC» разом із співзасновником WeWork Мігелем МакКелві. Окреме підприємство є найбільшим акціонером компанії We Co. і володіє великим відсотком акцій Nuemman, а також акцій McKelvey. Nuemann контролює всі права голосу акцій ТОВ WE WE LLC.
SoftBank
Японський конгломерат SoftBank є другим найбільшим акціонером We Co. Віце-голова Рон Фішер - керівник, відомий своєю причетністю до багатомільярдних інвестицій компанії в лізингову компанію.
У січні повідомлялося, що Фонд бачення на 100 мільярдів доларів SoftBank скинув свій план перекачувати 16 мільярдів доларів у WeWork. Випадок угоди співпав зі зниженням запасів технологій та збуренням на ринку. У 2017 році SoftBank та його масивний фонд Vision інвестували 4 мільярди доларів у WeWork, а компанія займає два місця на борту. Після інвестицій у 2 мільярди доларів у 2019 році SoftBank інвестував у компанію понад 10 мільярдів доларів.
Згідно з нещодавньою подачею S-1, SoftBank володіє майже 114 мільйонами акцій класу A.
Орієнтир
Benchmark Capital - венчурна фірма на початковій стадії, заснована в 1995 році. Успішні інвестиції минулого включають eBay, Uber та Dropbox. Генеральний партнер Брюс Данліві є представником фірми венчурного капіталу щодо інвестицій у We Co.
За поданням компанії S-1, Benchmark володіє майже 33 мільйонами акцій класу A.
JPMorgan
Основний американський банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) має давні стосунки з компанією We Co та її засновником. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон є радником Адама Нумана, і його компанія вперше придбала пакет акцій WeWork п’ять років тому. Банк надав більше коштів для We Co, ніж будь-який інший кредитор, допомагаючи йому стати лідером у своїй галузі. JPMorgan видав майже 40 мільйонів доларів іпотеки своєму засновнику. Тож не дивно, що гігант з Уолл-стріт є банком андеррайтерів для IPO WeWork. В залежності від пропозицій громадськості зібрати мінімум 3 мільярди доларів, JPMorgan має намір внести 800 мільйонів доларів на фінансування боргу в розмірі 6 мільярдів доларів, заплановане WeWork.
Згідно з нещодавньою подачею S-1, фонди приватного капіталу JPMorgan колективно володіють 18, 5 мільйонами акцій класу A.
