Акціонерні запаси в цьому році знизили показники S&P 500 приблизно на 14%, оскільки ціни на нафту намагаються посилити тягу на тлі побоювань глобального економічного сповільнення, спричиненого тривалим торговим сплеском між США та Китаєм - двома найбільшими економіками світу.
Цього тижня цей бойовий сектор може набути значного прискорення після того, як рій вибухових безпілотників напав на найбільший у світі завод по переробці нафти в Саудівській Аравії. Атака, яку Сполучені Штати звинувачують в Ірані, загрожує загрозою близько 5 мільйонів барелів на день видобутку нафти - приблизно половину випуску королівства, або 5% світової поставки нафти.
"На ринку нафти ми ніколи не спостерігали перебоїв у постачанні та відповіді на ціни", - сказав енергетичний аналітик Credit Suisse Саул Кавоніч Bloomberg електронною поштою. "Премія за політичний ризик тепер знову на порядку денному ринку нафти", - додав він.
Оскільки напруга в регіоні вже зростає після того, як Іран нібито атакував два нафтових танкери в протоці Хормуз і збив американський безпілотник на початку року, атака цих вихідних на важливу енергетичну інфраструктуру, ймовірно, призведе до зростання цін. Ф'ючерси на нафту на поставку в жовтні (CL = F) зросли на 15% вище в початку торгівлі на початку понеділка, але трохи відступили після того, як президент США Дональд Трамп написав твіт, що він надає дозвіл на випуск нафти з резервів, щоб ринки залишалися "добре забезпеченими". Незважаючи на це, ціни на нафту залишаються на шляху до свого найбільшого одноденного приросту за понад три роки.
Тим, хто очікує підвищення цін на нафту в наступні дні та тижні, слід слідкувати за роботою трьох незалежних нафтогазових компаній, зазначених нижче. Давайте детально розглянемо деякі ключові показники кожної компанії та вивчимо декілька торгових можливостей.
Піонерська компанія з природних ресурсів (PXD)
Маючи ринкову капіталізацію в $ 22, 64 млрд., Компанія Pioneer Natural Resources (PXD) працює як незалежна компанія з розвідки та видобутку нафти і газу в США. Фірма на базі Ірвінга, штат Техас, утримувала запаси 977 млн. Барелів нафтового еквіваленту (мбое), чистий видобуток - 320 мбое на кінець 2018 року. Енергетичний гігант у другому кварталі працював стабільно, звітуючи про коригуваний прибуток на акцію (EPS) 2, 01 долара США, щоб побити оцінку консенсусу аналітиків на 13 центів за акцію. Збільшення видобутку в Пермському басейні сприяло кращому, ніж очікувалося, результату. Незважаючи на те, що акції Pioneer Natural Resources повернулися лише мізерними 3, 22% на сьогоднішній день (з початку року), за останній місяць 16 вересня 2019 року він набрав 5, 51%, інвестори отримують 1, 35% дивідендної доходності.
З моменту встановлення найвищого рівня в 2019 році 22 квітня акції Pioneer відзначалися різко нижчими темпами протягом наступних трьох місяців на тлі побоювань ескалації торговельної війни США та Китаю, що сповільнить глобальне економічне зростання. Почуття в цьому місяці стало більш бичачим, коли ціна зараз торгує вище чотиримісячної тенденції руху та 50-денного простого ковзного середнього (SMA). Ті, хто купує тут, повинні прагнути бронювати прибуток близько 162 доларів, коли ціна може зіткнутися з великим опором від багаторічної горизонтальної лінії. Управляйте ризиком, розміщуючи замовлення на зупинку під 12 вересня на рівні 129, 35 дол. США та підвищуючи його до точки беззбитковості, якщо акція піднімається над 200-денною SMA.
Корпорація Apache (APA)
Х'юстон, штат Техас, штаб-квартира Apache Corporation (APA), займається розвідкою та видобутком сирої нафти, природного газу та природних газових рідин. Його активи розташовані в Північній Америці, Єгипті та Північному морі. Енергоносій у розмірі 9, 15 мільярдів доларів повідомив про запаси 1, 2 мільярда барелів нафтового еквіваленту, а чистий видобуток склав 466 мбі в кінці минулого року. Apache перевершив очікування верхньої та нижньої лінії другого кварталу на Уолл-стріті, керований потужним міжнародним виробництвом. Однак, звітні показники зменшилися на 16, 9% та 78% відповідно порівняно з кварталом минулого року через зниження цін на товари. Акції компанії пропонують захоплюючі 4, 17% дивідендної прибутковості і підскочили на 11% за останній місяць, що перевищує середню галузь на 6% за той же період, що і 16 вересня 2019 року.
Апачі Apache мали тенденцію до зростання протягом перших чотирьох місяців року, перш ніж наштовхнутися на опір у 200-денному SMA. У період з квітня по середину серпня ведмеді залишалися під контролем акції. 15 серпня акції надрукували нижню частину YTD на рівні 19, 44 долара. Останнім часом покупці повернулися з кулуарів, щоб підняти ціну вище короткострокової лінії спаду. і 50-денний SMA, що може спричинити подальші покупки на цьому тижні, особливо, оскільки проблеми з поставками викликані атаками безпілотників Трейдери, які йдуть довго, повинні встановити замовлення на прибуток близько $ 29, коли ціна стикається з впадом опору від горизонтальної лінії тренду та 200-денного SMA. Подумайте про розміщення зупинок нижче зони підтримки на рівні 23 долари.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) працює як незалежна компанія з видобутку та видобутку нафти і газу, головним чином в Оклахомі, Техасі та Нью-Мексико. На кінець 2018 року запаси енергетичної компанії склали 591 мільйон барелів нафтового еквіваленту при чистому видобутку 221 мбі в день. 17-річна енергетична компанія доставила EPS в розмірі 1, 20 доларів США, отримавши 546 мільйонів доларів США за червневий квартал. Незважаючи на результати верхнього та нижнього рядків, на яких відсутні вуличні прогнози, аналітики мають 12-місячну цінову ціну на акції на рівні 70, 24 доларів, що становить 46% в порівнянні з п’ятницею в 47, 95 долара. Cimarex також виглядає привабливо з точки зору оцінювання, торгуючись приблизно в сім разів форвардними доходами порівняно із середнім показником у галузі, кратним приблизно 13 разів. Станом на 16 вересня 2019 року акції компанії мають ринкову вартість 4, 87 мільярда доларів, приносять 1, 81% дохідності та торгують невтішними 21, 28% за рік. Однак вони виступили краще за останній місяць, набравши 13, 59%.
Ціна акцій Cimarex відслідковувалась стабільно нижчою між лютим та серпнем, випереджаючи втрати в інших запасах енергії та ціну на нафту. За останні два місяці з'явилися ознаки уповільнення імпульсу продавця. Оскільки акції знизили свій річний зріст 27 серпня, індекс відносної міцності (RSI) знизився неглибоко, утворюючи бичачу розбіжність між ціною та показником. Також, як і дві акції, про які йшлося вище, Cimarex пробився вище лінії спаду і 50-денного SMA, що може призвести до подальшої покупки на цьому тижні. Ті, хто входить, повинні розглянути можливість масштабування на рівні 55 та 65 доларів - обидва значні рівні опору. Захистіть капітал, зупинившись під нижньою п’ятницею в розмірі $ 44, 95
StockCharts.com
