Соціально відповідальні ETF представляють злиття двох різних і дуже популярних напрямків фінансового світу. З одного боку, соціально відповідальне інвестування (іноді скорочено ІРІ) викликало інтерес серед інвесторів усіх типів, особливо серед тисячоліть. Інвестори, орієнтовані на НДІ, як правило, зберігають чутливість до екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG), вибираючи інвестиції хоча б частково виходячи з того, наскільки вони згодні з мотивами та практикою компанії.
З іншого боку, фондові торги (ETF) - це багатомільйонна долара галузь з кількома тисячами конкурентів. Ці фонди, які пропонують інвесторам впливати на портфель цінних паперів, яким керує емітент фонду та за низькою вартістю, зросли, включаючи всі різновиди спеціалізації. Тож не дивно, що соціально відповідальні ETF стали дуже популярними в останні роки.
Хоча різні інвестори класифікують соціально відповідальні ETF за кількома показниками, ці кошти зосереджуються на компаніях, які відповідають кваліфікації емітентів на стійкість. Порівняння соціально відповідальних ETF означає порівняння фондів, орієнтованих на багато різних секторів, розмірів компаній тощо. У 2018 році деякі з цих фондів мали більше шансів на те, що інші зазнали тиску на зовнішньому ринку в останні тижні року.
Нижче ми розглянемо найкращі ETF, які мають акцент на соціальній відповідальності. Ми порівняємо їх загальну ефективність між собою та індексом екологічної та соціальної відповідальності S&P як еталон, який втратив 6, 1% у 2018 році.
iShares ESG Агрегатний облігацій США ETF (EAGG)
Треки: Bloomberg Barclays MSCI Агрегатний індекс фокусу ESG США
Продуктивність за 2018 рік: + 2, 2% (EAGG) проти -6, 1% (орієнтир)
iShares Global Green Bond ETF (BGRN)
Відстеження: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select Index (USD Hedged)
Продуктивність за 2018 рік: + 1, 1% (BGRN) проти -6, 1% (орієнтир)
iShares ESG 1-5 рік USD ETF корпоративних облігацій (SUSB)
Доріжки: Bloomberg Barclays MSCI США Корпоративний 1-5-річний індекс фокусу ESG
Продуктивність за 2018 рік: + 0, 7% (SUSB) проти -6, 1% (орієнтир)
NuShares ESG Агрегатний облігацій США ETF (NUBD)
Доріжки: Bloomberg Barclays MSCI Агрегатний ESG Select Index
Продуктивність за 2018 рік: + 0, 3% (NUBD) проти -6, 1% (орієнтир)
Проміжний кредит ETF (GUDB) Sage ESG
Треки: Проміжний кредитний індекс Sage ESG
Продуктивність за 2018 рік: -0, 1% (GUDB) проти -6, 1% (орієнтир)
iShares ESG Агрегатний Емісійний Облігацій США
Агрегатний облігаційний фонд ETS США (EAGG) iShares ESG очолив список соціально відповідальних ETF за 2018 рік, повернувши приблизно за 2, 2% за рік. Цей фонд фокусується на сукупному ринку облігацій, відслідковуючи ринково-ваговий індекс облігацій, виражених у доларах США. Для того, щоб бути включеними в портфель EAGG, емітенти облігацій повинні відповідати критеріям ESG спонсора iShares, включаючи умови щодо забруднення, антиконкурентної практики тощо. Залучення до цивільної вогнепальної зброї, тютюнових виробів та інших відібраних галузей також буде перешкоджати включенню суб'єкта господарювання у портфель.
EAGG була запущена в жовтні 2018 року і має коефіцієнт витрат 0, 10%. Має трохи більше 56 мільйонів доларів активів, що знаходяться в управлінні.
iShares Global Green Bond ETF
З прибутком близько 1, 1% за 2018 рік другим соціально відповідальним ETF у нашому списку є iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN зосереджується на облігаціях, що відповідають принципам зелених облігацій MSCI; Для того, щоб бути включеними, облігації повинні використовуватися для фінансування проектів, пов'язаних з адаптацією до клімату, екологічного будівництва, стійкості до води, енергоефективності, контролю забруднення тощо. Емітенти облігацій, що входять до портфеля, також повинні дотримуватися незалежних процедур, що використовуються для оцінки та вибору зелених проектів та звітування про вплив цих проектів на довкілля.
BGRN був запущений у листопаді 2018 року та має коефіцієнт витрат 0, 20%. Має трохи менше 25, 4 мільйонів доларів активів, що знаходяться в управлінні.
iShares ESG 1-5 рік USD ETF корпоративних облігацій
Після EAGG та BGRN, iShares має третій фонд, орієнтований на облігації, серед найефективніших ETF підрядних цінних паперів на 2018 рік. ETF для корпоративних облігацій iShares ESG 1-5 року USD (SUSB), як і EAGG, відстежує індекс облігацій на основі практики стійкості емітентів.. Однак, на відміну від EAGG, SUSB зосереджується на короткостроковому боргу корпорацій. SUSB не тримає облігацій, пов'язаних з компаніями, які беруть участь у суперечливій зброї, тютюні чи комерційних суперечках, що мали місце в попередньому трирічному періоді.
SUSB був запущений у липні 2017 року і має коефіцієнт витрат 0, 12%. База активів фонду становить близько 53, 8 мільйонів доларів.
NuShares ESG Агрегатний облігаційний фонд ETF США
Альтернативою EAGG, Агрегатний Емісійний Облігаційний Емісійний Фонд США (NUBD) NuShares зосереджується на облігаціях Індексу агрегатних облігацій США Bloomberg Barclays. Для вибору складових, NUBD оцінює облігації на основі критеріїв ESG. Фонд включає MBS, CMBS та ABS, не орієнтуючись на його критерії ESG. Облігації, які успішно пройшли процес перевірки, зважуються за ринковою вартістю в секторах. За 2018 рік НУБД повернув 0, 3%.
NUBD був запущений у вересні 2017 року і має коефіцієнт витрат 0, 20%. Фонд має трохи менше 51 мільйона доларів своєї бази активів.
Проміжний кредитний ETF Sage ESG
Остаточний соціально відповідальний ETF у нашому списку зафіксував загальні збитки за 2018 рік. Однак, зменшившись лише на 0, 1%, проміжний кредитний ETF Sage ESG (GUDB) все ще значно перевищив наш орієнтир. GUDB відслідковує групу середньострокових облігацій із інвестиційним рівнем у доларах США. Радники фонду створили основу для присвоєння кожному емітенту балів ESG, і лише ті емітенти, які розміщуються у верхній третині групи однолітків, розглядаються для включення до портфеля.
GUDB була заснована в жовтні 2017 року і несе коефіцієнт витрат 0, 35%. Фонд має в управлінні активи на суму понад 14, 5 мільйонів доларів.
