Відповідно до сфери фінансових послуг, страховий сектор є привабливим інвестиційним варіантом для інвесторів з взаємних фондів. Виходячи з прогнозованої сили галузі фінансових послуг через очікуване зростання процентних ставок, страховий сектор готовий до зростання в найближчі роки. Інвестиції у взаємний фонд, спрямовані на фінансові послуги та страхові компанії, є найпростішим способом скористатися потенційним зростанням галузі. Найпопулярніші взаємні фонди, орієнтовані на страхові компанії, включають страховий портфель Fidelity Select, Фонд фінансових послуг Т. Роу і Фонд фінансової індустрії Джона Ханкока.
Fidelity Select Страховий портфель
Страховий портфель Fidelity Select вкладає як мінімум 80% об'єднаних активів у цінні папери компаній, що займаються особистими та діловими страховими операціями. До таких організацій належать перевізники, які здійснюють андеррайтинг, перестрахування, продаж, розподіл та розміщення життя, втрати працездатності, здоров’я, майна та страхування від нещасних випадків. Фонд прагне до збільшення капіталу шляхом активного управління та не диверсифікований. Станом на травень 2015 року фонд повернув 11, 3% за останній рік, 19, 5% за три роки та 13, 5% за п’ять років.
Фонд фінансових послуг Т. Роу Ціна
Фонд фінансових послуг Т. Роу Прайс інвестує свої активи в загальні акції компаній, що працюють в галузі фінансових послуг, включаючи великих страхових перевізників з високим рейтингом. Фонд прагне збільшити активи інвесторів шляхом довготривалого збільшення капіталу, а також надання доходу через дивіденди. Станом на травень 2015 року PRISX повернув 9, 5% за один рік, 17, 8% за три роки та 10, 9% за п’ять років.
John Hancock Fund of Financial Industries Fund
Фонд фінансової індустрії Джона Хенкока прагне до збільшення капіталу, інвестуючи в цінні папери компаній, що займаються галуззю фінансових послуг, включаючи страховиків. Фонд диверсифікує свій інвестиційний холдинг серед закордонних та вітчизняних компаній, і він має коефіцієнт витрат 1, 29%. Станом на травень 2015 року фонд повернув 2, 0% за останній рік, 16, 9% за три роки та 11, 2% за п’ять років.
