Відстеження холдингових портфелів є невід'ємною частиною інвестування в цінні папери. Навіть купувати та утримувати довгострокових інвесторів потрібно слідкувати за новинами та тенденціями, які впливають як на інвестиційні цінні папери, так і на весь ринок. Це не тільки покращує знання цінних паперів, але й надає перспективу, коли потрібно додати до позицій чи полегшити їх.
Він також допомагає зрозуміти ринкові закономірності та незалежно від того, чи є рух цінних паперів пов’язаним з фактичною роботою компанії або чи це дотичний вплив від загальних новин на ринку чи секторі. Використовуючи інструмент відстеження, як Yahoo! Фінанси, мабуть, найпростіший спосіб контролювати портфелі, особливо якщо інвестор має більше одного портфеля (наприклад, 401 (k) та особистий інвестиційний рахунок).
Yahoo! Фінанси дозволяють користувачам синхронізуватися з брокерськими обліковими записами, створювати індивідуальні показники портфеля, а головне, об'єднувати портфелі в одному місці.
Як це працює?
Yahoo! Фінанси надають допомогу з усіма функціями, пов’язаними зі створенням та відстеженням портфоліо на власному веб-сайті, але нижче ми надаємо короткий посібник щодо використання інструменту.
Після натискання на
Моє портфоліо
посилання на Yahoo! На головній сторінці фінансів (ліва частина сторінки) користувачі можуть вибрати посилання "створити нове".
Тут користувачі можуть синхронізувати до інвестиційних рахунків понад 80 посередників і створюються нові портфелі.
Перший крок вручну налаштування - це введення символів тикера та вибір імені для портфоліо. Наприклад, створіть портфоліо під назвою New Portfolio, яке складається з трьох акцій - GE, IBM та Disney.
Потім виберіть індекс, щоб він був орієнтиром для портфеля. На наведеному вище скріншоті ми вибрали Dow Jones Industrial.
Нарешті, виберіть, які характеристики відстежувати та переглядати для кожної програми безпеки.
Незважаючи на те, що існує перегляд за замовчуванням, його можна додатково налаштувати, вибравши посилання "налаштувати поточний вигляд" після збереження нового портфоліо.
Після збереження виділених даних вихідний сигнал - це єдиний екран, який надає всю необхідну інформацію для відстеження портфоліо.
Останнім кроком є завантаження мобільного додатку, щоб інвестори могли в будь-який час стежити за портфелем.
Суть
Покладатися на щомісячні звіти про відстеження пенсійних або торгових рахунків неефективно на сучасних ринках, що швидко розвиваються. Ось де Yahoo! Фінанси надходять. Ви можете використовувати його для моніторингу ефективності інвестицій, об'єднання всіх інвестиційних рахунків, включаючи пайові фонди. Це повинно допомогти вам зрозуміти, де лежать інвестиційні ризики. Наприклад, якщо одна й та сама цінна ціна є декількома рахунками, вона може несвідомо створити для вас більш високий питомий ризик.
