Видобуток золота привертає величезний інтерес до роздрібної торгівлі, навіть незважаючи на те, що ринок золотих биків закінчився в 2010 році. Трейдери можуть вигідно грати окремих шахтарів із золота, якщо вони виконують домашні завдання, але вкладення коштів у фондові біржові фонди (ETF) пропонують більш просту альтернативу з широким впливом на галузь різного рівня капіталізації. Багато інвесторів передають фізичні ф'ючерси на золото та золото, віддаючи перевагу впливу на видобуток золота через ETF та менш ліквідні конкурентні інструменти.
Деякі помітні ETF для видобутку золота включають VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Direxion Daily Gold Miners несуть 3X акції (DUST). Вся інформація тут була актуальною станом на 20 листопада 2018 року.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
ETF VanEck Vectors Gold Miners прагне скопіювати індекс NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR), який відстежує загальну ефективність компаній, що займаються видобутком золота. GDX має поріг ринкової капіталізації в розмірі 750 мільйонів доларів, що виключає молодших шахтарів та інші операції меншого розміру.
Середня річна прибутковість фонду за 10 років становить -0, 43%, а коефіцієнт витрат - 0, 53%. Роздрібні торговці та традиційні фонди домінують на цьому ринку, при цьому професіонали мають більше шансів шукати прямі ігри через SPDR Gold Shares (GLD) або ф'ючерсний ринок.
Фонд додав міжнародний вплив до свого портфеля в 2013 році, щоб зменшити вплив коливань валюти. Більше половини чистих активів ETF 8, 58 млрд. Доларів інвестується в канадські компанії.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
Інвестори можуть отримати вплив на компанії з невеликим ковпаком, що займаються видобутком золота через VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Фонд прагне скопіювати Global Junior Miners Gold Miners Index (MVGDXJTR), метою якого є відстеження результатів діяльності підприємств з невеликою капіталізацією, які займаються як видобутком золота, так і срібла. Канадські компанії складають близько 45% портфеля фонду, а його 10 кращих акцій складають близько 43% чистих активів у розмірі 4, 27 мільярда доларів.
Середня річна прибутковість фонду за п'ять років становить -5, 16%, а коефіцієнт витрат - 0, 54%. Цей інструмент вважається вельми спекулятивним, оскільки багато молодих золотих операцій мають великі перспективи, але обмежений дохід.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
Цей фонд має на меті відстежувати індекс інвестуваного ринку золота майнерів MSCI ACWI Select, який пропонує експозицію світовим компаніям, які отримують більшу частину своїх доходів від видобутку золота. Майже половину чистих активів фонду в розмірі 178, 26 млн. Доларів інвестують у канадські компанії, за ними йдуть США з 16, 56% та Австралія з 13, 06%.
Середній річний прибуток iShares MSCI Global Gold Miners ETF протягом п'яти років становить -6, 79%, і він має відносно низький коефіцієнт витрат 0, 39%.
ETFs з видобутку золота
Два зосереджені ETF домінують у групі видобутку золота середньої та високої капіталізації, Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares (NUGT) та Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). Коефіцієнт витрат NUGT становить 1, 20%, а коефіцієнт витрат DUST становить 1, 08%.
Обидва ETF шукають щоденних доходів, піддаючи їх впливу контанго та відсталості. NUGT прагне забезпечити щоденні інвестиційні результати втричі, або на 300%, показники індексу золота гірників гірників NYSE Arca. DUST прагне забезпечити щоденні результати інвестицій у розмірі -300% повернення того ж показника.
