Спеціальні роздрібні акції значною мірою залежать від купівельної спроможності споживачів, сприятливого ринку праці та підвищення заробітної плати. Тому не дивно, що за останній місяць у червні розчарований звіт про робочі місця індустрія знизила показник S&P 500 приблизно на 7, 5%. Як і в більшості інших секторів, розмови про наступаючий спад та постійні розробки торговельної війни, що домінують над новинами, також не допомогли космосу.
Однак заохочення довіри споживачів у липні та даних про роздрібні продажі вказують на основні основи. Індекс довіри споживачів Конференції (ЦБ) зафіксував найвищий показник з грудня, тоді як основні роздрібні продажі за місяць зросли на 1%, що легко перевершило прогноз аналітиків про незначне зростання на 0, 4%. Більше того, багато роздрібних торговців продовжують проводити реструктуризацію та розширення, щоб забезпечити більш персоналізований досвід покупок у цифрову епоху.
З технічної точки зору, три спеціалізовані роздрібні акції знаходяться у вирішальній підтримці та готові забігти вище перед майбутнім сезоном відпусток. Нижче ми обговорюємо, як кожна компанія налаштовує свою бізнес-модель, щоб підтримувати конкурентоспроможність, і вивчає декілька торгових можливостей, щоб приєднати торг.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Компанія Ulta Beauty, Inc. (ULTA) працює в області роздрібної торгівлі краси в США, пропонуючи різноманітні косметичні засоби, засоби по догляду за шкірою, ароматизатори, засоби для догляду за волоссям та салонні аксесуари. Роздрібний магазин також пропонує салони повного обслуговування в магазинах, надаючи послуги з волосся, шкіри та брів. Згідно зі статтею Баррона, аналітик Гуггенхайма Стівен Форбс вважає, що інвестиції в центри швидшого виконання в поєднанні з цифрові інновації - такі, як використання штучного інтелекту (AI) щоб персоналізувати торговий досвід - ставить Ulta Beauty в змогу забезпечити додаткову частку ринку. Компанія повідомляє про свій прибуток у другому кварталі в четвер, 29 серпня, після закриття ринку. Станом на 19 серпня 2019 року акції Ulta Beauty мають ринкову капіталізацію в розмірі 18, 83 млрд доларів і торгують вражаючими 31, 53% за рік, що перевершує різне роздрібне виробництво та S&P 500 на 18, 04% та 16, 3% відповідно.
Незважаючи на сильний річний приріст акцій (YTD), ціна знизилася приблизно на 10% за останній місяць, але вона знаходить вирішальну підтримку на рівні 318 доларів від 12-місячної горизонтальної лінії та 200-денного простого ковзного середнього (SMA)). Тим, хто зайняв тривалу позицію на нинішніх рівнях, слід передбачити перехід до 360 доларів - область, де ціна може зіткнутися з опором від верхнього трендового діапазону торгів, який був недоторканим з початку квітня. Управління ризиком зниження, розмістивши замовлення на зупинку збитків під мінімальним показником цього місяця на рівні 315, 49 дол.
Компанія з постачання тракторів (TSCO)
Маючи ринкову межу в $ 12, 13 млрд, компанія Tractor Supply Company (TSCO) є власником та керує сільськими роздрібними магазинами в США, орієнтованими на рекреаційних фермерів та скакунів. Компанія, яка має 1790 магазинів у 49 штатах, нещодавно додала на свій веб-сайт більше 100 000 товарів, а також варіанти придбання в Інтернеті, що купують онлайн, щоб відстояти конкуренцію гіганта електронної комерції Amazon.com, Inc. (AMZN). Крім того, нова програма лояльності сільського спеціаліста з роздрібної торгівлі повинна допомогти ефективніше розробити акції. Аналітики мають 12-місячну цінову ціну на акції на рівні $ 115, 58 - на 15% вище, ніж у п'ятницю на 100, 55 долара. Незважаючи на те, що акції Tractor Supply набрали 21, 30% з початку року, за останній місяць 19 серпня 2019 року він впав на 10, 47%. Інвестори отримують дивідендну прибутковість у розмірі 1, 19%.
Акції тракторного постачання набули впорядкованого зростання в період з кінця грудня до липня, 50-денний SMA виступав в якості підтримки. З моменту друку 12-місячного максимуму 19 липня ціна різко знизилася, що надає можливість торгуватись за допомогою гойдалки. Шукайте точку входу біля $ 97, 50, де ціна виявляє впадіння підтримки від лютневого розмаху, високого травня та 200-денного SMA. Отримавши торги, подумайте про встановлення порядку прибутку біля опору на рівні $ 112, 50 та зменшення збитків, якщо ціна не зможе утримати рівень 95 доларів.
Компанія з оригінальними деталями (GPC)
Компанія "Original Parts" (GPC) розповсюджує заміну автомобілів, промислові запчастини та комерційну продукцію в Північній Америці, а також у всьому світі. У липні компанія оголосила, що компанія, яка повністю володіє лондонською автомобільною дистриб'юторською компанією Alliance Automotive Group, погодилася придбати Todd Group - провідного дистриб'ютора деталей та аксесуарів для вантажних автомобілів для незалежної надпромислової торгівлі. Керівництво розраховує, що угода розширить сферу діяльності компанії в Європі та отримає річний дохід приблизно 85 мільйонів доларів. Зовсім недавно роздрібний продавець автозапчастин на $ 13, 12 мільярда погодився продати дочірню компанію EIS, Inc., що розповсюджує електротехнічні / промислові деталі для фінансування органічного та прибуткового зростання, реінвестування в бізнес, викупу акцій та погашення боргу. Запаси оригінальних деталей знизилися майже на 15% за останній місяць станом на 19 серпня 2019 року. Однак привабливий дивіденд у розмірі 3, 43% частково компенсує амортизацію капіталу.
З моменту досягнення своєї висоти з початку року, акції справжніх частин коливались у чітко визначеному низхідному каналі. Перехід до нижньої лінії каналу за ціною 88 доларів забезпечує чудову можливість торгівлі ризиком / винагородою. Ті, хто приймає участь, повинні встановити цільовий прибуток у напрямку до верхньої лінії каналу у розмірі 103 доларів США та розташувати зупинку нижче 15 серпня на рівні 87, 92 долара. У торгівлі пропонується співвідношення ризик / винагорода трохи більше 1: 7 (винагорода 13, 21 долара за акцію / ризик 1, 88 долара за акцію), припускаючи виконання в п’ятницю при закритті 89, 79 долара США.
StockCharts.com
