Що таке стратегія 100% акцій?
Стратегія на 100% акцій - це стратегія, звичайно прийнята об'єднаними фондами, такими як взаємний фонд, що виділяє всі грошові кошти, що інвестуються, виключно на акції. Для інвестицій вважаються лише цінні папери, незалежно від того, чи є вони акціями, позабіржовими акціями, або акціями приватного капіталу.
Ключові вивезення
- Стратегія на 100% акцій - це стратегія, звичайно прийнята об'єднаними фондами, такими як взаємний фонд, який виділяє всі інвестувані грошові кошти виключно на акції. У категорії 100% -ної стратегії власного капіталу інвестор знайде широкий спектр підкласів на вибір від, включаючи ті, що зосереджуються на одному або поєднанні, з наступного - збільшення капіталу, агресивне зростання, зростання, вартість, капіталізація та дохід.
Розуміння стратегії 100% акцій
100% стратегії акцій представляють кошти, які вибирають лише інвестиції з акціонерного світобудови. Як правило, дуже мало фондів змогло б спрямувати весь капітал на інвестиції на ринок акцій, не тримаючи грошових коштів та їх еквівалентів, для здійснення операцій та операційної діяльності. Однак стратегії власного капіталу на 100% все ще дуже поширені на ринку і охоплюють значну більшість пропозицій.
Більшість 100-відсоткових стратегій власного капіталу матимуть інвестиційну мету, яка зазначає, що фонд вкладе щонайменше 80% акцій. Поріг 80% - це формальність, яка використовується в реєстраційній документації для більшості фондових фондів на ринку, при цьому багато фондів розміщуються десь від 90% до 100% до акцій. У категорії 100% власного капіталу багато інвесторів будуть шукати кошти, які не інтегрують інструменти підвищеного ризику, такі як похідні інструменти або ризикованіші стратегії, такі як короткий продаж, для більш цілеспрямованого, традиційного підходу до інвестування в акції.
Акції, як правило, вважаються ризикованим класом активів порівняно з іншими провідними альтернативами, такими як облігації та грошові кошти. Добре диверсифікований портфель усіх акцій може захистити від індивідуального ризику компанії або навіть галузевого ризику, але ринкові ризики все ще існуватимуть, які можуть впливати на клас активів акцій. Таким чином, як системні, так і ідіосинкратичні ризики є важливими міркуваннями для агресивних інвесторів в акціонерний капітал.
У категорії 100% -ної стратегії власного капіталу інвестор знайде широкий спектр підкласів на вибір, включаючи ті, що зосереджені на одному або комбінації, з наступного: підвищення капіталу, агресивне зростання, зростання, вартість, капіталізація та дохід. Нижче викладено деякі характеристики, які інвестори можуть очікувати від деяких найвизначніших стратегій власного капіталу на 100%.
Зростання
Інвестиції в зростання - це стиль, який застосовують багато агресивних інвесторів в акціонерний капітал, які задоволені більш високими ризиками та намагаються скористатися зростаючими компаніями. Індекс зростання Russell 3000 - це широкий ринковий індекс, який допомагає представити категорію зростання. Компанії, що зростають, пропонують нові технології, нові інновації або значну перевагу в секторі, що дає їм понад середні очікування щодо зростання доходів та прибутків.
Значення
Цінні акції часто відомі як довгострокові основні фонди для портфеля інвесторів. Ці фондові фонди будуть спиратися на фундаментальний аналіз для виявлення недооцінених акцій порівняно з їх базовою вартістю. Інвестиційні показники для інвестування вартості часто включають в себе ціна до прибутку, ціна до книги та вільний грошовий потік.
Дохід
Інвестиції в прибуток також є найвищою категорією для основних довгострокових фондів у портфелі. Фонди доходу будуть інвестувати в акції з акцентом на поточний дохід. Дохід від інвестицій в акціонерні капітали в основному орієнтований на зрілі компанії, які виплачують стабільні ставки дивідендів. У категорії доходів інвестиційні трести нерухомості (REITs) та майстерні товариства з обмеженою відповідальністю (MLP) - це дві акції, що публічно торгуються, з унікальними структурами інкорпорації, які вимагають, щоб вони виплачували високий рівень доходу інвесторам в акціонерний капітал.
Капіталізація
Капіталізація - популярна стратегія інвестування для всіх портфелів акцій. Як правило, капіталізація розбивається на велику, середню та малу. Компанії з великим капіталом можуть запропонувати найменші ризики у створеному бізнесі та стабільному прибутку, який виплачує дивіденди. Компанії з невеликим капіталом зазвичай вважають найвищим ризиком, оскільки вони, як правило, знаходяться на ранніх стадіях ділового циклу.
