Вплив інвестицій зайняв місце серед тисячоліть, оскільки це означає дотримання інвестиційної стратегії, яка сприяє сприятливим соціальним та екологічним ефектам, наприклад, фондовим фондам, який торгується біржею (ETF), який наголошує на інвестуванні задля соціального блага. Молоді люди все частіше наполягають на вкладанні своїх грошей в інвестиції, які сприяють добробуту планети та людства. І ця тенденція не є винятковою для тисячоліть. Бейбі буму та старші інвестори також отримують на борту.
ETF та інвестиції для соціального блага
Різні компанії з фінансових послуг, такі як MSCI та Morningstar, розробили власні рейтинги ESG (екологічні, соціальні та управлінські) для ранжування компаній та інвестицій за їх дотриманням різних принципів.
Ми обрали п'ять найкращих соціальних відповідальних фондових біржових фондів (ETF), які є сьогодні. Ми вибрали ці ETF на основі їх прихильності впливати на інвестиції та активи, що знаходяться в управлінні. Іншими словами, це п’ять найбільших соціальних та екологічно відповідальних фондових біржових фондів.
Усі цифри актуальні станом на 2 грудня 2019 року.
Ключові вивезення
- Інвестори, які зацікавлені в соціально відповідальних інвестиційних стратегіях, часто шукають компанії, які займають високі рейтинги в екологічному, соціальному та управлінському аспектах (ESG).. Інвестування в соціально відповідальні фонди, якими торгуються біржі (ETF) - це спосіб інвесторів брати участь у впливових інвестиціях. Інвестори можуть вибирати з різних етичних та стійких ETF, таких як ті, які зосереджені на довкіллі, гендерному різноманітті та зменшенні викидів вуглецю.
1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
DSI відстежує 400 компаній, які прагнуть зробити позитивний внесок у соціальні та екологічні умови. Він використовує підхід реплікації індексу, який інвестує в компанії, що входять до соціального індексу MSCI KLD 400. Індекс виключає компанії, що займаються зброєю, тютюном, алкоголем, ядерною енергією та генетично модифікованими продуктами.
У портфоліо дуже багато технологій, що становить близько 23% ринкової вартості. Загалом чисті активи у фонді становлять 1, 64 мільярда доларів, що робить його найбільшим фондом у цій категорії.
- Коефіцієнт видатків (чистий): 0, 25% чистих активів під управлінням: 1, 64 млрд. Дол.
2. iShares MSCI США ESG Select ETF (SUSA)
Цей фонд відстежує 100 компаній у розширеному ESG Select Index MSCI USA. Індекс включає американські компанії, які перевіряються на високі рейтинги ESG. Компанії зважуються на основі своїх рейтингів ESG із меншою вагою, що надається компаніям, які занижують нижчі за критеріями ESG. Найкращі фонди фонду - Microsoft Corp, Apple Inc та Ecolab Inc.
Це популярний фонд і займає друге місце за вартістю активів, що управляються. За рік (з початку року) фондовіддача становить 27, 02%.
- Коефіцієнт видатків (чистий): 0, 25% чистих активів під управлінням: 1, 08 млрд. Дол. Середньоденний обсяг: 45, 148Врожайність розподілу: 1, 60% Кількість акцій: 118Ціна: 129, 50 дол. США Рік повернення: З початку року Дохідність: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI з низьким вмістом вуглецю ETF (CRBN)
Це глобальний фонд, який зосереджується на викидах вуглецю як на його критерії для інвестицій у компанії. Фонд відслідковує цільовий індекс MSCI ACWI з низьким вмістом вуглецю, який перевіряє компанії на викиди парникових газів. CRBN має активи під управлінням 462, 9 млн доларів. Щорічна віддача фонду становить 22, 63%.
За галузями фонд значною мірою зважився на фінансові послуги та інформаційні технології з відповідно 19, 38% та 14, 96% від ринкової вартості. Найкращі фонди фонду - Apple, Microsoft та Amazon.com.
- Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 20% чистих активів під управлінням: 462, 9 млн. Дол.
4. SPDR SSGA індекс гендерної різноманітності ETF (SHE)
Це фонд гендерної різноманітності. Він інвестує в компанії, які мають високий відсоток жінок на посадах керівників та директорів. SHE розглядає 1000 найбільших компаній у Сполучених Штатах і вимірює відношення жінок до чоловіків, які знаходяться на значних посадах у компанії. До фонду входять лише перші 10% компаній, що класифікуються таким чином.
Вона також зважує кожну інвестицію, виходячи з ринкової капіталізації компаній, в які вона інвестує. Фонд має активи, що знаходяться в управлінні, 149, 8 млн. Дол. Найкращі фонди фонду - Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company та Home Depot Inc.
- Коефіцієнт витрат: 0, 20% активів під управлінням: 149, 8 млн. Дол. Середньодобовий обсяг: 5, 806 Прибутковість розподілу: 1, 91% Кількість акцій: 178Ціна: 75, 90 дол. США Рік повернення: з початку року Дохідність: 20, 85%
5. Запаси викопного палива SPDR S&P 500 без використання ETF (SPYX)
Запаси викопного палива SPDR® S&P 500 Free ETF - це індексний фонд, який відстежує запаси та повернення індексу без викопного палива S&P 500. Цей фонд фокусується на компаніях S&P 500, які не беруть участь в операціях по доопрацюванню, які створюють або потребують зберігання запасів викопного палива. Ці компанії також мають більш обережний клімат. Серед основних фондів фонду - Microsoft, Apple та Amazon. Основні сектори - інформаційні технології та фінансові послуги. Енергетичні компанії складають лише 1, 22% фонду.
- Коефіцієнт витрат: 0, 20% активів під управлінням: 404, 26 млн. Дол. Середньоденний обсяг: 14, 687Врожай розподілу: 1, 63% Кількість акцій: 484Ціна: 76, 41 дол. США Річний звіт (з початку року) Прибутковість: 27, 30%
Суть
Минають дні, коли інвесторам довелося відхилятися від занепокоєння щодо людей та планети при інвестуванні. Ці ETF вдається знайти компанії, які інвестують кошти, які демонструють значні програми стійкості, спрямовані на зменшення негативного впливу та сприяння інвестуванню в суспільне благо.
