У міру посилення інвестиційних цінностей фондові фонди розповсюджуються у Всесвіті фондів. Vanguard, найбільша компанія взаємних фондів у світі, пропонує один з найбільших вибору коштів для побудови диверсифікованої основної та супутникової стратегії інвестування майже навколо акцій вартості.
Дослідження показали, що цінні акції пропонують більший потенціал зростання в довгостроковій перспективі з меншою мінливістю, ніж запаси зростання. Історія також показує, що акції з дрібним та середнім розміром мають велику перевагу в довгостроковій перспективі, але з більшою мінливістю. Оптимізований портфель вартості повинен включати в себе основний пакет акцій великої вартості та деякі супутникові фонди, що охоплюють запаси середньої та малої вартості. Залежно від вашого профілю ризику, ваш основний розподіл холдингу повинен бути досить великим, щоб гасити більш високу мінливість супутникових фондів, тоді як ширша експозиція до різних сегментів фондового ринку, як правило, згладжує прибутки. Збільшити розмір супутникового апарату, якщо ви готові взяти на себе більший ризик для більшої віддачі.
Щоб створити добре диверсифікований портфель, інвестор вартості міг би почати з фонду індексу Vanguard Value як основного холдингу, а потім більш широко диверсифікуватися з фондом Vanguard Small Cap Index та Vanguard Selected Value Fund у якості супутникових фондів. Ці три фонди є найкращими та найвищими витратами компанії Vanguard у категорії вартості інвестування.
Фонд індексу авангардної вартості
Фонд Vanguard Index Index, який має понад 37 мільярдів доларів США, є одним з найбільших та одним із найбільш успішних фондових цінностей на ринку. Фонд, який вважається основним холдингом, використовує довгостроковий підхід на викуп та інвестування в акції, що складають індекс великої капітальної вартості США CRSP. В даний час інвестовано 325 акцій, які менеджери фондів вважають заниженими і не мають користі для інвесторів. Фонд орієнтований на декілька секторів, включаючи фінансовий, технологічний, медичний, нафтогазовий, а Exxon Mobil, General Electric та Microsoft входять до складу основних фондів. Фонд повернув 6, 33% за останні 10 років та 11, 54% за останні п’ять років. Фонд має низький оборот, що допомагає утримувати коефіцієнт витрат 0, 23% серед найнижчих у своїй категорії.
Фонд «Авангард»
Фонд Vanguard Selected Value - це фонд, що активно управляється, і спрямований на недооцінені компанії середнього рівня, що робить його ідеальним супутниковим холдингом для портфеля. Фонд інвестує свої активи в розмірі 9, 2 мільярда доларів у 128 акцій, що може включати до 25% в не-американські компанії. Фінансові послуги та промисловий сектор сильно представлені серед його фондів, оскільки вони, як правило, мають велику кількість компаній, які вважаються заниженими або не мають переваги. Будучи активно керованим фондом, Vanguard передає своє управління трьом підрадникам, які керують різними аспектами управління фондом. В цілому менеджери фонду використовують довгостроковий підхід до купівлі-продажу, готові дати компаніям, які не мають достатнього результату, час на те, щоб їх змінити. Стратегія може окупитися для пацієнтів-інвесторів, які за останні 10 років мали середню річну віддачу 7, 74% та 11, 05% за останні п’ять років. Для фонду, що активно управляється, його коефіцієнт витрат дуже низький - 0, 39%.
Фонд індексу малої вартості Vanguard
Щоб закріпити основну / супутникову стратегію інвестування, фонд Vanguard Small Cap Value Index фіксує діапазон акцій з невеликою ковпачком, що пропонує ще більший потенціал зростання. Фонд має понад 16 мільярдів доларів активів, розподілених у 850 фондів, що складаються з малих, середніх та мікро-капітальних акцій. Серед її топ-холдингів - Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber та Rite Aid. Мета фонду - відобразити Центр досліджень індексу малої вартості цін на безпеку, який він робив послідовно з моменту створення в 1998 році. Він повернувся на 7, 17% за останні 10 років та 10, 26% за останні п’ять років. Коефіцієнт його витрат 0, 23% вважається середнім для його категорії.
