Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), одна з найбільших світових медичних компаній, у 2018 році погіршила ринок ширшого ринку. Акція компанії знизилася на 3, 66% (YTD), тоді як індекс Standard and Poor's 500 (S&P 500) становить приблизно 7%. Однак за останній місяць ціна акцій Джонсона та Джонсона виглядала здоровішою, повертаючи майже 7% порівняно з приростом всього 2, 14% за S&P 500 за той же період.
Девід Катц, головний директор з інвестицій в компанії Matrix Asset Advisors, сказав Reuters: "Ми сьогодні набагато більш оптимістичні щодо Джонсона та Джонсона, ніж ми були півроку тому… Ми, безумовно, вважаємо, що це приваблива інвестиційна можливість". Ціна акцій компанії також нещодавно вийшла за межі декольте зворотного шаблону голови та плечей, що підказує подальший темп зростання. (Докладніше дивіться у розділі: Як торгувати схемою голови та плечей .)
Стратегічно, Johnson & Johnson планує розширити свій фармацевтичний бізнес, насамперед розширивши свій ринок імунології. Tremfya, останній препарат імунології компанії, вже вимагає 18% частки ринку. Придбання компанії Actelion Pharmaceuticals Ltd. у 2017 році збільшило пропозицію препаратів проти гіпертонії Johnson & Johnson, до яких зараз входять Opsumit, Tracleer і Uptravi. Компанія також планує продовжувати розробку цілого ряду нових лікарських засобів, таких як експериментальний препарат депресії ескетамін.
Інвесторам, які хочуть додати Johnson & Johnson до свого портфоліо, слід подумати про придбання одного з цих трьох фондових біржових фондів (ETF), щоб дати своїм інвестиціям здоровий удар.
iShares фармацевтичні препарати США ETF (NYSEARCA: IHE)
Створений у 2006 році, iShares US Pharmaceuticals ETF має на меті забезпечити аналогічну віддачу індексу Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Фонд досягає цього, зазвичай інвестуючи щонайменше 90% своїх активів у цінні папери, що входять до базового показника. Сюди входять фармацевтичні компанії США, які виробляють ліки, що продаються за рецептом та / або без рецепта. ETF виділяє 10, 43% портфеля Johnson & Johnson, що робить його найбільшим холдингом фонду. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) та Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) - два наступні найбільші холдинги з асигнуваннями відповідно 9, 22% та 8, 19%.
IShares US Pharmaceuticals ETF стягує з інвесторів щорічну плату за управління в розмірі 0, 43% і має 388, 07 млн. Доларів активів, що знаходяться під управлінням (AUM). Фонд має п'ятирічну річну віддачу в розмірі 10, 04%, але також успішно працює в короткостроковій перспективі. За останні три місяці він повернувся на 12, 28% і станом на серпень 2018 року прибутковість становила 5, 32%. IHE виплачує інвесторам 1, 14% дивіденду.
iShares Health Health ETF (NYSEARCA: IYH)
ETF в галузі охорони здоров’я США (NYSEARCA: IYH), створений ще в 2000 році, прагне повторити показники індексу охорони здоров’я США Dow Jones. ETF добре охоплює широкий спектр сфери охорони здоров'я США, інвестуючи в американські компанії з фармацевтичної, біотехнологічної, медичної допомоги та обладнання. Як і IHE, Johnson & Johnson командує топ-розподілом IYH з вагою 9, 69%. Організація UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) та Pfizer закріплюють трійку найбільших фондів фонду. Кошик IYH забезпечує широку диверсифікацію своїх 120 фондів.
ETF в галузі охорони здоров’я США iShares працював постійно протягом тривалого періоду. Станом на серпень 2018 року він має 10- та п’ятирічну дохідність у розмірі 12, 95% та 13, 5% відповідно. З початку року фонд повернув вражаючі 9, 51%, перевершивши ринок більш широкого рівня (S&P 500) приблизно на 2, 5% порівняно з тим же періоду. IYH має чисті активи в розмірі 2, 09 мільярда доларів та 0, 43% співвідношення витрат. Інвестори також отримують дивіденд у розмірі 1, 08%.
Vanguard ETF (NYSEARCA: VHT)
Створений у 2004 році ETF Vanguard Health Care призначений для відстеження ефективності індексу MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Фонд робить це, інвестуючи більшість своїх активів у цінні папери, що складають базовий індекс. VHT забезпечує всебічну експозицію до медичних запасів США з великою, середньою та малою капіталізацією зі своїми 371 фондами. "Джонсон і Джонсон" знову є важким холдингом фонду з 8, 74% асигнувань. П'ять найкращих фондів ETF мають загальну вагу майже 30%.
ETF Vanguard Health Care має низьку плату за управління лише 0, 1%. Ці витрати більш ніж компенсуються дохідністю дивідендів у 1, 25% фонду. VHT є найбільшим із трьох фондів із 8, 96 млрд. Доларів в АУМ. Станом на серпень 2018 року ETF має 10-річну річну віддачу в розмірі 13, 42% та п'ятирічну річну віддачу - 14, 18%. Інвестори у VHT також насолоджувались здоровою віддачею від початку року - 10, 09%.
